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Tipos de personalidade dos traders | Quem é mais bem sucedido no trading?

Myers-Briggs (MBTI)

Se está a pensar se o trading é adequado para si, ou o que faz um bom trader de forma mais geral, sabemos que certos tipos de personalidade são mais atraídos por certas profissões do que outros. Sabemos também que os tipos de personalidade dos traders seguem um fio condutor comum.

Alguém que está fortemente envolvido em literatura ou teatro tende a ser muito diferente de alguém que está a estudar matemática, física ou engenharia.

No trading, poderá notar que aqueles que têm mais probabilidades de sucesso tendem a ser mais matemáticos e estatisticamente orientados e encontram-se frequentemente em tipos semelhantes de 'jogos'.

Por exemplo, muitos traders tendem a estar interessados no póquer.

O trading e o póquer têm muitas semelhanças: compreender o risco versus a recompensa, tomar decisões baseadas em informação imperfeita, saber quando apostar e (mais importante) quando não apostar, calcular o valor esperado, etc.

As apostas desportivas são outro jogo que tem muitas semelhanças com o trading.

É preciso avaliar as probabilidades e fazer apostas com uma compreensão do que já está descontado e com uma perspectiva única para o consenso (e estar certo).

O trading - como o póquer, apostas desportivas, blackjack/cartão de apostas, e outros - é um jogo de azar e probabilidade.

O trading atrai muitas das mesmas personalidades e indivíduos.

É necessário compreender as probabilidades, os valores esperados e o conceito de distribuição e probabilidade para uma gama de resultados possíveis.

Diferenças entre indivíduos

Cada um deles está "ligado" de forma muito diferente e isto torna-os adequados para diferentes tipos de actividades e papéis dentro deles.

Mesmo dentro de uma empresa de gestão de investimentos, a escolha do melhor candidato para uma determinada função varia enormemente.

É provável que alguém que trabalhe em investimento seja muito diferente de alguém que trabalhe em serviços ao cliente, que por sua vez será diferente de alguém que trabalhe em vendas e marketing, administração, gestão de risco, etc.

Mesmo dentro de uma divisão (por exemplo, comércio/investimentos) haverá diferenças entre quem é bom em quê.

Algumas pessoas podem ter experiência numa determinada área (por exemplo, petróleo, acções, crédito, taxas) ou uma forma específica de pensar.

Outros podem ter uma boa compreensão do quadro geral e ser eficazes na sua comunicação. Mas podem não ser tão fortes em transformar estas ideias em trocas eficazes e em estruturá-las bem para maximizar o retorno do risco e a forma como se enquadra no resto da carteira.

Outros são o oposto e vêem os detalhes, mas não são tão bons com a "visão" ou o grande quadro.

O mais importante é compreender a sua natureza e operar de acordo com ela. Os estilos de pensamento influenciam a forma como pessoas diferentes lidam com situações diferentes.

Tipos de traders de acordo com o teste Myers-Briggs (MBTI)

O Indicador de Tipo Myers-Briggs (MBTI) é um questionário auto-administrado que fornece uma visão de como as pessoas gerem a sua energia, como processam a informação, como abordam a tomada de decisões, como gerem as suas vidas, como percebem o mundo, e mesmo a sua auto-valorização.

Ele classifica as pessoas em quatro continuums com base nas suas respostas:

  • introversão (I) ou extraversão (E)
  • sentido (S) ou intuição (N)
  • a pensar (T) ou a sentir (F)
  • julgamento (J) ou percepção (P)

Cada indivíduo tende a ter uma preferência ou função dominante em cada categoria. Isto dá-lhes um certo tipo de personalidade de quatro letras com base no quadro MBTI.

Por exemplo, ENTJ é um tipo de personalidade que tenderia a descrever uma pessoa que é extrovertida, tem uma visão mais global do seu pensamento, prefere a objectividade racional aos sentimentos e julgamentos pessoais quando toma decisões, e tende a preferir ambientes ordenados e estruturados.

O ISFP representaria um tipo diferente de personalidade, mais introvertido, mais concentrado nos detalhes, que prefere tomar decisões baseadas no seu "instinto" ou instintos, e que prefere ambientes menos estruturados e pode ser mais criativo.

Tal como em muitas profissões e para aqueles que gravitam para certas actividades, os traders tenderão a ter um tipo comum em termos de preferências de pensamento e acção.

Iremos rever cada um dos quatro continuums das categorias abaixo. No final de cada secção, descreveremos a função dominante dentro de cada uma que melhor se adequa ao sucesso na profissão comercial.

