Övertrading - orsaker, typer och hur man undviker det

Övertrading uppstår när handlare eller investerare köper och säljer finansiella instrument oftare än vad deras strategi eller finansiella situation motiverar.

Detta leder ofta till lägre avkastning och högre risk.

Det leder också ofta till högre kostnader (provisioner, avgifter etc.).

Det är viktigt att förstå orsakerna, känna igen olika typer av övertrading och använda strategier för att undvika övertrading för att upprätthålla en sund portfölj.

Viktiga lärdomar :

• Orsaker - Övertrading orsakas av psykologiska faktorer som girighet, FOMO och överdrivet självförtroende, samt strategiska faktorer som överdriven hävstång och avsaknad av en tradingplan.
• Typer - Typer av övertrading inkluderar scalping, nyhetsbaserad trading, gamblingmentalitet, volym, hävstång, överdriven storlek och emotionell övertrading.
• Hur man undviker övertrading - För att undvika övertrading krävs en solid tradingplan, bra riskhantering, gränssättning, självreflektion, emotionell disciplin och att man söker råd när det behövs.
• De bästa traders ser vanligtvis inte saker och ting som en enkel serie av oberoende affärer.
• De strukturerar och balanserar i allmänhet sina portföljer och letar efter källor till alfa som kan vara i ett decennium eller mer, snarare än enstaka, flyktiga möjligheter som inte gör något för dem på lång sikt.

Orsaker till övertrading

Att förstå orsakerna till övertrading är det första steget för att skydda sig mot de skadliga effekterna på sin portfölj.

Psykologiska utlösande faktorer

• Girighet och lockelsen av snabba vinster - Ett intresse för snabba vinster kan få tradern att fatta impulsiva beslut och därmed avvika från en realistisk strategisk inriktning.
• Rädsla för att missa något (FOMO) - Att se andra göra vinster eller reagera på marknadsfluktuationer kan leda till ett hastigt och ofta oklokt sökande efter liknande framgångar.
• Hämnd - I ett försök att ta igen sina förluster kan tradern göra mer riskfyllda satsningar (t.ex. Martingale). Detta förvärrar deras finansiella situation.
• Tristess och handelsglädje - För vissa kan spänningen i att delta på marknaden eller ren tristess leda till onödig och spekulativ handel.
• Överdriven självsäkerhet - En överdriven tro på ens kapacitet att handla kan leda till vårdslöst risktagande.
• Emotionell trading - Beslut som motiveras av känslor, vare sig det är girighet, rädsla eller en önskan om hämnd, tenderar att leda till förhastad och ogenomtänkt trading.

Strategiska fel

• Överdriven hävstångseffekt - Hävstångseffekten förstärker både potentiella vinster och förluster. Det uppmuntrar investerare att överbelåna sig i hopp om att öka sina vinster. Alla portföljframgångar (eller kontoinsättningar) kan också öka hävstångseffekten och förvärra risktagandet genom hävstångseffekt.
• Avsaknad av en tydlig strategi - Handel utan en övergripande plan eller tydliga regler kan leda till oberäkneligt beteende, som drivs mer av marknadsbrus än av välgrundad analys.
• Avsaknad av en tradingplan - Avsaknaden av en väldefinierad strategi innebär att tradern kan gå in på marknaden slumpmässigt. Detta kan öka sannolikheten för övertrading.

Olika typer av övertrading

Övertrading finns i flera olika former, var och en med unika utlösande faktorer och konsekvenser som kan äventyra en traders portfölj.

Oavsett om de motiveras av jakten på snabba vinster eller känslomässiga impulser kan dessa former av övertrading hjälpa handlare att införa skyddsåtgärder mot frestelsen att övertrada.

Vanliga former

• Scalping - En undergrupp till daytrading, scalping innebär att man gör många affärer i ett försök att göra små vinster på små prisrörelser. Det är en strategi med hög volym och hög risk som kräver konstant övervakning av marknaden.
• Högfrekvent trading är i sig inte en form av övertrading, men det kan vara det när det inte finns några solida bevis för att strategin kommer att fungera. (Varför fungerar en strategi och vad är dess meritlista?)
• Nyhetsbaserad trading - Snabba reaktioner på nyhetshändelser, utan noggrann analys, resulterar ofta i förhastade eller ogenomtänkta affärer. Volatiliteten som orsakas av nyheterna kan leda till att tradern fattar förhastade beslut.
• Spelarmentalitet - Att betrakta trading som en form av hasardspel snarare än en disciplinerad tradingstrategi leder till risktagande utan ordentlig riskhantering eller strategisk planering.

Erkända former

• Volymtrading - kännetecknas av att man genomför fler affärer än vad som motiveras av individens strategi eller plan. Leder till onödiga transaktionskostnader och slumpmässig handel. Avkastningen kommer med stor sannolikhet att sjunka.
• Hävstång - Ta oproportionerliga risker genom att använda hävstång på ett oklokt sätt. Försöker förstärka vinster, men ökar också risken för förluster avsevärt.
• Transaktioner som är överdrivet stora - Detta är transaktioner där storleken på positionerna är för stor i förhållande till kontosaldot. Även om den "stora affären" är attraktiv, uppmuntrar vi till minskad positionsstorlek och diversifiering.
• Emotionell trading - uppstår när handlare fattar beslut baserade på känslomässiga reaktioner på marknadsrörelser snarare än en förutbestämd tradingplan eller ett analytiskt resonemang.
  

