أكثر من 115 إستراتيجية تداول منهجية وتقديرية

في هذه المقالة ، نناقش العديد من استراتيجيات التداول والاستثمار المنهجية والتقديرية ، والتي تغطي مجموعة واسعة من الأساليب ، وفئات الأصول ، والآفاق الزمنية ، إلى جانب وصف موجز لكل منها.

يرجى ملاحظة أن العديد من الاستراتيجيات هي في الواقع مزيج من الاثنين في العالم الحقيقي.

ومع ذلك ، فقد تميل إلى أن تكون أكثر شيوعًا بطريقة أو بأخرى.

استراتيجيات الاستثمار التقديرية واستراتيجيات الاستثمار المنهجية هما نهجان متميزان لإدارة الاستثمار.

لكل منها خصائصه الخاصة ويمكن للاختلافات بين الاثنين أن تؤثر على الأداء العام وملف المخاطر لمحفظة الاستثمار.

فيما يلي نظرة عامة على الميزات والاختلافات الرئيسية بين هاتين الاستراتيجيتين:

استراتيجيات الاستثمار التقديرية

• صنع القرار البشري: تعتمد استراتيجيات الاستثمار التقديرية على حكم وخبرة مدير المحفظة أو المستثمر لاتخاذ قرارات الاستثمار. قد يشمل ذلك تحليل الأسهم الفردية أو العوامل الاقتصادية أو اتجاهات السوق.
• التحليل الذاتي: غالبًا ما يبني المستثمرون الذين يستخدمون نهجًا تقديريًا قراراتهم على الخبرة الشخصية أو الحدس أو التقييمات الذاتية لفرصة الاستثمار.
• اتساق أقل: نظرًا للعنصر البشري ، يمكن أن تكون استراتيجيات الاستثمار التقديرية أقل اتساقًا من الاستراتيجيات المنهجية ، لأنها تتأثر بمشاعر وتحيزات صانع القرار.
• المرونة: يوفر الاستثمار التقديري قدرًا أكبر من المرونة ، حيث يمكن للمستثمرين التكيف مع ظروف السوق المتغيرة ودمج معلومات جديدة في عملية صنع القرار الخاصة بهم.
• نهج مخصص: يمكن تصميم الاستراتيجيات التقديرية وفقًا للأهداف المحددة وتحمل المخاطر وتفضيلات كل مستثمر.

استراتيجيات استثمار منهجية

• النهج القائم على القواعد: تتضمن استراتيجيات الاستثمار المنهجية استخدام قواعد أو خوارزميات محددة مسبقًا لاتخاذ قرارات الاستثمار. يمكن أن تستند هذه القواعد إلى عوامل مثل البيانات التاريخية أو التحليل الكمي أو المؤشرات الفنية.
• التحليل الموضوعي: تستند القرارات التي يتم اتخاذها في استراتيجية منهجية إلى معايير موضوعية ، مما يقلل من التأثير المحتمل للعواطف البشرية والتحيزات.
• الاتساق: تتبع الاستراتيجيات المنهجية مجموعة متسقة من القواعد ، والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج أكثر قابلية للتنبؤ وتقليل احتمالية اتخاذ قرارات استثمارية متهورة أو سيئة التوقيت.
• مرونة محدودة: قد يكون الاستثمار المنهجي أقل مرونة من الاستراتيجيات التقديرية لأنه قد يكون من الصعب التكيف بسرعة مع ظروف السوق المتغيرة أو المعلومات الجديدة.
• قابلية التكرار: من الأسهل تكرار الاستراتيجيات المنهجية بشكل عام والتكيف معها لأن عملية الاستثمار تعتمد على القواعد ويمكن أتمتتها باستخدام برامج الكمبيوتر أو الخوارزميات.

استراتيجيات الاستثمار التقديرية

فيما يلي استراتيجيات التداول والاستثمار الأكثر انتشارًا في المجال "التقديري":

قيمة الاستثمار

العثور على أسهم مقومة بأقل من قيمتها بناءً على التحليل الأساسي ، وغالبًا ما تستخدم النسب المالية لتحديد الشركات التي تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية.

