ما هو نظام إدارة المشاعر للمتداولين؟

نظام إدارة العواطف هو النظام الفرعي لخطة التداول الذي يتحكم في كيفية اتباع المتداول لاستراتيجية التداول ونظام إدارة المخاطر. تتحقق السيطرة من خلال إضعاف المشاعر المدمرة (تلك التي تجبرك على الانحراف عن استراتيجيتك) وتقوية المشاعر المفيدة (تلك التي تجبرك على البقاء في استراتيجيتك). بعبارة أخرى ، تضعف المشاعر التي تجعلك تنحرف عن خطة التداول ، وبدلاً من ذلك تزداد المشاعر التي تشجع على الالتزام الصارم.

مبدأ نظام إدارة المشاعر هو أن كل نوع من أنواع المشاعر يستخدم جزءًا من خزان محدود من الطاقة العقلية التي يجب حمايتها بعناية من الهدر. العاطفة ، في جوهرها ، هي شكل من أشكال الرافعة العقلية التي تحول الأفكار إلى أفعال. نظرًا لأن خزان الطاقة العقلية هذا يميل إلى أن يكون محدودًا ، يجب استخدامه بحذر - دون التعلق الشديد أو "الاستثمار" - في معاملاتك (بنفس الطريقة التي يتم بها استخدام الرافعة المالية باعتدال) ، بحيث لا يمكن لأي معاملة أن تؤذيك عاطفيًا - لأن نتيجة المعاملة تكون دائمًا عشوائية. من الأفضل استخدام هذه الطاقة لإعداد خطة التداول الخاصة بك بدلاً من إعداد مخاوفك اللاواعية (والتي غالبًا ما تكون آليات دفاع غير مناسبة مستمدة من تجاربك السابقة). فيما يلي وصف للمشاعر المدمرة والمفيدة بالإضافة إلى التقنيات التي يمكن استخدامها للتعامل معها.

إدارة الحالة العاطفية للشخص أمر ضروري. يمكن للمتداولين الاستثنائيين حقًا مقاومة أي شيء. بدلاً من الانزعاج عندما لا تسير الأمور في طريقهم ، يظلون هادئين ويتصرفون وفقًا لنهجهم ". تشارلز فولكنر ، في كتاب جاك دي شواغر" معالجات السوق الجديدة.

العواطف المدمرة

أحد أقوى المشاعر المدمرة هو الخوف من خسارة المال. ينبع هذا الخوف من البرمجة الداخلية بأن المال سلعة محدودة ومهمة للغاية. يتعلم معظم الناس ، طوال حياتهم ، ربط المال بأنواع مختلفة من المواد (على سبيل المثال ، السلع والكماليات) وغير الملموسة (على سبيل المثال ، الأمن والهيبة والمشاعر والقيمة الشخصية). من خلال عملية الارتباط هذه ، يبدأ المال في ترميز المفاهيم الراسخة للازدهار والحرية. الارتباط قوي لدرجة أن أي "هجوم" على رأس المال الأساسي (على سبيل المثال عن طريق تغيير كبير في سعر العملة مقابل مركز مفتوح ، أو سلسلة من الصفقات الخاسرة) من المرجح أن يطلق الآلية الدفاعية. في شكل الخوف لحماية تجسيد العديد من مفاهيم الرفاه. يمكن أن يؤدي هذا الخوف إلى الخروج المبكر من مركز مربح - أي قبل أن يتم إنشاء إشارة الخروج بواسطة نظام التداول الخاص بك. قد يتطلب منك أيضًا عدم أخذ إشارة بعد سلسلة من التداولات الخاسرة أو فتح مركز أصغر من الحجم الذي يقترحه نظام إدارة المخاطر الخاص بك.

توأم الخوف هو الجشع الذي يأتي من نفس البرمجة نحو المال. يمكن أن يظهر الجشع نفسه من خلال جعلك تحتفظ بمركز أطول مما يمليه نظام التداول الخاص بك - أي بعد الوقت الذي يتم فيه إنشاء إشارة الخروج. يمكن أن يتسبب الجشع في فتح مركز عندما لا توجد إشارة للدخول (في هذه الحالة سيكون الخوف فقط من فقدان فرصة تداول). يمكن أن يتسبب أيضًا في زيادة حجم مركزك بشكل كبير بعد سلسلة طويلة من الصفقات الرابحة - في انتهاك مباشر للمعايير التي حددها نظام إدارة المخاطر الخاص بك.