Överlag

Var och en av dessa typer av övertrading innebär unika utmaningar och risker.

Scalping och nyhetsbaserad handel kräver ständig vaksamhet och kan leda till utbrändhet och betydande ekonomiska förluster.

En gamblermentalitet gör att trading inte är kopplad till disciplinerade strategier, utan liknar pure action, dvs. spekulativ vadslagning med oförutsägbara resultat.

Volymbaserad, hävstångsinducerad och emotionell övertrading understryker vikten av att upprätthålla disciplin, dvs. att följa en väl genomtänkt handelsplan och hantera risker på ett effektivt sätt.

Oavsett om det handlar om att motstå frestelsen att övertrada, undvika alltför stora positioner eller begränsa användningen av hävstång, är det första steget mot sundare handelsvanor att känna igen dessa mönster.

Strategier för att undvika övertrading

Dessa strategier bidrar inte bara till att förbättra handelsresultatet, utan också till ett hälsosammare och mer hållbart sätt att investera på marknaderna.

Utarbeta en solid tradingplan

• Upprätta tydliga mål och kriterier - Upprätta en detaljerad tradingplan som definierar dina handelsmål, risktoleransnivåer och specifika kriterier för att gå in i och ut ur affärer. Att följa denna plan är viktigt för att begränsa impulsiva beslut.
• Övergripande planering - Utöver att definiera mål innehåller en solid tradingplan regler för in- och utträde, riskhanteringsprotokoll och riktlinjer för positionsstorlek. Denna färdplan hjälper dig att hålla disciplinen, särskilt när du ställs inför den stokastiska karaktären hos marknadsvolatiliteten. Du kan hitta exempel på tradingplaner här.

Antagande av riskhantering

• Effektiv positionsstorlek - Bestäm storleken på transaktionerna i förhållande till ditt totala kapital för att säkerställa att ingen enskild transaktion kan skada din portfölj avsevärt.
• Använda stop loss-ordrar - Dessa ordrar är utformade för att begränsa potentiella förluster genom att automatiskt avsluta en handel vid en förutbestämd prisnivå.
• Överväg optioner - Optioner kan passa in i din strategi för försiktig risksäkring.
• Diversifiera - Denna princip är mindre relevant på mycket kort sikt (positionsstorleken är till exempel större), men att inte vara alltför beroende av ett enda resultat eller en enda avkastning är en hörnsten i verksamheten.

Se även: Ordertyper

Ställa in gränser

• Tradinggränser - Sätt ett maximalt antal transaktioner för en viss period - dagligen, veckovis eller månadsvis - för att undvika överdriven handel.
• Känslomässiga och fysiska pauser - Det är viktigt att känna igen tecken på stress eller känslomässig stress. Genom att ta pauser kan du rensa huvudet och minska risken för att fatta känslomässiga tradingbeslut.
• Inse att varians är normalt - Det finns varians i trading, och även de bästa strategierna har nackdelar (de begränsas helt enkelt av försiktig riskhantering).

Kontinuerlig reflektion

• Föra en handelsdagbok - En detaljerad förteckning över alla affärer, inklusive deras motivering och resultat, möjliggör reflektion och identifiering av överdrivna handelsmönster.
• Regelbundna genomgångar - Analysera din tradingaktivitet och dina beslut för att förfina din strategi och förbättra dina beslutsprocesser.

Odla känslomässig disciplin

• Hantera känslor - Lär dig att känna igen och kontrollera känslor som girighet, rädsla och hämndlystnad, eftersom de ofta är förstadier till övertrading.
• Fokusera på långsiktiga mål - Ha dina långsiktiga tradingsmål i åtanke för att undvika att påverkas av kortsiktiga marknadsrörelser.

Behöver du verkligen handla det här?

Det finns alltid hörn av marknaden eller "heta" tillgångar som verkar mogna för en viss typ av tradingmöjligheter.

Men är det värt att leta efter potentiella taktiska möjligheter i ett område där du förmodligen inte har någon fördel?

Sök externt stöd

Om övertrading blir ett återkommande problem kan du överväga att rådfråga en tradingcoach, mentor eller terapeut (med erfarenhet av att arbeta med traders). Extern hjälp kan ge värdefull information om psykologiska utlösande faktorer och strategier för att övervinna dem.

Slutsats

Övertrading kan vara skadligt för en traders långsiktiga framgång, eftersom det ofta leder till ökad stress, minskad koncentration och betydande ekonomiska förluster.

Genom att förstå dess orsaker, känna igen dess former och implementera förebyggande strategier kommer du att förbättra din övergripande tradingprestanda.

• På samma tema: De största misstagen som görs av traders och hur man undviker dem

De bästa mäklarna för onlineinvesteringar

Brokers	Plattform	Reglering	Eröffnen Sie ein Demokonto
	MetaTrader 4 och 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 och 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 och 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 och 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 cTrader Skilling Trader	CySEC, FCA, FSA
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.