أسئلة المقابلة المصرفية الاستثمارية

الاستثمار المصرفي هو قطاع تنافسي ومربح للغاية يوفر العديد من الفرص الوظيفية للأشخاص الذين لديهم خلفية قوية في المجال المالي.

ومع ذلك ، فإن الحصول على وظيفة في هذا القطاع يتطلب مقابلات صارمة ، يتم خلالها اختبار المرشحين على معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم وميولهم السلوكية.

لذلك ، من المهم للمصرفيين الاستثماريين الطموحين أن يكونوا مستعدين جيدًا وأن يعرفوا أسئلة المقابلة الأكثر شيوعًا وكيفية الإجابة عليها بشكل فعال.

في هذه المقالة ، نقدم لمحة عامة عن أسئلة المقابلة المصرفية الاستثمارية الأكثر شيوعًا ونصائح حول كيفية الإجابة عليها لزيادة فرصك في الحصول على وظيفة أحلامك في هذا القطاع.

فهرس

• مقابلة تدريب محلل الخدمات المصرفية الاستثمارية
• مقابلة لوظيفة محلل خدمات مصرفية استثمارية بدوام كامل
• مقابلة موظفي البنك الاستثماري
• مقابلة مع نائب رئيس البنك الاستثماري

أسئلة مقابلة محلل الخدمات المصرفية الاستثمارية

للحصول على تدريب محلل الخدمات المصرفية الاستثمارية ، تحتاج عمومًا إلى إظهار أنك:

• لديك مستوى معين من المعرفة الأساسية للصناعة وما يستلزمه الاستثمار المصرفي
• لديك عقلية جيدة للوظيفة ، أي أنك منفتح جدًا على التعلم وترغب في العمل لساعات طويلة بسلوك إيجابي ومفيد
• لديك فهم أساسي للمسائل المالية والتقنية المتعلقة بالتقييم والنمذجة المالية ومعرفة نوع "التمويل 101".

لماذا أنت مهتم بالخدمات المصرفية الاستثمارية؟

لقد انجذبت إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية لأنها توفر الفرصة للعمل على المعاملات المالية المعقدة ، والتعرف على مختلف الصناعات ، وتطوير مهارات تحليلية وحل المشكلات.

ماذا تعرف عن دور محلل الخدمات المصرفية الاستثمارية؟

محلل الخدمات المصرفية الاستثمارية هو المسؤول عن إجراء أبحاث الصناعة ، وتطوير النماذج المالية ، وخلق عروض للعملاء المحتملين ، ومساعدة كبار المصرفيين في تنفيذ المعاملات.

كيف تقدر الأعمال؟

هناك العديد من طرق التقييم ، بما في ذلك تحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) ، وتحليل الشركة المقارن (CCA) ، وتحليل المعاملات السابقة (PTA).

كل طريقة لها مزاياها وعيوبها ، اعتمادًا على الصناعة والوضع المحدد.

اشرح لي تحليل DCF ...

تحليل التدفق النقدي المخصوم (DCF) هو طريقة تقييم تستخدم لتقدير القيمة الجوهرية للأعمال.

وهو يتألف من توقع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة ، وخصمها إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم والحصول على صافي القيمة الحالية.

يتطلب إجراء تحليل التدفقات النقدية المخصومة DCF وضع افتراضات حول معدل نمو الشركة وتكلفة رأس المال والتدفقات النقدية المستقبلية.

يعتبر التقييم الناتج حساسًا جدًا لهذه الافتراضات وبالتالي يتطلب دراسة وتحليل دقيقين.

بشكل عام ، يوفر تحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) تقييمًا صارمًا وشاملًا لقيمة الشركة. يتم استخدامه بشكل شائع في الخدمات المصرفية الاستثمارية لعمليات الاندماج والاستحواذ ، فضلاً عن خدمات الاستشارات المالية الأخرى.

هل يمكنك شرح الفرق بين قيمة المشروع وقيمة الأسهم؟

قيمة المؤسسة هي القيمة الإجمالية للشركة ، بما في ذلك حقوق الملكية والديون ، بينما تمثل قيمة حقوق الملكية فقط قيمة حصة المساهمين في الشركة.