للتغلب على الخوف والجشع ، تذكر فقط أنك لا تصطاد كل فرصة تجارية. سيكون من الخطير للغاية محاولة الاستفادة من أي فرصة ربح تقدم نفسها - حيث لا يمكن لأي نظام أو متداول اغتنام كل فرصة تداول باستمرار. أنت لا تهدف إلى تحقيق ربح سريع ، بل تهدف إلى الاتساق في أداء النظام ومعه الثقة في أنك ستحقق هدف الربح إذا اتبعت نظامك بدقة. سيوضح لك الاختبار الخلفي أيضًا أنه طالما أنك تتبع كل إشارة من نظام التداول الخاص بك وكل تعليمات من نظام إدارة المخاطر الخاص بك ، فستصل عاجلاً أم آجلاً إلى هدف الربح (بشرط أن يكون لدى نظامك توقعات إيجابية). من المفيد أيضًا أن تضع في اعتبارك أن أنظمتك ليست سوى امتداد لقدرات التعرف على الأنماط. لذلك ، إذا تجاهلت أي تعليمات في نظامك ، فأنت تقول في الواقع أنك لا تثق بنفسك - وهي علامة أكيدة على أنه لا ينبغي عليك تداول العملات الأجنبية.

حتى أفضل أنظمة التداول يمكن أن تمر بفترات طويلة من الخسارة. إذا قمت بنمذجة بعض سيناريوهات التداول ، فسترى بسرعة أن الأنظمة ذات التوقعات الرياضية الإيجابية تميل إلى أن تصبح مربحة على المدى الطويل (بعد 100 صفقة) ، على الرغم من أنها قد تتعرض لفترات خسارة قصيرة المدى. يمكن أن تتبع سلسلة طويلة من المكاسب سلسلة من الخسائر. لذلك من المفيد أن تحافظ على حجم مراكزك ضمن الحدود التي يضعها نظام إدارة المخاطر الخاص بك.

يمكن لنفسية المتداول وضع خطة تداول أو كسرها. تتمثل إحدى مزايا نظام التداول في القضاء على بعض المشاعر الإنسانية. عندما يتجاهل المتداول نظام التداول ، فإنه يفقد هذه الميزة. كم عدد المتداولين الذين سيتبعون نظام التداول بعد سلسلة من الخسائر؟ لجني فوائد نظام التداول ، يجب على جميع المتداولين أخذ الصفقة السادسة "من دليل التداول النهائي" لجون آر هيل وجورج برويت ولوندي هيل

إذا كنت تتداول بنظام تداول ميكانيكي ، يمكنك حل جميع المشاكل التي تولدها عواطفك ببساطة عن طريق أتمتة عملية التداول. ومع ذلك ، إذا كنت تستخدم نظام تداول تقديري ، حيث يتم إنشاء إشارات التداول بواسطة عقلك المنطقي وعواطفك من خلال عقلك العاطفي ، فمن المحتمل أن ينشأ الصراع عندما يصر هذان العقلان على مسارات عمل معاكسة. وغني عن القول أنه من المحتمل جدًا أن تفوق عواطفك إشارات التداول الخاصة بك في المواقف العصيبة للغاية. هذا ينطبق بشكل خاص على المتداولين المبتدئين ذوي الخبرة المحدودة. لا تزال التركيبات الذهنية التي بنوها (مثل استخدام الكتب التجارية) صغيرة جدًا مقارنة بالآليات الدفاعية "القديمة" والقوية المتعلقة بالمال والتي بنوها طوال حياتهم. يتطلب تفعيل "وحوش الأحلام" هذه أدنى صدمة سعرية. هذا هو السبب في أن الطريقة الوحيدة للمتداول لتعلم الانضباط في وقت مبكر من حياته المهنية هي اتباع نظام تداول فوركس تم إنشاؤه باحتراف. خلاف ذلك ، لن تكون هناك ثقة واقعية كافية في النظام (الذي ينشئه المتداولون الجدد لأنفسهم) والذي يمكنهم من خلاله محاربة مشاعرهم المدمرة.

مثل معظم المتداولين ، أنا نفسي في كثير من الأحيان أكبر عدو لي. هذا صحيح ليس فقط في أنشطتي في الأسواق وحولها ، ولكن أيضًا في الحياة بشكل عام. التجار الآخرون لا يشكلون نفس التهديد بالنسبة لي كما أفعل. لا أعتقد أنني الوحيد في هذه الحالة. أعتقد أن معظم المتداولين ، مثلي ، هم أسوأ أعداء أنفسهم. "رالف فينس في كتابه" رياضيات إدارة الأموال: تقنيات تحليل المخاطر للمتداولين.