استثمار النمو

تفضيل الشركات ذات الإمكانات العالية للنمو ، والتي تتميز بزيادة سريعة في الإيرادات والأرباح وحصة السوق ، غالبًا على حساب الربحية الحالية.

استثمار الأرباح

استثمر في الشركات التي تدفع أرباحًا بانتظام ، وتقدم تدفقًا ثابتًا للدخل وإمكانية زيادة رأس المال.

الاستثمار في المؤشر

استراتيجية استثمار سلبي تهدف إلى تكرار أداء مؤشر السوق ، غالبًا من خلال صناديق المؤشرات أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).

الاستثمار السلبي

نهج الشراء والاحتفاظ ، مع التركيز على تقليل الرسوم والضرائب ، غالبًا من خلال صناديق المؤشرات أو صناديق الاستثمار المتداولة أو غيرها من أدوات الاستثمار منخفضة التكلفة.

الاستثمار النشط

يختار مديرو المحافظ الأوراق المالية بنشاط ، بهدف التفوق في الأداء على المؤشرات المعيارية ، بناءً على التحليل الأساسي أو الفني.

تداول التأرجح

حاول تحقيق مكاسب قصيرة إلى متوسطة المدى في الأوراق المالية أو السوق ، وعادة ما تحتفظ بالمراكز لأيام أو أسابيع.

تجارة يومية

شراء وبيع الأوراق المالية خلال نفس يوم التداول بهدف الاستفادة من تغيرات الأسعار الصغيرة.

سلخ فروة الرأس

قم بتنفيذ الكثير من الصفقات السريعة للاستفادة من التغيرات الصغيرة في الأسعار ، وعادةً ما يتم إغلاق المراكز في غضون دقائق.

تداول الموقف

الاحتفاظ بالأوراق المالية لفترة طويلة ، عادةً أسابيع أو شهور ، بناءً على اتجاهات وحركات الأسعار طويلة الأجل.

التناوب القطاعي

تحويل الاستثمارات من قطاع إلى آخر للاستفادة من الدورات الاقتصادية والتغيرات المتوقعة في أداء السوق.

على سبيل المثال ، قد يكون تفضيل السلع الاستهلاكية الأساسية على تقدير المستهلك عندما يتوقع المتداول / المستثمر ضعف الاقتصاد.

فهم التناوب وتحليل القطاع

استراتيجيات الماكرو العالمية

الاستثمار على أساس عوامل الاقتصاد الكلي والجيوسياسي والعوامل النظامية الأخرى التي تؤثر على فئات الأصول أو المناطق أو البلدان.

استثمار مدفوع بالحدث

استغلال الفرص التي تخلقها أحداث الشركة ، مثل عمليات الدمج أو الاستحواذ أو إعلانات الأرباح أو التغييرات التنظيمية.

يزعج الاستثمار

قم بعكس اتجاهات السوق السائدة ، وقم بشراء أصول مقومة بأقل من قيمتها عندما يقوم الآخرون ببيعها ، وقم ببيع أصول مقومة بأعلى من قيمتها عندما يقوم الآخرون بالشراء.

استثمار الدخل

ركز على الأوراق المالية التي تولد تدفقًا ثابتًا للدخل ، مثل الأسهم أو السندات أو صناديق الاستثمار العقاري التي تدفع أرباحًا.

التحليل الفني

تحليل بيانات السوق السابقة ، مثل الأسعار والأحجام ، لتحديد الأنماط والتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.

التحليل الأساسي

تقييم القيمة الجوهرية للأمن بناءً على العوامل المالية والاقتصادية ، بما في ذلك الإيرادات والأرباح واتجاهات الصناعة ومؤشرات الاقتصاد الكلي.

تداول الخيارات

عقود خيارات البيع والشراء ، والتي تمنح المشتري الحق ، ولكن ليس الالتزام ، لشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد مسبقًا قبل تاريخ معين.

تداول العقود الآجلة

شراء وبيع العقود الآجلة ، وهي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد.