Introdução (I) vs. Extraversão (E)

Esta dimensão de Introversão vs. Extraversão ajuda a descrever a forma como gere a sua energia.

A sua preferência por introversão ou extraversão está relacionada com questões tais como

- a facilidade ou abertura com que se exprime

- a facilidade com que se liga a novas pessoas, e

- as formas como se envolve com o mundo à sua volta

Mais fundamentalmente, a dimensão está muitas vezes relacionada com o facto de estar mais energizado pelo tempo sozinho ou pelo tempo passado com outros.

Alguém que domina na introversão estará principalmente concentrado internamente, nos seus próprios pensamentos, ideias, memórias e experiências.

Na maioria das vezes, um Introvertido achará mais apelativo estar num ambiente calmo e pacífico do que estar rodeado por grandes grupos de pessoas.

Tendem a ser mais reservados e mais propensos a guardar os seus pensamentos para si próprios.

Um indivíduo dominante da Extraversão tenderá a ser mais virado para o exterior. Eles socializam mais facilmente, procuram a companhia de outros mais abertamente e sentem-se mais energizados por eles, e são mais propensos a procurar os pensamentos dos outros.

Uma pessoa que gosta de "expressar" as suas ideias é provavelmente uma pessoa dominantemente extrovertida.

Por outro lado, é mais provável que um introvertido prefira pensar em privado e só partilhe quando o tiver resolvido por si próprio.

O trading pode muitas vezes ser uma coisa muito solitária. Mas também pode ser muito comum, dependendo do contexto.

Alguns traders são introvertidos - negoceiam por conta própria ou como parte de um negócio, mas com muita autonomia.

Alguns traders trabalham em equipa e tomam decisões colectivas onde a extroversão pode ser melhor recompensada.

Com isto em mente num ambiente de equipa, é importante ajudar todos a comunicar da forma mais confortável possível.

Os introvertidos tendem a preferir a comunicação escrita (por exemplo, por e-mail), enquanto os extrovertidos se sentem mais confortáveis a falar em grupo.

Os introvertidos são também mais susceptíveis de serem menos abertos à crítica do que os extrovertidos.

Em qualquer caso, ter dominância ou E ou I tem pouco a ver com sucesso no trading.

Traço dominante do trader: Nenhum dos dois

Sensação (S) vs. intuição (N)

Esta dimensão descreve a forma como se processa a informação.

A sua preferência por sentimento ou intuição descreve se o seu estilo de pensar é simples e concreto, ou mais criativo e abstracto.

Sensitivos e intuitivos tendem a ter uma preferência por diferentes tipos de informação.

Os sensitivos estão mais interessados em detalhes e específicos; os intuitivos estão mais interessados em ideias e pensamento conceptual.

Os sensitivos estão mais interessados na precisão; os intuitivos estão mais interessados em aproximações.

Para usar a velha analogia, algumas pessoas vêem melhor a floresta (Intuitives) enquanto outras vêem melhor as árvores (Sensitives).

Um intuitivo está principalmente interessado em ideias e possibilidades. É mais provável que estejam aborrecidos ou desinteressados por pormenores mundanos. Eles preferem ver o panorama geral e compreender como tudo funciona.

Os estudiosos são mais atraídos por ideias e teorias, e gostam de imaginar o futuro. Vão ver mais naturalmente padrões e ligações entre as coisas. Pensam primeiro no contexto e depois nos detalhes.

Os sensitivos tendem a prestar mais atenção aos detalhes e a concentrar-se no "que é".

Pode descobrir as preferências das pessoas, compreendendo aquilo em que se concentram.

Em geral, algumas pessoas concentram-se nas tarefas quotidianas, enquanto outras se concentram em objectivos mais amplos e na forma de os alcançar.

Os tipos sensíveis tendem a ser melhores com detalhes e tarefas, enquanto os tipos intuitivos tendem a concentrar-se em objectivos e a visualizar grandes imagens ao longo do tempo.

Os tipos intuitivos são também mais susceptíveis de serem traders eficazes, uma vez que são mais susceptíveis de antecipar mudanças e acontecimentos futuros, o que é um aspecto chave da profissão.

Em geral, as pessoas intuitivas são mais adequadas a papéis que envolvem muitas mudanças. Por exemplo, são muitas vezes mais capazes de criar novos projectos e organizações e de gerir organizações que estão a passar por muitas mudanças.