المشاعر المفيدة

الثقة في استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر هي أول عاطفة ضرورية للنجاح. الثقة مهمة جدًا لأنها تجبرك على اتباع أنظمتك. تحلى بالثقة وسيتبع التنفيذ (دقة التنفيذ تتناسب طرديا مع درجة الثقة التي لديك في نظام التداول الخاص بك). لذلك من المهم جدًا تنمية هذا الشعور إلى أقصى الحدود قبل البدء في التداول. إذا لم تكن لديك ثقة كافية في أنظمتك ، فسيؤدي ذلك دائمًا إلى انحرافات عنها - مع عواقب وخيمة على رفاهيتك المالية والعاطفية. كل إشارة لم يتم أخذها أو تجاهل تعليمات (لأي سبب كان) يتم سلبها من ثقتك في أسلوبك (بنفس الطريقة التي تأكل بها الخسائر رأس المال الخاص بك). في النهاية ، يمكن تعريف نظام التداول بأنه [(الثقة في الطريقة) / (الإشارات غير مأخوذة)]. كلما فاتتك إشارات أكثر (عن قصد أو عن غير قصد) ، زاد تأثيرها على ثقتك في النظام وكلما تدهور التنفيذ بشكل أسرع ، مما يؤدي إلى مزيد من التدهور اللولبي للثقة وتدهور في التنفيذ. لذلك ، لا يمكن المبالغة في أن نجاح التداول الحقيقي لا يمكن أن يأتي إلا من مراعاة كل واحدة من الإشارات التي يولدها نظامك ، سواء كانت إشارة ميكانيكية أو حدسك (إذا كنت تستخدم نظام التداول التقديري) . من خلال متابعة نظام التداول الخاص بك عن كثب ، فإنك في الواقع تعزز الانضباط الخاص بك ، مما سيساعدك على البقاء مع النظام خلال الأوقات الصعبة (فترات طويلة من الخسائر).

المعيار الوحيد المهم في النهاية هو أن المستثمر / المتداول واثق بدرجة كافية في الإشارات التي تخبره أنه لن يتم استجوابه باستمرار. "توني بلامر في كتابه" التنبؤ بالأسواق المالية: سيكولوجية الاستثمار الناجح

للحفاظ على ثقتك في النظام ، يجب أن تكون لديك خبرة طويلة في تطبيقه في التداول الحقيقي ، والتي يمكنك مقارنتها بالنتائج الأخيرة. طالما استمر النظام في العمل كما كان في الماضي (بدون انحرافات كبيرة) ، يمكنك الوثوق به تمامًا. من المفيد أن تتذكر أنه لا يوجد يقين مطلقًا في تداول الفوركس وأن الطريقة الوحيدة لتحقيق هدف العائد الخاص بك هي الحصول على فكرة واقعية عن كيفية أداء النظام في المستقبل. مقاييس أداء النظام (عادة ما يتم اشتقاقها عن طريق الاختبار الخلفي) مثل متوسط ​​طول الصفقة ، ومتوسط ​​قيمة الربح / الخسارة ، والحد الأقصى للتراجع ، وأطول خط ربح / خسارة ، والباقي يجب أن يدرسها المتداولون أو المستثمرون بعناية قبل أن تبدأ التداول بأموال حقيقية. ستساعد معرفة هذه الإحصائيات على سد الفجوة بين الأداء المتوقع والأداء الفعلي للنظام ، وبالتالي تقليل التوتر والحفاظ على الثقة في النظام أثناء عمليات التراجع الحتمية. يوصي بعض المؤلفين أيضًا بتخفيض توقعاتك عمدًا ، وهو ما يجب القيام به فقط في حالة عدم وجود معلومات كافية حول أداء النظام في الوقت الفعلي (يتم تقييم النظام بشكل أساسي على أساس البيانات بأثر رجعي).

يمكنك استخدام "قاعدة رقمين" ، على النحو التالي ، لتعديل توقعاتك العاطفية: 1. توقع أن يمنحك اختبارك نصف عدد التداولات الرابحة على التوالي التي تتوقعها. 2. توقع ضعف عدد الصفقات الخاسرة على التوالي التي قد يظهرها اختبارك. 3. استعد لنصف الأرباح المتوقعة.