التداول في سوق الصرف الأجنبي (فوركس)

المتاجرة بالعملات في سوق الصرف الأجنبي ، محاولة جني الأرباح من تقلبات أسعار الصرف.

تجارة البضائع

المتاجرة في سلع مادية كالنفط أو الذهب أو المنتجات الزراعية أو مشتقاتها المالية.

الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة

استثمر في الصناديق المتداولة في البورصة ، وهي سلال من الأوراق المالية التي يتم تداولها مثل الأسهم الفردية وتتتبع مؤشرًا أو استثمارًا أساسيًا.

استثمار الملكيه

شراء وإدارة وبيع العقارات لتوليد الدخل أو زيادة رأس المال ، بما في ذلك العقارات السكنية أو التجارية أو الصناعية.

توقيت السوق

حاول توقع تحركات السوق واتخاذ قرارات استثمارية بناءً على تلك التوقعات ، غالبًا باستخدام المؤشرات الفنية أو الاقتصادية.

تداول الزوج

شراء مركز طويل في ورقة مالية وبيع ورقة مالية ذات صلة على المكشوف بهدف الاستفادة من تحركات الأسعار النسبية.

موازنة المخاطر

استفد من فروق الأسعار في الأوراق المالية المشاركة في أحداث الشركات ، مثل عمليات الاندماج أو الاستحواذ أو الفوائد العرضية ، من خلال تولي منصب في الشركات المعنية.

التحكيم في الاندماج

الاستفادة من فروق الأسعار بين الشركة المستهدفة والشركة المستحوذة في عملية الاندماج أو الاستحواذ ، عادةً عن طريق شراء أسهم الشركة المستهدفة وبيع أسهم الشركة المستحوذة على المكشوف.

التحكيم القابل للتحويل

استغلال عدم كفاءة الأسعار بين الأوراق المالية القابلة للتحويل ومخزونها الأساسي ، عادة عن طريق شراء السندات القابلة للتحويل وبيع الأسهم على المكشوف.

استراتيجيات القيمة النسبية

حدد فجوات الأسعار بين الأوراق المالية ذات الصلة واستفد منها ، عادةً من خلال المراكز الطويلة والقصيرة.

استثمارات في الديون المعدومة

الاستثمار في سندات دين الشركات التي تواجه صعوبات مالية ، غالبًا بخصم كبير ، مع احتمال تحقيق عوائد عالية في حالة تحول الشركة.

طويلة / قصيرة الإجراءات

قم بفتح صفقات شراء في الأسهم المقومة بأقل من قيمتها والصفقات القصيرة في الأسهم المبالغة في قيمتها ، بهدف الاستفادة من تحركات الأسعار إلى الأعلى والأسفل.

تداول التقلبات

استراتيجيات التداول القائمة على التقلبات المتوقعة للأصل أو السوق ، وغالبًا ما تستخدم الخيارات أو العقود الآجلة أو المشتقات الأخرى.

تداول الائتمان

التداول في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت أو مشتقاتها ، بناءً على الجدارة الائتمانية للمصدر وتحركات أسعار الفائدة.

تداول سعر الفائدة

التداول في الأوراق المالية أو المشتقات الحساسة لسعر الفائدة ، بهدف الربح من التغيرات في أسعار الفائدة.

استثمارات في الأسواق الناشئة

الاستثمار في البلدان ذات الاقتصادات النامية التي تتميز غالبًا بالنمو السريع وزيادة الاستثمار الأجنبي وتوسيع الأسواق الاستهلاكية.

الاستثمار في الأسواق الحدودية

الاستثمار في البلدان ذات الاقتصادات الأقل تطوراً وأسواق رأس المال ، والتي تتميز غالبًا بمخاطر أعلى وإمكانية عالية لتحقيق عائد.

الاستثمار في الشركات الصغيرة

ركز على الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة نسبيًا ، والتي قد توفر إمكانات نمو أعلى ومخاطر أكبر من الشركات الكبيرة.

