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Smart Money Concepts: estrategia de trading para traders institucionales

Smart Money Concepts

Los inversores institucionales y los traders compran y venden mucho en el mercado de divisas. Utilizan la oferta y la demanda para mover los precios. Esto se llama "Smart Money Concepts".

Estos inversores adoptan posiciones opuestas a las de los pequeños traders. En la zona de oferta (compra), toman grandes órdenes de venta, lo que provoca un desequilibrio entre la oferta y la demanda, provocando la caída del precio de la divisa. Y a la inversa, en la zona de demanda (venta), toman grandes órdenes de compra para hacer subir el precio de la divisa.

De hecho, se trata de una caza de órdenes stop.

La estrategia Smart Money es la estrategia de trading institucional que se ajusta a la perspectiva del dinero inteligente. Es una estrategia muy eficaz para realizar operaciones con mayor exactitud y precisión al tener acceso a conocimientos y recursos fiables.

La estrategia de Smart Money es mucho mejor que la de los inversores minoristas tradicionales, que es más común pero produce resultados menos eficaces, ya que se trata de aprovechar los movimientos y las posiciones del mercado de forma que se puedan maximizar los beneficios. Esto le permitirá tener una narración real y una predicción casi exacta de los movimientos de los precios en los mercados.

Esta estrategia implica a los bancos centrales, los inversores institucionales y los creadores de mercado, que juntos tienen una poderosa influencia en los mercados financieros. Por lo tanto, la estrategia del dinero inteligente le permite alinear sus operaciones con el poder y la influencia de los grandes jugadores para aumentar sus posibilidades de obtener beneficios constantes.

Como probablemente sepa, los grandes actores tienen posiciones de inmenso tamaño que pueden provocar grandes movimientos en el mercado. Además, tienen un profundo conocimiento de la psicología del mercado. Estos grandes jugadores no están en esto para perder, sino para ganar, porque han maximizado sus recursos para asegurar un éxito continuado. Si quiere tener un éxito ordenado en el mercado de divisas, debe adoptar una mentalidad similar.

De hecho, no significa que nunca vaya a perder cuando utilice esta estrategia, pero sin duda le mantiene centrado y preparado para realizar operaciones ganadoras con regularidad. Una vez que adopte estrategias de trading coherentes con las de los grandes, sus posibilidades de rentabilidad aumentarán.

Hay dos estrategias principales en torno al Smart Money: el análisis del libro de órdenes y el aprovechamiento de las trampas.

Análisis del libro de órdenes

El análisis de la cartera de órdenes es una estrategia de dinero inteligente que ofrece a los traders una visión clara de la posición del mercado. Le permite estudiar y examinar el sentimiento del mercado de los pares de divisas elegidos directamente desde la plataforma de trading MT4.

Esta estrategia se basa en la idea de la ejecución del mercado, que es lo contrario de la práctica general de trading minorista. Por lo tanto, puede aprovechar la colocación predecible de órdenes de estas acciones de trading. Gracias a ello, puede identificar agrupaciones desproporcionadas, existentes o no, entre compradores y vendedores.

El libro de órdenes está diseñado de manera que la parte izquierda muestra todas las órdenes pendientes, como las órdenes de stop loss y take profit, mientras que la parte derecha revela las operaciones actuales. Al utilizar el indicador de la cartera de órdenes para identificar lo que están haciendo otros traders individuales, puede tomar excelentes decisiones y operar con éxito contra ellos para obtener mejores márgenes de beneficio. El Indicador de Libro de Órdenes le permite :

  • Identificar los niveles de mercado importantes que probablemente sean objeto de las instituciones.
  • Determine el punto probable del próximo movimiento del mercado.
  • Identifique las agrupaciones de stop loss más grandes.

Aprovechar las trampas

Para aprovechar las trampas, utilice un indicador conocido como indicador de agrupación de órdenes de stop loss para examinar las zonas en las que han convergido las órdenes de stop. Por lo general, tienden a converger en torno a máximos y mínimos clave o números redondos psicológicos. Es importante tener en cuenta que la agrupación simplemente indica que hay un número importante de órdenes de stop esperando a ser ejecutadas.