Na trading, é importante realizar negócios e funções como a gestão de risco, contabilidade e administração, e executar as tarefas essenciais. Mas uma grande parte do aspecto da tomada de decisões é que as coisas estão em constante mudança.

É importante ver o quadro geral o melhor possível, e trabalhar ou aprender com outras pessoas conhecedoras para chegar ao fundo do seu pensamento.

As pessoas sensíveis são mais capazes de se concentrar nas tarefas do dia-a-dia e de lidar com coisas que não mudam muito ou que requerem processos a serem levados a cabo de forma fiável. Tendem a ficar mais surpreendidos com acontecimentos repentinos ou desvios em relação ao status quo.

Mas os sensitivos tendem a ser mais fiáveis do que os intuitivos.

Embora os sensitivos tendam a ser mais concentrados do que aqueles que pensam de forma mais ampla, os papéis que cada um desempenha são ambos essenciais.

Os indivíduos intuitivos podem ser mais eficazes a gerar ideias de trading e a considerar as possibilidades.

Mas é necessário um certo nível de detalhe para as transformar em estruturas de trading realistas e gerir bem o risco, o que está mais de acordo com o que os sensitivos fazem bem.

A construção de estruturas de trading requer aptidões e capacidades que vêm tanto de ver o panorama geral como de trabalhar os detalhes. A forma como certos ofícios ou temas se encaixam numa carteira mais vasta está mais próxima do fim intuitivo do espectro.

Os sensitivos podem ser mais eficazes em tarefas que requerem uma execução fiável - por exemplo, execução de operações, gestão de risco - que são muito importantes, mas podem estar menos inclinados a ver o que podem ser as grandes operações temáticas ou estratégicas.

Traço de trader dominante: Preferência Intuitiva Moderada (N)

Sentimento (F) vs. pensamento (T)

Sentir (F) versus pensar (T) descreve a sua orientação para a tomada de decisões e é, de alguma forma, um reflexo dos seus valores pessoais.

Uma analogia de pensadores versus apalpadores pode ser "mente versus coração".

Esta preferência está relacionada com a forma como se dá prioridade a valores contraditórios.

Tem tendência para confiar mais na lógica e na razão, ou dá prioridade às emoções, sentimentos e julgamentos pessoais?

Se for do tipo T, está mais motivado pelo desejo de prosseguir uma análise lógica de factos objectivos, considerando todos os factores conhecidos e prováveis relacionados e importantes para uma dada situação e utilizando o raciocínio para determinar o melhor curso de acção.

Um tipo T tenderá a pensar nas coisas de uma forma distanciada e não emocional. É mais confortável raciocinar logicamente sobre uma questão, preferindo que as decisões sejam o mais objectivas possível.

Isto significa que estará inclinado a ser competitivo com os outros e colocará a realização dos seus próprios objectivos em primeiro lugar.

Um tipo F estará mais interessado ou influenciado por apelos pessoais. Ele colocará mais ênfase na harmonia entre as pessoas.

São mais adequados para papéis que requerem empatia, construção de relações e contacto interpessoal. Os recursos humanos (RH) e o serviço ao cliente são papéis comuns para aqueles que mostram preferência pelo Tipo F.

As conversas entre T's e F's podem muitas vezes ser particularmente frustrantes porque as suas formas de pensar são tão diferentes.

Como pode imaginar, no trading há uma preferência muito forte por pensar em vez de sentir.

No trading, as emoções são prejudiciais e a tomada de decisões baseada em sentimentos, pressupostos meio-testados e opiniões e ideias não testadas é pior do que inútil.

Como resultado, os traders bem sucedidos têm geralmente o Thinking como o traço dominante das quatro dicotomias Myers-Briggs, e normalmente pontuam muito baixo em Feeling.

Traço dominante do trader: uma forte preferência pelo Pensamento (T)

Percepção (P) vs Julgamento (J)

A dimensão Perceber ou julgar da personalidade descreve a forma como gere a sua vida e as suas preferências em termos de estrutura e ordem.

A sua preferência pela Percepção ou Julgamento descreve geralmente a sua orientação para a estrutura, utilização do tempo, prazos e organização geral.

Está também fortemente relacionado com a forma como tende a gerir o seu tempo e como aborda o trabalho que tem de fazer.

Um juiz (por vezes chamado 'planeador') é alguém mais estruturado, planeado e ordenado. Eles gostam de planear as coisas e não gostam de mudanças espontâneas. Tendem a preferir ambientes estruturados e vêem-se a si próprios como fiáveis e responsáveis.

Têm um plano e gostam de se cingir a ele.