استثمار متوسط ​​رأس المال

الاستثمار في الشركات متوسطة الحجم ، غالبًا ما يُنظر إليه على أنه توازن بين إمكانات نمو الأسهم الصغيرة واستقرار الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة.

استثمار كبير

استثمر في الشركات الكبيرة ذات رأس المال السوقي ، والتي غالبًا ما تتميز بعائدات أكثر استقرارًا ومخاطر أقل ونمو أبطأ من الشركات الصغيرة.

استثمار رأس المال الصغير

يركز على الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة جدًا ، والتي غالبًا ما تتميز بإمكانيات نمو عالية ومخاطر متزايدة وسيولة منخفضة.

الاستثمار المسؤول اجتماعيا (SRI)

اختيار الاستثمارات على أساس المعايير الأخلاقية أو الاجتماعية أو البيئية ، وغالبًا ما يتم تجنب الشركات المشاركة في القطاعات المثيرة للجدل.

الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG)

دمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قرارات الاستثمار بهدف تحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل.

الاستثمار المؤثر

الاستثمار في الشركات أو المنظمات أو الصناديق بقصد إحداث تأثير اجتماعي أو بيئي قابل للقياس بالإضافة إلى عوائد مالية.

الاستثمار المواضيعي

ركز على مواضيع أو اتجاهات محددة ، مثل الطاقة النظيفة أو شيخوخة السكان أو الابتكار التكنولوجي ، لتحديد الاستثمارات.

تخصيص الأصول التكتيكي

تعديل تخصيص أصول المحفظة بناءً على ظروف السوق أو المؤشرات الاقتصادية قصيرة الأجل ، بهدف الاستفادة من الفرص أو تقليل المخاطر.

توزيع الأصول الاستراتيجي

ضع أهدافًا طويلة الأجل لتوزيع الأصول بناءً على درجة تحمل المستثمر للمخاطر وأهداف الاستثمار والأفق الزمني ، مع الحفاظ بشكل عام على تخصيص ثابت.

التداول من الداخل

تداول الأوراق المالية بناءً على معلومات جوهرية غير عامة ، وهو أمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون.

بيع قصير

اقتراض وبيع ورقة مالية على أمل أن ينخفض ​​سعرها ، مما يسمح للمستثمر بإعادة شرائها بسعر أقل والاستفادة من الفرق.

استراتيجيات السوق المحايدة

استخدام المراكز الطويلة والقصيرة لتحقيق صافي تعرض صفري ، بهدف الاستفادة من أداء الأمان الفردي بدلاً من اتجاهات السوق الأوسع.

كتابة المكالمة المغطاة

كتابة خيارات الشراء على ورقة مالية يحتفظ بها المستثمر ، وتحقيق دخل من أقساط الخيار والحد من المكاسب الصعودية المحتملة.

شراء خيارات الوضع الوقائي

شراء خيارات طرح على ورقة مالية يحتفظ بها المستثمر ، مما يوفر حماية من الجانب السلبي في حالة انخفاض سعر الورقة المالية.

كوندور الحديد

إستراتيجية الخيارات التي تتضمن الكتابة المتزامنة لخيار الشراء وخيار الشراء خارج نطاق المال ، بالإضافة إلى شراء خيار شراء آخر وخيار بيع آخر خارج نطاق المال ، وهيكل تجاري يستفيد من انخفاض التقلب.

امتطى

شراء خيار شراء وخيار بيع على نفس الورقة المالية ، بنفس سعر الإضراب ونفس تاريخ انتهاء الصلاحية ، بهدف الاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة في اتجاه واحد أو آخر.

خنق

شراء خيار Call وخيار طرح من المال على نفس الورقة المالية بنفس تاريخ انتهاء الصلاحية ، والاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة في أي من الاتجاهين.

انتشار الفراشة

إستراتيجية خيارات تتضمن الشراء والبيع المتزامن لعقود الخيارات مع أسعار إضراب مختلفة ولكن في نفس تاريخ انتهاء الصلاحية ، والتي تحقق أفضل أداء عندما يكون التقلب منخفضًا.