Con estos conocimientos, podrá detectar fácilmente las zonas de su gráfico que pueden ser objetivo del Smart Money, ya que para los grandes actores, las órdenes de stop-loss son sinónimo de liquidez.

La liquidez es necesaria para completar una posición más grande sin tener que sufrir un gran cambio de precios al entrar en dicha posición. Estas áreas de cluster le permiten evitar posicionar sus paradas en áreas que ya contienen clusters. De este modo, podrá utilizar eficazmente el Smart Money en el mercado y aprovechar las agrupaciones de liquidez para su beneficio.

El conocimiento de una estrategia de trading eficaz como la de Smart Money es una buena arma contra los caprichos del mercado de divisas. Sin embargo, siempre hay que saber adaptarse a los diferentes retos que ofrece el mercado.

Por eso no hay que estar triste por unas pocas operaciones perdedoras. Debe entender que no es fácil convertirse en un buen trader de Forex con operaciones ganadoras regulares. Debe estar dispuesto a esforzarse mientras aprende cómo funciona el mercado y sus diferentes partes. También hay que ser más inteligente a la hora de colocar las operaciones. De esta manera, ya no serás la presa en el gran esquema.

Estrategia de trading bancario: los fundamentos y 3 pasos clave

El mercado de divisas es, con diferencia, el mayor mercado financiero del mundo, con un volumen diario de 6,6 billones de dólares. Todas las partes, desde los grandes bancos hasta los inversores particulares, participan en el mercado de divisas con la esperanza de obtener beneficios de las fluctuaciones monetarias. Gran parte del volumen diario del mercado de divisas está controlado por los grandes bancos. Tienen el poder de dictar la dirección en la que se mueve el mercado y cuándo quieren que ocurra. Por lo tanto, le conviene no operar contra los bancos. Al fin y al cabo, son rentables en 9 de cada 10 operaciones, mientras que el trader individual pierde 9 de cada 10 operaciones.

Si está leyendo este artículo, lo más probable es que sea un trader de Forex, o al menos planee serlo en el futuro. Como participante en el mercado de divisas, es muy importante que sepa quiénes participan en el trading de divisas y cuáles son sus razones para operar en el mercado de divisas.

Así que vamos a desglosar los actores del mercado de divisas antes de entrar en la estrategia bancaria:

Bancos comerciales y de inversión

Los bancos comerciales y de inversión son los mayores participantes en términos de volumen total de divisas negociadas. Sin embargo, son los grandes bancos (como JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC, etc.) los que controlan el mercado interbancario debido a su fortaleza financiera. Para que conste, el mercado interbancario no es patrimonio exclusivo de los bancos. Otros actores, como los gestores de inversiones y los fondos de cobertura, también entran en esta categoría. Además de realizar sus propias operaciones, los bancos también ofrecen servicios de trading de divisas a sus clientes actuando como intermediarios. Ganan dinero con el diferencial entre los precios de compra y venta.

Bancos centrales

En representación de sus respectivas naciones, los bancos centrales desempeñan un papel fundamental en el mercado de divisas. Pueden influir significativamente en los tipos de cambio mediante operaciones de mercado abierto y políticas de tipos de interés. Además, algunos bancos centrales son responsables de fijar el precio de sus monedas en el mercado, por lo que pueden fortalecer o debilitar deliberadamente sus monedas si es necesario. Todas las medidas adoptadas por los bancos centrales tienen por objeto estabilizar o mejorar la economía de su país.

Gestores de inversiones y fondos de cobertura

Los gestores de inversiones y los fondos de cobertura son los dos principales actores del mercado de divisas, después de los bancos y los bancos centrales. Los gestores de inversiones comercian con divisas para servicios como fondos de pensiones, fundaciones y dotaciones. Si tienen carteras internacionales, tendrán que comprar y vender divisas. También pueden realizar operaciones de divisas especulativas. Por otro lado, la especulación forma parte de las estrategias de inversión de los fondos de cobertura en el mercado de divisas.