ما هو كتاب العروض التقديمية ولماذا يستخدم؟

كتاب العروض التقديمية هو عرض تقديمي تم إنشاؤه بواسطة المصرفيين الاستثماريين لعرض قدرات شركاتهم وعرض الصفقات المالية المحتملة على عملائهم. الهدف الرئيسي هو إقناع العملاء بإشراك البنك في صفقة معينة.

ما هي أهم البيانات المالية وماذا تخبرك؟

البيانات المالية الرئيسية هي بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية.

• يوضح بيان الدخل الدخل والمصروفات وصافي الدخل للشركة.
• تعكس الميزانية العمومية الأصول والخصوم وحقوق الملكية للشركة.
• يوضح بيان التدفق النقدي كيفية توليد النقد واستخدامه في أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل.

ما هو EBITDA ولماذا هو مهم؟

EBITDA اختصار للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. إنه مقياس للأداء التشغيلي للشركة يستثني المصروفات غير التشغيلية والمصروفات غير النقدية ، مما يسمح بإمكانية مقارنة أفضل بين الشركات.

كيف يتم حساب متوسط ​​التكلفة المرجح لرأس المال (WACC)؟

يتم احتساب المعدل المرجح لتكلفة رأس المال على أنه المتوسط ​​المرجح لتكلفة ديون الشركة وتكلفة حقوق الملكية ، مع الأوزان التي تحددها نسبة الدين وحقوق الملكية في هيكل رأس مال الشركة.

هل يمكنك شرح مفهوم الرافعة المالية؟

تشير الرافعة المالية إلى استخدام الأموال المقترضة لتمويل أصول الشركة. يمكن أن تؤدي الرافعة المالية الأعلى إلى تضخيم المكاسب والخسائر المحتملة ، وبالتالي زيادة ملف مخاطر الشركة.

كيف تخلق عمليات الاندماج والاستحواذ قيمة؟

يمكن أن تخلق معاملات الاندماج والاستحواذ قيمة من خلال أوجه التآزر ، أو توفير التكاليف ، أو زيادة الحصة السوقية ، أو الإدارة المحسنة ، أو تحديد المواقع الاستراتيجية المعززة.

ما هو الاكتتاب؟

الاكتتاب العام هو العملية التي يتم من خلالها طرح أسهم شركة خاصة للاكتتاب العام عن طريق إصدار أسهم لأول مرة وزيادة رأس المال والسماح بتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية.

ما هي الأنواع الرئيسية لتمويل الديون؟

تشمل الأنواع الشائعة لتمويل الديون السندات والقروض وخطوط الائتمان.

ما هي الاختلافات الرئيسية بين السندات والأسهم؟

تمثل السندات الديون الصادرة عن شركة ، بينما تمثل الأسهم ملكية الشركة.

يتمتع حاملو السندات بمطالبة أعلى بأصول الشركة في حالة الإفلاس ، بينما يمكن للمساهمين الحصول على أرباح الأسهم والمشاركة في نمو الشركة.

هل يمكن ان توضح مفهوم مدة الدخل الثابت؟

المدة هي مقياس حساسية سعر السند للتغيرات في أسعار الفائدة.

يتم التعبير عنه بالسنوات ويجعل من الممكن تقدير النسبة المئوية للتغير في سعر السند لتغيير معين في أسعار الفائدة.

ما هي العوامل التي تؤثر على تصنيف السند؟

العوامل التي تؤثر على التصنيف الائتماني للسند هي:

• السلامة المالية للمُصدر
• اتجاهات الصناعة
• ظروف اقتصادية
• استحقاق السند وهيكله

ما هو الاستحواذ على الرافعة المالية (LBO)؟

LBO هي معاملة مالية يتم فيها الاستحواذ على شركة باستخدام مبلغ كبير من الأموال المقترضة ، حيث تعمل أصول الشركة المكتسبة غالبًا كضمان للقروض.

كيف يتم حساب التدفق النقدي الحر؟

يتم حساب التدفق النقدي الحر بطرح النفقات الرأسمالية من التدفق النقدي التشغيلي ، والذي يظهر في بيان التدفق النقدي.

ما الفرق بين محلل جانب الشراء ومحلل جانب البيع؟

يعمل محللو جانب الشراء في شركات إدارة الأصول ويقدمون توصيات استثمارية لمحفظة الشركة ، بينما يعمل محللو جانب البيع لدى البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة ويقدمون توصيات استثمارية لعملائهم.