انتشار التقويم

شراء وبيع عقود الخيارات على نفس الورقة المالية وبنفس سعر الإضراب ولكن بتواريخ انتهاء مختلفة ، مع الاستفادة من تضاؤل ​​الوقت والتغيرات في التقلبات الضمنية.

انتشار قطري

شراء وبيع عقود الخيارات على نفس الورقة المالية مع أسعار إضراب مختلفة وتواريخ انتهاء صلاحية ، سعياً لتحقيق الربح من التغيرات في التقلبات الضمنية وتضاؤل ​​الوقت.

انتشار عمودي

شراء عقود الخيار وبيعها على نفس الورقة المالية مع نفس تاريخ انتهاء الصلاحية ولكن أسعار إضراب مختلفة ، بهدف الاستفادة من التغييرات في سعر الورقة المالية الأساسية.

طوق

مزيج من خيار البيع الوقائي وخيار الشراء المغطى على نفس الورقة المالية ، مما يحد من المكاسب والخسائر المحتملة مع تحقيق الدخل من أقساط الخيار.

انتشار النسبة

شراء وبيع عقود خيارات متعددة على نفس الورقة المالية بأسعار مضاربة مختلفة ، بهدف الاستفادة من التغييرات في سعر الورقة المالية الأساسية أثناء إدارة المخاطر.

على سبيل المثال ، قد يدفع المتداول علاوة 3 دولارات لصافي ربح قدره 7 دولارات.

كتابة خيارات الشراء المدعومة بالنقود

وضع خيارات الكتابة على ورقة مالية مع الاحتفاظ بنقد كافٍ لتغطية الشراء المحتمل للأمن إذا تم تخصيصه ، وبالتالي توليد الدخل من أقساط الخيار.

بيع خيارات البيع أو الشراء المجردة

كتابة خيارات الشراء أو الشراء بدون امتلاك الأوراق المالية الأساسية أو امتلاك النقد لتغطية الالتزامات المحتملة ، مما يزيد من المكاسب المحتملة ولكنه يحمل أيضًا مخاطر كبيرة.

الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة بالأصول

شراء الأوراق المالية المدعومة بمجموعة من الأصول الأساسية ، مثل الرهون العقارية أو قروض السيارات أو مستحقات بطاقات الائتمان ، بهدف تحقيق التدفقات النقدية الناتجة عن هذه الأصول.

الاستثمار في الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري

شراء الأوراق المالية المدعومة بمجموعة من الرهون السكنية أو التجارية ، بهدف الاستفادة من التدفقات النقدية الناتجة عن مدفوعات الرهن العقاري.

الاستثمار في الذمم الضريبية

شراء الامتيازات الضريبية على العقارات التي لا يتم دفع الضرائب عليها ، مما يسمح بتحصيل الفائدة على الامتياز أو الحصول على العقار إذا لم يقم المالك بسداد الضرائب.

الاستثمار في الأسهم الخاصة

استثمر في الشركات الخاصة من خلال الاستثمارات المباشرة أو عمليات الشراء أو المعاملات الأخرى.

استثمار رأس المال الاستثماري

توفير التمويل للشركات في المرحلة المبكرة وذات الإمكانات العالية مقابل حقوق الملكية ، بهدف كسب عوائد كبيرة إذا نجح العمل.

استثمار ملاك

المستثمرون الأفراد الذين يقدمون رأس المال للشركات الناشئة أو الأعمال التجارية في مرحلة مبكرة مقابل حقوق الملكية أو الديون ، بهدف الاستفادة من نمو الأعمال وخروجها في نهاية المطاف.

الاستثمار في العملات المشفرة

شراء العملات الرقمية والاحتفاظ بها ، مثل البيتكوين أو الإيثيريوم أو غيرها من العملات البديلة ، بغرض الاستفادة من ارتفاع الأسعار أو استخدامها في المعاملات.

عروض العملات الأولية (ICO)

الاستثمار في مشاريع جديدة للعملات المشفرة عن طريق شراء الرموز في مرحلة جمع الأموال الأولية ، على أمل زيادة قيمة هذه الرموز.

