الأصول الأساسية للعقود مقابل الفروقات

العقود مقابل الفروقات على الأسهم

تشبه عملية شراء العقود مقابل الفروقات على الأسهم شراء الأسهم من خلال وسيط تقليدي ، ولكن هناك بعض الاختلافات المهمة التي يجب أن تكون على دراية بها.

بدون ملكية - عندما تشتري سهمًا ، فأنت تمتلك فعليًا جزءًا صغيرًا من الشركة المعنية. ليس هذا هو الحال عند شراء عقد مقابل الفروقات. أنت ببساطة تمتلك عقدًا غير مرتبط بأي حال من الأحوال بسهم الشركة (الأصل الأساسي) ، على الرغم من أن سعر CFD يعكس سعر سهم الشركة.

عمولات أقل بكثير - يتم تخفيض عمولات شراء العقود مقابل الفروقات مقارنة بسوق الأسهم التقليدية.

الهوامش المنخفضة - يطلب العديد من وسطاء الأسهم هامشًا بنسبة 50٪. يسمح لك وسطاء العقود مقابل الفروقات بشراء الأسهم بهامش يقارب 5٪ (وأحيانًا أقل!).

رسوم التمويل الليلية - قد يتقاضى منك الوسيط عمولة صغيرة على المراكز التي يتم الاحتفاظ بها بين عشية وضحاها.

عقود الفروقات على السلع

كما ترى ، لا يوجد ندرة في الخيارات لتداول السلع باستخدام العقود مقابل الفروقات ، وهذه قائمة جزئية فقط:

ماشية | كاكاو | قهوة | النحاس | الذرة | قطن | زيت | الذهب | خشب البناء | الشوفان | زيت | البلاديوم | البلاتين | المال | فول الصويا | سكر | حبوب ذرة

أنت تعلم بالفعل أن العقود مقابل الفروقات هي عقود تتعقب أصلًا أساسيًا ، ولكن إذا كنت تنوي تداول عقود الفروقات للسلع ، فأنت بحاجة إلى فهم المنتج الأساسي أيضًا!

فيما يلي الاختلافات الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار قبل شراء عقود الفروقات للسلع مقابل شراء المنتج الأساسي نفسه:

- سلعة لها تاريخ انتهاء صلاحية لا داعي للقلق بشأنه عند شراء عقد مقابل الفروقات.

- إذا كنت ترغب في دخول سوق السلع مباشرة ، فكن مستعدًا لإنفاق الكثير من المال ، ولكن يمكن شراء العقود مقابل الفروقات بنفقات مخفضة.

- يتم تقييم السلع في سوق العقود الآجلة ، ولكن جميع العقود المتداولة في سوق العقود الآجلة لها تاريخ انتهاء صلاحية مختلف. يمكن رؤية ذلك في مخططات الأسعار التي تعرض شهرين من المعلومات ، لكن أسعار العقود مقابل الفروقات تعتمد فقط على الشهر الحالي. إذا كنت تريد أن تبني قرارات الشراء والبيع الخاصة بك على معلومات أكثر اكتمالاً ، فستحتاج في معظم الحالات إلى الحصول على هذه المعلومات من مصدر آخر غير وسيط العقود مقابل الفروقات.

ملاحظة: لا يُنصح المتداولين المبتدئين بالعقود مقابل الفروقات على السلع. أنت بحاجة إلى فهم شامل لسوق السلع العامة وما تتداوله بشكل غير مباشر قبل أن تتنقل في هذه المياه!

العقود مقابل الفروقات على العملات

ربما تكون قد سمعت بمصطلح "فوركس" الذي يعني تبادل العملات الأجنبية ، سوق الفوركس. يقوم المتداولون بشراء وبيع العملة في نفس الوقت للاستفادة من الحركة بين زوج العملات.

تداول العملات سريع ودائم. لا يتم ذلك من خلال بورصة مركزية ، يمكنك تداول العملات الأجنبية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. لا يوجد جرس إغلاق هنا ، ويمكن جني الثروات وفقدانها في غمضة عين. غالبًا ما تكون صفقات فوركس "سكالبينج" قصيرة ، ويمكن أن تستمر بضع ساعات أو دقائق أو حتى ثوانٍ.