ما هي هياكل الصفقات الأكثر شيوعًا في معاملات الاندماج والاستحواذ؟

هياكل المعاملات الأكثر شيوعًا هي تداولات الأسهم إلى الأسهم ، والصفقات النقدية ، ومجموعة من النقد والأسهم.

ما هي العناية الواجبة في سياق صفقة الاندماج والاستحواذ؟

العناية الواجبة هي مراجعة شاملة للجوانب المالية والقانونية والتشغيلية والاستراتيجية للشركة المستهدفة لتحديد المخاطر المحتملة وتقييم القيمة الإجمالية للمعاملة.

ما هو دور البنك الاستثماري في صفقة الاندماج والاستحواذ؟

يقدم البنك الاستثماري المشورة لعملائه بشأن الجوانب المختلفة للمعاملة ، بما في ذلك التقييم والتفاوض والهيكلة والتنفيذ ، مما يضمن إتمام الصفقة بنجاح وبشروط مواتية.

ما هو الفرق بين الاستحواذ العدائي والاستيلاء الودي؟

الاستحواذ العدائي هو صفقة تعارضها إدارة الشركة المستهدفة ، بينما يحدث الاستحواذ الودي عندما تدعم إدارة الشركة المستهدفة عملية الاستحواذ.

هل يمكنك شرح مفهوم حبوب منع الحمل السامة في سياق الدفاع عن محاولة استحواذ؟

حبوب منع الحمل السامة هي استراتيجية تستخدمها شركة مستهدفة لجعل نفسها أقل جاذبية لمشتري محتمل في حالة الاستحواذ العدائي ، عادةً عن طريق إصدار أسهم أو حقوق جديدة تضعف حصة المشتري أو تزيد من تكلفة الاستحواذ.

ما هي الاعتبارات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تحليل استثمار محتمل؟

العناصر الرئيسية التي يجب مراعاتها هي الأداء المالي للشركة ، واتجاهات الصناعة ، والوضع التنافسي ، وفريق الإدارة ، وآفاق النمو ، والتقييم والمخاطر المحتملة.

هل يمكنك إعطاء مثال على صفقة الاندماج والاستحواذ الأخيرة التي وجدتها مثيرة للاهتمام؟

أعط مثالا ملموسا. قد تقول شيئًا مثل ، "استحوذت الشركة Y مؤخرًا على الشركة X لفت انتباهي بسبب التآزر الاستراتيجي الذي تم إنشاؤه من خلال الجمع بين خطوط الإنتاج التكميلية والوفورات الكبيرة في التكاليف التي تم تحقيقها من خلال الكفاءة التشغيلية."

أسئلة المقابلة لوظيفة محلل بنكي استثماري بدوام كامل

منصب محلل الخدمات المصرفية الاستثمارية هو وظيفة بدوام كامل تتطلب عادةً التزامًا لمدة 2-3 سنوات.

لذلك لن تحتاج فقط إلى التفوق في تدريب داخلي كمحلل مصرفي استثماري (أو نادرًا ما يكون في تدريب داخلي في المحاسبة أو التقييم أو أي وظيفة مالية مؤهلة أخرى) ، ولكن أيضًا إظهار أنك مستعد للالتزام بما يتجاوز 8 إلى تدريب لمدة 12 أسبوعًا.

كيف تحدد أولويات المهام في بيئة مضغوطة؟

أعطي الأولوية للمهام بناءً على مدى إلحاحها وأهميتها ، مع التركيز أولاً على المهام الحرجة ذات المواعيد النهائية الضيقة. أتواصل أيضًا مع فريقي للتأكد من أن الجميع في نفس الصفحة ولتحديد الاختناقات المحتملة.

هل يمكنك إخبارنا بأي أخبار مالية حديثة وجدتها ممتعة؟

لفت انتباهي القرار الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ، لأنه يمثل تحولًا في السياسة النقدية وله آثار على كل من الأسواق المالية والاقتصاد الأوسع.

كيف نبني نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF)؟

لبناء نموذج DCF ، يجب على المرء أولاً توقع التدفق النقدي الحر للشركة خلال فترة زمنية معينة ثم حساب القيمة النهائية التي تمثل القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية المستقبلية بعد فترة الإسقاط.