عروض رمز الأمان (STOs)

الاستثمار في الرموز المميزة التي تمثل ملكية الأصول الأساسية ، مثل العقارات أو أسهم شركة ، بهدف الاستفادة من زيادة الأصول أو توليد الدخل.

الاستثمار في رموز المرافق

شراء الرموز المميزة التي توفر الوصول إلى منصة أو منتج أو خدمة معينة ، بهدف الاستفادة من زيادة الطلب وتقدير الرموز.

الاستثمار عن طريق التمويل الجماعي

توفير رأس المال للشركات الناشئة أو المشاريع من خلال المنصات عبر الإنترنت ، ويحتمل أن تتلقى أسهمًا أو ديونًا أو مكافآت أخرى مقابل الاستثمار.

الإقراض من نظير إلى نظير

إقراض الأموال مباشرة للأفراد أو الشركات من خلال منصات الإنترنت ، وكسب الفوائد على القروض وتنويع المخاطر بين العديد من المقترضين.

خطط شراء الأسهم المباشرة (DSPP)

شراء أسهم شركة مباشرة من الشركة ، غالبًا دون المرور عبر وسيط وبرسوم أقل ، في بعض الحالات السماح بشراء أسهم كسور.

خطط إعادة استثمار الأرباح (DRIPs)

إعادة الاستثمار التلقائي لأرباح الأسهم المستلمة من ورقة مالية في حصص إضافية لنفس الورقة المالية ، مما يؤدي إلى عوائد مركبة بمرور الوقت.

الاستثمار بالرافعة المالية

استخدام الأموال أو الأدوات المالية المقترضة ، مثل فروق الأسعار أو الخيارات ، لزيادة التعرض للاستثمار والعوائد المحتملة ، مع زيادة المخاطر.

الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة

استثمر في الصناديق المتداولة في البورصة المصممة للتحرك في الاتجاه المعاكس لمؤشرها الأساسي ، بهدف الاستفادة من تراجع السوق.

تحصيل الخسائر الضريبية

بيع الاستثمارات الخاسرة لتعويض ضريبة أرباح رأس المال ، والتي يمكن أن تحسن عوائد المحفظة مع الحفاظ على استراتيجية استثمار متسقة.

التجارة التكتيكية

التعديل النشط لمراكز المحفظة بناءً على اتجاهات السوق قصيرة الأجل أو المؤشرات أو الأحداث ، بهدف الاستفادة من الفرص أو تقليل المخاطر.

تمويل الميزانين

تقديم ديون ثانوية أو أسهم مفضلة للشركات ، غالبًا بمعدلات فائدة أعلى أو تحويل محتمل إلى حقوق ملكية ، مقابل عائد ومخاطر أعلى.

أموال تخصيص الأصول

استثمر في مزيج متنوع من فئات الأصول ، مثل الأسهم والسندات والنقد ، والتي غالبًا ما تكون مصممة لتلبية ملفات تعريف مخاطر محددة أو أهداف استثمارية.

صناديق التاريخ المستهدف

الصناديق المشتركة التي تقوم تلقائيًا بتعديل تخصيص أصولها بمرور الوقت ، وتصبح أكثر تحفظًا مع اقتراب تاريخ التقاعد.

أموال دورة الحياة

صناديق الاستثمار التي تهدف إلى توفير إستراتيجية استثمار متنوعة ومناسبة للعمر ، وتعديل تخصيص الأصول تلقائيًا بناءً على عمر المستثمر أو تحمل المخاطر.

الاستثمار في البنية التحتية

الاستثمار في الأصول المادية التي تقدم خدمات أساسية ، مثل النقل أو الطاقة أو المرافق ، بهدف توليد الدخل وزيادة رأس المال على المدى الطويل.

الاستثمار في صندوق ملكية

شراء الأسهم في صندوق يمتلك ويدير حصص ملكية في الموارد الطبيعية ، مثل النفط أو الغاز أو المعادن ، بهدف الاستفادة من الدخل الناتج عن هذه الموارد.