Um perceptor é mais flexível e espontâneo. É mais provável que se concentrem e se adaptem ao que se está a passar à sua volta.

Os percepcionadores vêem as coisas do exterior e trabalham à sua maneira internamente. Por outras palavras, eles vêem o que está a acontecer e trabalham ao contrário para compreender as causas e como responder. Eles vêem possibilidades e comparam e escolhem.

Os juízes vêem as coisas internamente e trabalham para o exterior. Eles determinam primeiro o que querem alcançar, e depois como as coisas devem aparecer e ser construídas no mundo exterior.

Embora haja muitas vezes conflitos frustrantes entre pensadores e sábios, também se verão desacordos entre percepcionadores e juízes.

Os percepcionadores vêem coisas novas e estarão inclinados a mudar de direcção à luz disto.

Os juízes não gostam disto, uma vez que tenderão a pesar mais os anteriores. Se algo já foi feito de uma certa forma antes, tenderão a acreditar que deve ser feito da mesma forma que produziu esses resultados (ou pelo menos sentir-se mais à vontade para o fazer dessa forma).

Além disso, os julgadores também podem dificultar os seus percepcionadores por serem aparentemente rígidos e lentos a adaptarem-se.

No trading, ter uma dominância P ou J não é necessariamente uma vantagem. J podem ser ligeiramente mais comuns em traders bem sucedidos, mas tendem a ser bastante equilibrados.

Ser do tipo "juiz" é útil no trading, pois permite ter uma estrutura, um plano, para ser bem disciplinado e fiável.

No entanto, é útil ser equilibrado com o tipo de percepcionador. É importante ser flexível e pronto a adaptar-se a mudanças espontâneas. Ser capaz de ver coisas novas e novas possibilidades também é útil.

Traço dominante do trader: equilíbrio entre Percepção (P) e Julgamento (J)

O domínio do NT é comum em traders de sucesso

O NT representa apenas 10% da população. Mas o domínio do NT ocupa uma grande proporção daqueles que são bem sucedidos no trading.

Os NT tendem a ver o panorama geral e a antecipar os acontecimentos e as possibilidades antes que estes aconteçam.

Os T preferem utilizar a objectividade racional e a análise lógica nos seus critérios de decisão em vez de sentimentos, emoções, intuições e julgamentos pessoais.

A preferência pela introversão em vez da extraversão ou vice-versa não é particularmente importante.

E em geral, é útil para os traders encontrar um equilíbrio entre percepção (adaptação, novas abordagens) e julgamento (planeamento, estrutura, fiabilidade) no continuum.

Aproximações e pensamento conceptual no trading

Os traders precisam de compreender e ser bons em aproximações. O trading é um jogo de probabilidades e distribuições de potenciais resultados.

Muitas pessoas lidam com a incerteza. Os traders devem aceitar que as incógnitas vão ser grandes em relação ao que sabem e podem razoavelmente saber.

É geralmente inadequado agarrar-se à precisão, ver as coisas com rigor, fazer julgamentos prematuros sobre a certeza (em vez de ver o futuro como uma distribuição de resultados com probabilidades associadas) e envolver-se no pensamento a preto e branco.

Os traders precisam de ser bons a pensar conceptualmente.

Por exemplo, quando a maioria das pessoas precisa de multiplicar dois números juntos na sua cabeça - por exemplo, 628 e 109 - elas tenderão a ficar atoladas, a não compreender, ou a cometer um erro e a ser muito distantes em vez de simplesmente arredondar os 628 para 650 e os 109 para 100 e oferecer uma aproximação de 65.000.

Há um certo nível em que é necessário compreender a maioria das coisas para se tomar uma decisão eficaz.

Naturalmente, isto depende da natureza da decisão, ou seja, do tipo de decisão, do tempo que tem, da desvantagem versus vantagem, da facilidade com que pode mudar a sua decisão sem ser penalizado, dos ganhos marginais que pode obter versus os ganhos marginais que pode obter gastando tempo com outras coisas.

O trading tem muito a ver com o quadro geral e como as coisas funcionam globalmente.

Quando as pessoas assinalam certas excepções, é provável que se aprofundem nos detalhes e percam de vista o panorama geral.

Desentendimentos entre tipos de personalidade

As discordâncias das pessoas resultam muitas vezes das suas diferenças de pensamento.

Algumas pessoas atribuem isto a uma comunicação ineficaz. Na realidade, é muitas vezes o oposto. As disparidades no seu pensamento estão na raiz dos seus problemas de comunicação.