لإعطائك فكرة عن مقدار الأموال المتدفقة يوميًا في الفوركس ، يبلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي 5000 مليار دولار.

فيما يلي أزواج العملات الرئيسية:

• يورو | دولار أمريكي
• جنيه استرليني | دولار أمريكي
• دولار أمريكي | فرنك سويسري
• دولار أمريكي | ين يابانى
• دولار أمريكي | نذل - وغد
• دولار أسترالي | دولار أمريكي
• نيوزيلندي | دولار أمريكي

وإليك الأزواج التي تختلف عن الأزواج الرئيسية لأن الدولار الأمريكي مفقود من الزوج تمامًا:

• يورو | فرنك سويسري
• يورو | جنيه استرليني
• جنيه استرليني | دولار أسترالي
• دولار أسترالي | ين يابانى

تسمى العملة الأولى المعروضة (على اليسار) في الاقتران العملة الأساسية (تُعرف أيضًا بالعملة الأساسية) ، وتسمى العملة الثانية عملة التسعير. يتم تسعير أزواج العملات بأربعة أو خمسة منازل عشرية ، ويمثل المكان العشري الرابع نقطة تباين تسمى "النقطة". إذا كان سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي هو 1.2200 (أي 1 يورو = 1.2200 دولار) وانتقل إلى 1.2201 ، فقد ارتفع بمقدار نقطة واحدة. الأسعار التي يعرضها الوسيط الخاص بك تأتي من أكبر البنوك والشركات على هذا الكوكب التي تنقل مئات الملايين ، إن لم يكن مليارات الدولارات في كل مرة.

فوركس سوق مضاربة للغاية ، لكنه يقدم بعض المزايا:

• إنه سوق مفتوح دائمًا
• الهوامش منخفضة للغاية ، مقترنة بأحجام مركزية مرنة
• عمولات السمسرة منخفضة
• وهو أكثر الأسواق سيولة على هذا الكوكب

هناك أيضًا جانب سلبي كبير:

الرافعة المالية التي يقدمها الوسطاء تزيد من المخاطر بشكل كبير. في هذا السياق ، يمكن مقارنة المتداول المبتدئ بالشخص الذي يقود سيارة رياضية بأقصى سرعة بدون رخصة قيادة - إما أنها تمر أو تنكسر. (مقالة للقراءة لفهم أساسيات تداول الفوركس -> دليل المبتدئين لتاجر الفوركس)

عقود الفروقات على مؤشرات سوق الأسهم

تتشابه عقود CFD على مؤشر الأسهم من الناحية الوظيفية مع العقود مقابل الفروقات للأسهم ، لكنها تمثل مجموعة من أسهم الشركات التي تشترك في شيء واحد. يمكنك القول إنهم جميعًا شركات تقنية ، أو شركات أدوية ، أو أيًا كان.

يتكون مؤشر Dow ​​Jones من أكبر 30 شركة أمريكية ، ويتم ترجيح سعر المؤشر وفقًا لحجم كل شركة من الشركات التي يتكون منها المؤشر. بمعنى آخر ، إذا زادت غالبية أسهم الشركات المكونة للمؤشر ، تزداد قيمة المؤشر أيضًا ، والعكس صحيح إذا انخفضت الأسعار.

تتيح لك المؤشرات الحصول تلقائيًا على تنوع معين في محفظة استثمارية ، ولكنها مفيدة أيضًا للاستثمار في اقتصاد بلد معين.

فيما يلي بعض أكبر مؤشرات الأسهم:

• أستراليا: XJO
• فرنسا: CAC40
• ألمانيا: DAX
• اليابان: نيكي
• المملكة المتحدة: FTSE
• الولايات المتحدة: ناسداك
• الولايات المتحدة: راسل
• الولايات المتحدة: S & P500
• الولايات المتحدة: داو جونز