ماجستير الشراكات المحدودة (MLPs)

استثمر في الشراكات المتداولة علنًا والتي تعمل بشكل أساسي في قطاع الطاقة ، مما يوفر إمكانية الفوائد الضريبية والدخل وزيادة رأس المال.

الأوراق المالية توقع الأسهم طويلة الأجل (LEAPS)

شراء عقود الخيارات طويلة الأجل ، والتي غالبًا ما يكون تاريخ انتهاء صلاحيتها بين سنة وثلاث سنوات ، بهدف الاستفادة من تحركات الأسعار طويلة الأجل مع انخفاض الوقت.

الاستثمار في الأوراق المالية المحمية من التضخم

شراء السندات الحكومية ، مثل سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) ، والتي تعدل مدفوعات رأس المال والفائدة للتضخم ، في محاولة للحفاظ على القوة الشرائية.

الاستثمار في حالات خاصة

ركز على الفرص الفريدة التي أوجدتها أحداث أو مواقف الشركات ، مثل الشركات المنبثقة ، أو إعادة الهيكلة ، أو التغييرات الإدارية ، بهدف الاستفادة من الأوراق المالية ذات التسعير الخاطئ.

صناديق الاستثمار المرتبطة بالوحدات (UIT)

الاستثمار في محفظة ثابتة من الأوراق المالية المحتفظ بها لفترة محددة مسبقًا ، بهدف تحقيق الدخل أو زيادة رأس المال أو كليهما.

الاستثمار في صندوق مغلق

شراء أسهم صندوق استثمار مغلق ، يتم تداوله في البورصة وله عدد ثابت من الأسهم ، بهدف الاستفادة من الاستثمارات الأساسية للصندوق والخصومات المحتملة على صافي قيمة الأصول.

الاستثمار في صندوق مفتوح

الاستثمار في الصناديق المشتركة التي تصدر الأسهم وتستردها عند الطلب ، مع احتساب صافي قيمة أصول الصندوق يوميًا ، للاستفادة من الإدارة المهنية والتنويع.

الاستثمار في الأصول العقارية

تخصيص رأس المال للأصول الملموسة ، مثل العقارات ، أو السلع ، أو البنية التحتية ، أو الموارد الطبيعية ، بغرض الحفاظ على رأس المال ، أو توليد الدخل ، أو للتحوط من التضخم.

الاستثمار في السندات قصيرة الأجل

التركيز على السندات ذات آجال استحقاق أقصر ، وعادة ما تكون أقل من خمس سنوات ، بهدف توفير الدخل وتقليل مخاطر أسعار الفائدة مقارنة بالسندات طويلة الأجل.

استثمار السندات طويلة الأجل

استثمر في سندات ذات آجال استحقاق أطول ، غالبًا على مدى عشر سنوات ، لتوليد دخل أعلى وزيادة محتملة في رأس المال ، ولكن مع ارتفاع مخاطر أسعار الفائدة.

الاستثمار في سندات ذات نوعية جيدة

شراء السندات التي تصدرها الشركات أو الحكومات ذات التصنيف الائتماني المرتفع بهدف تحقيق دخل مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبيًا.

الاستثمار في السندات ذات العائد المرتفع

شراء السندات التي تصدرها الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض ، والتي يشار إليها غالبًا باسم السندات غير المرغوب فيها أو السندات غير المرغوب فيها ، بهدف تحقيق دخل أعلى ولكن مع زيادة مخاطر الائتمان.

استثمر في السندات البلدية

استثمر في سندات الدين التي تصدرها الولايات أو السلطات المحلية ، وغالبًا ما تقدم دخلًا من الفوائد معفاة من الضرائب ومخاطر ائتمانية منخفضة نسبيًا.

الاستثمار في سندات القسيمة الصفرية

شراء السندات التي لا تدفع فائدة دورية ولكنها تباع بخصم كبير من قيمتها الاسمية ، بهدف الاستفادة من الفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية عند الاستحقاق.