Empresas multinacionales

Las empresas multinacionales cuyas actividades comerciales implican la importación y exportación de bienes y servicios contribuyen sin duda al comercio de divisas. Consideremos el siguiente caso: una empresa italiana de neumáticos importa componentes de Estados Unidos y vende sus productos en Japón. El beneficio que esta empresa obtiene en yenes tiene que convertirse en euros, que luego se convierten en dólares para comprar otros componentes.

Para minimizar el riesgo de volatilidad de las divisas, esta empresa italiana puede comprar dólares estadounidenses en el mercado al contado o suscribir un acuerdo de intercambio de divisas para adquirir dólares por adelantado antes de comprar los componentes estadounidenses. De este modo, la empresa italiana reduce su exposición al riesgo de cambio.

Traders individuales

Un trader como usted se llama trader minorista, o trader individual, porque opera con su propio dinero a través de un broker. El número de traders minoristas ha crecido exponencialmente en los últimos años. Aproximadamente el 90% de los traders son particulares. Sin embargo, la contribución de los traders minoristas al mercado de divisas sigue siendo mínima en comparación con otros participantes del mercado en términos de volumen de operaciones. Los traders minoristas pueden utilizar una combinación de fundamentos e indicadores técnicos para acercarse al mercado.

¿Quién es Smart Money?

Ahora que hemos comprendido a cada uno de los participantes en el mercado de divisas, hay otro término que debemos aprender: Smart Money. En general, los traders de dinero inteligente pueden definirse como los mayores participantes en el mercado cuyo capital puede cambiar los patrones del mercado. Su volumen de trading es tan grande que sus posiciones no pueden abrirse o cerrarse en una sola orden sin que los precios suban. El Smart Money incluye a los grandes bancos de inversión, los fondos de cobertura, las grandes empresas mundiales, las compañías de seguros, las empresas de utilería, etc.

Según un estudio de 2019, los bancos dominan la cuota de mercado de los volúmenes diarios de divisas en todo el mundo. De las 10 primeras instituciones de la lista, ocho son bancos. El estadounidense JP Morgan lidera el mercado, seguido por el suizo UBS y XTX Markets para completar los tres primeros puestos.

  • US - JP Morgan: 10,78%
  • Suiza - UBS: 8,13%
  • Reino Unido - XTX Markets: 7,58%
  • Alemania - Deutsche Bank: 7,58%
  • US - Citi: 5,53%
  • UK - HSBC: 5,53%
  • US - Jump Trading: 5,53%
  • US - Goldman Sachs: 4,62%
  • US - State Street: 4.613%
  • EE.UU. - Bank of America Merrill Lynch : 4,50%

Los XTX Markets y Jump Trading son las únicas entidades no bancarias de la lista anterior. Pero al igual que los bancos, estas dos entidades también son dinero inteligente que actúa como creadores de mercado. Como el dinero inteligente participa en la creación de mercados, impulsa el mercado en función de la oferta y la demanda.

¿Qué es la estrategia de trading de los bancos?

La estrategia de trading de los bancos es un método para identificar los niveles de precios más probables para que los bancos abran y cierren sus posiciones basándose en las zonas de oferta y demanda. Los bancos controlan la mayor parte del volumen diario del mercado de divisas, por lo que cuando ellos se mueven, el mercado se mueve. Con esta información en mente, podemos seguir su actividad de trading como base para la estrategia de trading de los bancos.

Los 3 pasos clave

En lo que respecta a la negociación de divisas, los bancos desarrollan su actividad en tres etapas: acumulación, manipulación y distribución/tendencia del mercado. La acumulación es la etapa en la que los bancos entran en posiciones, la manipulación es la etapa en la que aparece una falsa oleada, la distribución es la etapa en la que comienza una tendencia.

Antes de analizar en detalle estas tres etapas, debemos tener en cuenta que la ley de la oferta y la demanda se aplica a la negociación en el mercado de divisas. Si quieres comprar una moneda en el mercado, debe haber alguien dispuesto a venderla. Del mismo modo, si quiere vender una divisa, debe haber otro trader dispuesto a comprarla. La compra y la venta de la contraparte siempre se producen en cada transacción.