بعد ذلك ، يجب على المرء أن يخصم التدفقات النقدية المتوقعة والقيمة النهائية باستخدام متوسط ​​التكلفة المرجح لرأس المال (WACC).

أخيرًا ، أضف القيم الحالية للحصول على قيمة المؤسسة ، ثم اضبط صافي الدين / النقد والتعديلات الأخرى لتحديد قيمة حقوق الملكية.

هل يمكنك شرح مفهوم التراكم والتخفيف في عمليات الاندماج والاستحواذ؟

هناك تراكم عندما تزيد ربحية السهم (EPS) للشركة المقتناة بعد الصفقة ، بينما يكون هناك تخفيف عندما ينخفض ​​العائد على السهم. غالبًا ما يستخدم التراكم والتخفيف لتقييم الأثر المالي لصفقة الاندماج والاستحواذ على مساهمي المشتري.

ما هي مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)؟

CDS هو عقد مشتق مالي يسمح للمشتري بتحويل مخاطر الائتمان من كيان مرجعي إلى البائع. في مقابل علاوة ، يوافق البائع على تعويض المشتري في حالة وقوع حدث ائتماني ، مثل التقصير أو إفلاس الكيان المرجعي.

كيف يتم حساب العائد على حقوق الملكية (ROE)؟

يتم احتساب العائد على حقوق الملكية بقسمة صافي أرباح الشركة على حقوق الملكية. إنه مقياس للربحية ، يشير إلى مدى كفاءة الشركة في تحقيق الربح من أموالها الخاصة.

ما هو الفرق بين مخاطر السوق ومخاطر الائتمان؟

مخاطر السوق هي الخسارة المحتملة في قيمة الاستثمار بسبب التغيرات في أسعار السوق أو أسعار الفائدة أو أسعار صرف العملات ، في حين أن مخاطر الائتمان هي مخاطر الخسارة بسبب فشل المقترض في الوفاء بالتزاماته ، مثل سداد أصل القرض أو دفع الفائدة.

كيف تشرح استراتيجية ذوي الياقات البيضاء في تداول الخيارات؟

تتكون استراتيجية ذوي الياقات البيضاء من الاحتفاظ بأصل أساسي ، وشراء خيار بيع وقائي وبيع خيار شراء مغطى. تم تصميم هذه الاستراتيجية للحد من الخسائر والمكاسب المحتملة ، مما يوفر مستوى من الحماية ضد انخفاض قيمة الأصول مع السماح ببعض الاحتمالات الصعودية.

ما هو السند القابل للتحويل؟

السند القابل للتحويل هو نوع من سندات الدين التي يمكن تحويلها إلى عدد محدد مسبقًا من الأسهم المشتركة للمُصدر ، وفقًا لتقدير حامل السند. توفر السندات القابلة للتحويل للمستثمرين إمكانية زيادة رأس المال إذا ارتفع سعر سهم الشركة ، مع تزويدهم بالدخل من خلال مدفوعات الفائدة.

هل يمكنك شرح الفرق بين مقايضة الأصول ومبادلة التخلف عن السداد؟

مقايضة الأصول هي معاملة يتبادل فيها طرفان التدفقات النقدية الناتجة عن أصلين ماليين مختلفين ، غالبًا لإدارة مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العملة. من ناحية أخرى ، فإن مقايضة التخلف عن السداد هي عقد ينقل مخاطر الائتمان من المشتري إلى البائع في مقابل علاوة.

كيف يتم حساب نسبة الدين؟

يتم احتساب نسبة الدين بقسمة إجمالي دين الشركة على حقوق الملكية. إنه مقياس للرافعة المالية ، والذي يشير إلى نسبة الدين المستخدمة لتمويل أصول الشركة.

ما هو دور الاتحاد في سياق الاستثمار المصرفي؟

النقابة عبارة عن مجموعة من البنوك الاستثمارية أو المؤسسات المالية التي تعمل معًا للاكتتاب وتوزيع إصدار جديد من الأوراق المالية أو ترتيب تسهيل قرض للعميل. تقوم النقابة بتوزيع المخاطر المرتبطة بالمعاملات الكبيرة وتضمن زيادة رأس المال الكافي.