الاستثمار في السندات المقيدة

بناء محفظة من السندات بآجال استحقاق متدرجة ، بهدف تقليل مخاطر أسعار الفائدة وتوفير تدفق ثابت للدخل.

معاش استثمار

شراء منتج تأمين يوفر تدفقًا مضمونًا للدخل أثناء التقاعد ، فورًا أو في تاريخ لاحق ، مقابل قسط أولي أو سلسلة من الأقساط.

الاستثمار التجريبي الذكي

استخدام نهج قائم على القواعد لإنشاء محفظة تجمع بين عناصر الاستثمار النشط والسلبي ، بهدف التفوق في الأداء على المؤشرات المرجحة بالقيمة السوقية التقليدية أثناء إدارة المخاطر.

وسطاء لتداول الأسواق المالية

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRI, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، Bappebti: إندونيسيا, BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، NZFMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، OCRI: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو, SCA: الإمارات العربية المتحدة, SFC: كولومبيا
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

استراتيجيات استثمار منهجية

فيما يلي استراتيجيات الاستثمار التي تميل إلى أن تكون أكثر "منهجية" بطبيعتها:

عامل الاستثمار

ركز على عوامل محددة ، مثل القيمة أو النمو أو الزخم أو الجودة ، والتي أثبتت تاريخيًا القدرة على توليد عوائد زائدة.

تداول الزخم

قم بشراء الأسهم التي تظهر سعرًا قويًا أو زخمًا للأرباح ، على أمل استمرار الاتجاه.

تكرار عمليات الشراء بمبالغ ثابتة

استثمر مبلغًا ثابتًا على فترات منتظمة ، بغض النظر عن ظروف السوق ، لتقليل تأثير تقلبات السوق.

تحليل كمي

استخدام النماذج الرياضية والإحصائية لتحليل البيانات المالية وتحديد فرص الاستثمار.

تداول عالي التردد

يستغل التداول القائم على الخوارزميات الفروق الدقيقة في الأسعار أو عدم كفاءة السوق ، وغالبًا ما يستخدم اتصالات زمن الوصول المنخفض جدًا والاحتفاظ بالمراكز لأجزاء من الثانية.

التداول الحسابي

أتمتة عملية التداول باستخدام قواعد وخوارزميات محددة مسبقًا لتنفيذ الصفقات ، وغالبًا ما تستند إلى التحليل الفني أو النماذج الكمية.

تحكم

استغلال فروق الأسعار بين الأصول أو الأسواق ذات الصلة ، عن طريق الشراء في سوق والبيع في سوق آخر في وقت واحد ، بأقل قدر من المخاطرة.

المراجحة الإحصائية

استخدام النماذج الكمية وبيانات الأسعار التاريخية لتحديد واستغلال عدم كفاءة الأسعار على المدى القصير في السوق.

تخصيص ديناميكي للأصول

التعديل المستمر لتخصيص الأصول بناءً على ظروف السوق أو المؤشرات الاقتصادية أو التغيرات في الوضع المالي للمستثمر.

صناعة السوق

توفير السيولة للأسواق المالية من خلال عرض أسعار بيع وشراء الأوراق المالية في نفس الوقت ، والاستفادة من الفارق بين سعري البيع والشراء.

العقود الآجلة المُدارة (مستشارو تداول السلع (CTA))

استثمر في العقود الآجلة على فئات الأصول المختلفة ، وغالبًا ما تستخدم استراتيجيات تداول منتظمة للاستفادة من اتجاهات السوق أو أوجه القصور.

خاتمة

تعتمد استراتيجيات الاستثمار التقديرية على الحكم البشري والتحليل الذاتي ، مما يوفر قدرًا أكبر من المرونة ولكن يحتمل أن يكون أقل اتساقًا.

في المقابل ، تتبع استراتيجيات الاستثمار المنهجية نهجًا قائمًا على القواعد يكون أكثر موضوعية واتساقًا وقابلية للتكرار ، ولكنه قد يكون أقل قابلية للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.

يعتمد الاختيار بين هذه الاستراتيجيات على أهداف المستثمر وتحمل المخاطر وفلسفة الاستثمار.