No trading e no investimento, as decisões são muitas vezes tomadas colectivamente num ambiente institucional. É importante ter em mente as diferenças entre as pessoas e os seus níveis individuais de credibilidade e de informação ao tomar decisões.

Não faz sentido tratar as opiniões de todos sobre (digamos) o mercado petrolífero (ou qualquer outro tópico) da mesma maneira quando haverá diferenças marcadas nos seus níveis relativos de credibilidade.

Há incontáveis opiniões. É preciso saber quem são as pessoas certas para o que quer que se esteja a tentar compreender.

Foram capazes de fazer a coisa em questão repetidamente e têm eles uma forte compreensão das relações de causa e efeito que regem as suas conclusões?

É essencial conhecer as diferenças entre as pessoas e como isso as torna aptas para diferentes tipos de decisões.

E contra I

Os E's ficarão mais à vontade para discutir ideias abertamente, enquanto que este tipo de conversa será normalmente dolorosa para aqueles que são dominantes.

Num cenário de reunião, os E's tenderão a ser mais dominantes. Portanto, algumas verificações podem precisar de ser feitas para assegurar que alguém tem tempo suficiente para comunicar os seus pensamentos sem se preocupar em não ser compreendido ou ser afogado por outra pessoa antes de poder terminar os seus pensamentos.

Da mesma forma, todos tenderão a preferir estilos de comunicação diferentes.

Os E geralmente preferem discussões cara-a-cara ou em grupo, enquanto os I geralmente preferem expor as suas ideias e pontos por escrito, o que é uma melhor forma de cristalizar os seus pensamentos e assegurar que são comunicados de forma eficaz e completa o suficiente.

S contra N

Os Ns tenderão a criticar os Ss por estarem demasiado concentrados nos detalhes e por não verem o panorama geral.

Os Ss podem sentir que os Ns são demasiado impraticáveis e não estão suficientemente em sintonia com o "aqui e agora" e os detalhes importantes que podem fazer uma grande diferença nos processos e resultados.

F contra T

Algumas das maiores discordâncias entre as pessoas relacionam-se com a forma como tomam decisões e os seus critérios gerais de decisão.

Preferem utilizar a análise lógica dos factos objectivos para tomar a melhor decisão, ou preferem utilizar as suas intuições, julgamentos pessoais, como as decisões podem ser tomadas para si ou para os outros, e favorecer a harmonia entre as pessoas?

São muito diferentes uns dos outros e F e T são geralmente adequados para diferentes tipos de papéis.

P contra J

P's podem ver J's como demasiado rígidos e lentos para se adaptarem a condições em mudança ou demasiado pendurados em precedentes.

Js pode ver os Ps como não suficientemente ordenados, não suficientemente concentrados na estrutura e nos prazos, e demasiado susceptíveis de querer interromper os planos e mudar as coisas na mosca.

Pensamentos finais

Os tipos de personalidade dos traders tendem a seguir certos temas. Os tipos de personalidades por departamento dentro de uma empresa de trading e investimento também seguem certos padrões.

Aqueles que são bons em grandes quadros e ideias de trading temático tendem a ser muito N dominantes e T dominantes.

Aqueles que são bons a transformar visões gerais e ideias estratégicas em ofícios também tendem a ser N dominantes, mas com mais atenção aos detalhes (ou seja, uma pontuação mais alta em S) e são também T dominantes.

Aqueles que são bons na gestão de riscos são muitas vezes S e T dominantes.

A administração, contabilidade e direito também tendem a ser mais S e T dominantes (embora T dominância não seja tão alta).

Os serviços ao cliente e o serviço ao cliente onde são necessários níveis mais elevados de empatia tendem a ver mais F dominância.

Os vendedores e os representantes de serviço ao cliente pontuam mais alto em E do que em I, embora tal preferência não seja particularmente importante do lado do trading e do investimento.

As preferências P e J também não são tão importantes para o trading e é útil ser equilibrado em ambos os casos.

A capacidade de ver o exterior (ou seja, perceber) do mundo à sua volta liga os pontos e adapta-se à mudança é valiosa. Tal como a capacidade de trabalhar de dentro para fora (isto é, julgar) a partir de uma ideia e construí-la.

Para além de Myers-Briggs

Claro que há muitas formas diferentes de medir a personalidade de uma pessoa e outros traços psicométricos.

O indicador do tipo Myers-Briggs é apenas uma opção e pode representar um ponto de dados para se compreender a si próprio e/ou aos outros e não deve ser enfatizado mais do que é apropriado.