شرط آخر مهم هو أن تلتزم بالطريقة التي اخترتها. إذا لم تلتزم بطريقة واحدة فقط ، فمن المرجح أنك ستهدر طاقتك ورأس المال بين عدة طرق ، كل منها يستسلم عند أدنى علامة على النقص. في الواقع ، لا يوجد نظام تداول مثالي. ستختبر جميع أنظمة التداول - بدون توقعات - فترات الخسارة والانخفاض في حقوق الملكية. لا يمكنك الهروب منه. من الأفضل قبول هذه الحقيقة قبل أن تبدأ التداول ، بحيث لا توجد المزيد من التوقعات غير الواقعية التي يمكن أن تعرض مشاركتك للخطر عند التداول بأموال حقيقية. لتعزيز التزامك بنهج التداول ، تحتاج إلى تقليل مشاركتك العاطفية في كل صفقة. بعبارة أخرى ، تحتاج إلى التعامل مع المكاسب والخسائر بنفس الانفصال العاطفي (على سبيل المثال ، تجريد المال من دلالاته الداخلية). التداول في سوق الفوركس هو لعبة احتمالات: طالما أنك تلتزم بطريقة مجربة ، فسوف تصل إلى هدف الربح بمرور الوقت ، بغض النظر عن "الشخصيات الفردية" في تداولاتك الحالية (والتي لا يمكن توقعها أبدًا. تقدم).

المتداولون الوحيدون الذين يفشلون هم الذين يستسلمون ". رايان جونز في كتابه" لعبة التداول ": اللعب بالأرقام لكسب الملايين

إذا كنت جادًا في الفوز ، يمكنك كسب مليار دولار / مضاعفة أموالك في 100 - بمرور الوقت. جون بيرسيفال في كتابه "طريق الدولار".

طرق التعامل مع انفعالات التجار

يمكنك إدارة عواطفك عن طريق إعادة برمجة عقلك الباطن من أجل توجيه طاقتك العقلية إلى استخدام مفيد - أي إلى مطالبتك بالالتزام بنهج التداول الخاص بك. الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي تعلم الشعور بالعواطف فقط فيما يتعلق بنهجك في التداول - أي ، يجب أن تكون عواطفك مرتبطة بالنظام وليس بالسعر. بمعنى آخر ، عليك أن تحول عواطفك من السعر إلى نظام التداول - إلى الطريقة التي تتبعها. لا يهم ما يفعله السعر الآن (على سبيل المثال ، الوصول إلى ارتفاعات جديدة أو قيعان جديدة) ، إذا كان نظام التداول الخاص بك صامتًا ، فأنت بحاجة إلى القيام بذلك. بمجرد حصولك على إشارة من نظامك ، يمكنك السماح لإثارتك بدفعك إلى إجراء الصفقة على الفور. من المهم أن تستخدم طاقتك العقلية بحكمة ، بحيث يكون الوقت الوحيد الذي يمكنك تحمُّل الإثارة فيه هو عندما تتلقى إشارة للدخول إلى نظامك أو الخروج منه. في الوقت نفسه ، يكون الحداد على الإشارات المفقودة أكثر فائدة من الحداد على الفرص الضائعة التي لم يكتشفها نظامك. في الواقع ، لا توجد فرصة للربح يمكن مقارنتها بإمكانية نمو رأس المال الهندسي على المدى الطويل بفضل التطبيق المتسق لنهج التداول الخاص بك.

هذه الطريقة لتحويل تركيزك وعواطفك من جانب من جوانب التداول إلى جانب آخر من أجل الربح بدلاً من المعاناة من عواطفك أدت إلى ظهور النظام أو مجموعة من التغييرات. تتضمن القائمة التالية التغييرات الموضحة أعلاه بالإضافة إلى عدد قليل من التغييرات المفيدة:

1. قم بالتبديل من حركة السعر إلى أخذ جميع الإشارات في الاعتبار.
2. انتقل من سعادة الأرباح إلى أخذ الإشارات.
3. انتقل من حزن الخسائر إلى ضياع الإشارات.
4. انتقل من فرصة ضائعة لم يكتشفها نظامك إلى نمو رأس المال الهندسي طويل الأجل الذي أصبح ممكنًا من خلال التمسك بطريقة التداول الخاصة بك.
5. انتقل من الأرباح إلى الخسائر.
6. انتقل من خسارة واحدة إلى سلسلة من الخسائر (drawdown).
7. انتقل من الإبداع في التداول في الوقت الفعلي (يقلل الارتباط العاطفي بصفقة واحدة) إلى الإبداع في مرحلة تطوير النظام.
8. انتقل من القيمة الدولارية لأرباحك / خسارتك (وقيمة البضائع التي يمكنك شراؤها بهذا المال) إلى قيمتها كنسبة مئوية من رصيد حسابك.