Por lo tanto, basándose en la ley anterior, si el banco planea comprar una gran posición, debe encontrar una cantidad igual de presión de venta. Sería más fácil para nosotros detectar sus operaciones si entran en el mercado en una sola orden grande. Pero, por supuesto, este no es el caso. Lo que hacen, en cambio, es realizar su pedido a lo largo del tiempo, también conocido como etapa de acumulación. Este concepto lo explica Richard D. Wyckoff en su Volume Spread Analysis (VSA).

1. Acumulación

La acumulación es el primer paso que debe identificar en la estrategia de trading de los bancos. Los bancos entran en el mercado acumulando una posición larga que luego venderán a un precio más alto o una posición corta que luego recomprarán a un precio más bajo. Si podemos identificar los niveles de precios precisos en los que los bancos se acumulan, también podremos identificar la dirección de los futuros movimientos de precios. Por ello, la acumulación es un paso esencial en la estrategia de trading de los bancos.

A diferencia de los traders minoristas, los bancos tienen que tomar posiciones a lo largo del tiempo debido a sus enormes volúmenes de negociación. Lo hacen para ocultar su actividad, ya que una orden grande haría que el mercado se disparara.

Para entender cómo es la etapa de acumulación, observemos el gráfico del USD/CHF que aparece a continuación. La acumulación se caracteriza por un mercado oscilante en el que el precio se mueve lateralmente. Aquí es donde los bancos entran regularmente en el mercado para acumular su posición deseada a intervalos de una hora o un día.

Smart Money 1

2. Manejo de

La manipulación es el siguiente paso después de la acumulación. Esta etapa se caracteriza por una falsa subida que inicia una tendencia de mercado a corto plazo. Los traders individuales suelen ser víctimas de la manipulación del mercado. Toman posiciones cuando ven que hay una posible ruptura. Pero resulta ser una falsa ruptura y el precio se mueve entonces en la dirección opuesta.

Si alguna vez te encuentras en esta situación, no es mala suerte. Esto no significa que el mercado de divisas sea injusto con usted. Sin embargo, lo más probable es que los bancos te estén utilizando. ¿Cómo es eso?

Digamos que los bancos están tratando de entrar o construir una posición larga. Al mismo tiempo, también crean una presión de venta. Intentarán "manipular" a los traders individuales para que tomen posiciones cortas.

Para seguir a los bancos, hay que identificar la falsa oleada que marca el final de una fase de acumulación. ¿Cómo podemos identificar esta falsa oleada o manipulación? Veamos el siguiente gráfico.

Smart Money 2

En el caso de un mercado bajista, se puede identificar una falsa subida cuando el precio supera el pico de un periodo de acumulación, lo que indica que los bancos han vendido en el mercado. Tras la falsa subida, lo más probable es que veamos una tendencia bajista a corto plazo.

En un mercado alcista, se puede identificar una falsa subida cuando el precio supera el mínimo de un periodo de acumulación, lo que indica que los bancos han comprado en el mercado. Tras la falsa subida, lo más probable es que veamos una tendencia alcista a corto plazo.

3. Distribución o tendencia del mercado

La distribución es la etapa en la que se pueden obtener beneficios en el mercado. En esta fase, los bancos han acumulado su posición y han creado una manipulación del mercado. Ya no intentan ocultar su presencia. Ahora los bancos tratarán de empujar el precio en una dirección determinada, lo que significa que esta es la etapa en la que se inicia una tendencia de mercado.

Smart Money 3

La distribución del mercado puede considerarse el más fácil de los tres pasos, pero esta tarea depende en gran medida de los dos pasos anteriores. Es imprescindible evitar la trampa de la manipulación. Si entendemos cómo los bancos han manipulado el mercado, podremos identificar la dirección de la tendencia del mercado que los bancos están tratando de impulsar. Nuestra siguiente tarea será seguir la tendencia.

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