وتجدر الإشارة إلى أن العواطف المدمرة المذكورة أعلاه - بسبب قوتها الحركية العالية - يمكن استخدامها بنجاح كبير باستخدام بعض هذه التغييرات. بدلاً من القلق بشأن خسارة المال في صفقة واحدة ، يمكنك تكييف نفسك بالخوف من فقدان إشارة التداول وبالتالي إعاقة عملية نمو رأس المال الهندسي. من الأفضل أن ترغب في نمو رأس المال الهندسي بدلاً من ربح عرضي لا يلتقطه نظامك. بدلاً من فتح صفقة عندما لا يعطي نظامك أي إشارة - لأنك فخور بدافع إبداعي لحظي - من الأفضل أن تشعر بالفخر بمعرفتك وخبرتك المتجسدة في نظام التداول الخاص بك - من خلال عدم اتباع ذلك.

يمكنك تقديم التأكيدات / العبارات الخاصة بالتغييرات المذكورة أعلاه أو الأفكار المماثلة وتكرارها يوميًا لنفسك لإغراقها في عقلك الباطن. على سبيل المثال ، "أحول تركيزي من حركة سعر العملة إلى كيفية اتباع نظام التداول الخاص بي." من خلال استيعاب هذه المبادئ ، سيصبحون "الملائكة الحراس" الصامتين الذين سيحمونك من الآثار الضارة لمعاملات العملات الخاصة بك.

يتم التأكيد على نفسك بانتظام ، وبصوت عالٍ إن أمكن. لذلك ، على سبيل المثال ، فإن العبارة البسيطة "كل يوم أتداول وفقًا لقواعد نظام التداول الخاص بي" ستكون تعزيزًا قويًا لهدفك في القيام بذلك. "توني بلامر في كتابه" التنبؤ بالأسواق المالية: علم نفس الاستثمار الناجح .

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تعتقد أن رأس المال الخاص بك هو "حياة المتداول" ، فإن جميع أساسيات التداول ستأتي إليك بشكل طبيعي. نظرًا لأن غريزة الحفاظ على الذات لديك هي عاطفة قوية جدًا ، إذا كنت قادرًا على تكييفها لقبول - حتى بشكل مجازي - أن رأس المال الخاص بك هو حياتك كمتداول ، فيمكنك التأكد من أنها لن تسمح لك بالمخاطرة بشكل مفرط. (أي أكبر من تلك التي حددها نظام إدارة المخاطر الخاص بك) وسيجبرك على أخذ الإشارات من نظامك فقط - لأنه فقط معها يمكنك أن تأمل في تحقيق أهدافك المتعلقة بالمخاطرة باستمرار.

إليك مبدأ آخر يمكن أن يكون مفيدًا في إزالة المشاعر من التداول:

أنت ستفشل فقط في التداول إلى الحد الذي تنطلق فيه من خطة التداول الخاصة بك. للنجاح في التداول ، يجب عليك اتباع نهجك بدقة 100٪.

إتقان التحكم في المشاعر

للتحكم في عواطفك ، يجب أن تتذكر أن أي نظام تداول فوركس هو ، في جوهره ، طريقة منظمة للاستفادة من عواطف المتداولين الآخرين - لذلك ، ما لم تتعلم التحكم في عواطفك ، فلن تتمكن من الاستفادة من أي نظام. الطريق إلى السيطرة الكاملة على عواطفك طويل جدًا ويتطلب الكثير من البحث عن النفس والعمل الجاد. هذا هو السبب في تشجيع المتداولين المبتدئين على أتمتة أنظمة التداول الخاصة بهم (ينطبق فقط على نظام التداول الميكانيكي) - والذي يمكن أن ينقذهم أحيانًا سنوات من العمر. تجدر الإشارة إلى أن مزايا أتمتة أنظمة التداول الميكانيكية تفوق كثيرًا ، في معظم الحالات ، المزايا النسبية للقدرات الفائقة للتعرف على الأنماط الرسومية للعقل البشري - على وجه التحديد لأن العقل البشري (أو بالأحرى الجزء المنطقي الذي يحدد الأنماط) لا يعمل في فراغ ، ولكن جنبًا إلى جنب مع الأطر العقلية اللاواعية الأخرى التي غالبًا ما تعرقل عملية اتخاذ القرار بمشاعر مدمرة.

إذا كنت لا تزال تقرر تشغيل نظام تداول الفوركس الخاص بك يدويًا ، فيمكنك تعلم كيفية إدارة عواطفك (أي إزالة العوائق الذهنية التي تمنعك من القيام بذلك) من الكتب التي تم كتابتها خصيصًا حول هذا الموضوع.