هل يمكنك شرح مفهوم الدمج العكسي؟

الدمج العكسي هو معاملة يتم فيها تداول شركة خاصة علنًا من خلال الاندماج مع شركة عامة قائمة ، غالبًا ما تكون شركة صورية ذات عمليات قليلة أو بدون عمليات. يمكن أن يكون بديلاً أسرع وأرخص للطرح للجمهور.

ما هو تمويل الميزانين؟

تمويل الميزانين هو شكل هجين من التمويل يجمع بين عناصر الدين وحقوق الملكية ، غالبًا من خلال الديون الثانوية أو الأسهم الممتازة. وعادة ما تستخدمه الشركات لتمويل النمو أو الاستحواذ أو إعادة الرسملة ويتميز بملف مخاطر أعلى وعائدات متوقعة أعلى من الديون الكبيرة.

كيف يتم حساب نسبة السعر / الأرباح (P / E)؟

يتم احتساب نسبة السعر إلى العائد بقسمة سعر سهم الشركة على ربحية السهم (EPS). إنه مقياس تقييم يساعد المستثمرين على مقارنة القيمة النسبية للأسهم المختلفة بناءً على أرباحهم.

ما هي المخاطر والتحديات المحتملة المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود؟

تشمل المخاطر والتحديات المحتملة الاختلافات الثقافية واللغوية والعقبات التنظيمية والآثار الضريبية وتقلبات العملة وصعوبات التكامل.

كيف يتم حساب نسبة السيولة العامة؟

يتم احتساب نسبة السيولة العامة بقسمة الأصول المتداولة للشركة على التزاماتها المتداولة. إنه مقياس لسيولة الشركة ، مما يشير إلى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.

ما هي مسألة الحقوق ولماذا يمكن للشركة أن تقوم بها؟

إصدار الحقوق هو نوع من عرض الأسهم حيث يكون للمساهمين الحاليين الحق في شراء أسهم إضافية بما يتناسب مع حصتهم الحالية ، وعادة ما يكون ذلك بخصم من سعر السوق. يمكن للشركات المضي قدمًا في إصدار حقوق من أجل زيادة رأس المال لتمويل نموها أو عمليات الاستحواذ أو سداد ديونها.

ما هي إعادة هيكلة الديون ولماذا يمكن للشركة استخدامها؟

إعادة هيكلة الديون هي عملية إعادة التفاوض أو تغيير شروط التزامات الشركة من أجل تحسين وضعها المالي أو تجنب التخلف عن السداد. قد تسعى الشركات إلى إعادة هيكلة الديون لتقليل مدفوعات الفائدة ، أو تمديد آجال الاستحقاق ، أو مبادلة الديون الحالية بديون جديدة أو حقوق ملكية.

ما هو هيكل رأس المال وما هي العوامل التي يمكن أن تؤثر عليه؟

هيكل رأس المال هو مزيج من ديون الشركة وتمويل حقوق الملكية. تشمل العوامل التي يمكن أن تؤثر على هيكل رأس مال الشركة ملف المخاطر الخاص بها ، وآفاق النمو ، والاعتبارات الضريبية ، ومعايير الصناعة ، وتفضيلات الإدارة.

كيف يتم حساب صافي القيمة الحالية (NPV) لمشروع؟

يتم حساب صافي القيمة الحالية بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع باستخدام معدل خصم مناسب ثم طرح الاستثمار الأولي. تشير NPV الإيجابية إلى أنه من المتوقع أن يولد المشروع قيمة أكبر من تكلفته ، وبالتالي يعتبر استثمارًا مربحًا.

ما هو مقايضة سعر الفائدة ولماذا قد تدخل الشركة في واحد؟

مقايضة أسعار الفائدة هي عقد مالي مشتق يتفق فيه طرفان على تبادل مدفوعات الفائدة على مبلغ افتراضي ، يدفع أحدهما عادةً سعرًا ثابتًا والآخر بسعر متغير. يجوز للشركات الدخول في مقايضة أسعار الفائدة لإدارة مخاطر أسعار الفائدة أو للاستفادة من ظروف السوق المواتية.

كيف يتم حساب نقطة التعادل للشركة؟

يتم حساب نقطة التعادل عن طريق قسمة التكاليف الثابتة للشركة على هامش التكلفة المتغيرة لكل وحدة ، وهو الفرق بين سعر البيع لكل وحدة والتكلفة المتغيرة لكل وحدة. إنه يمثل مستوى المبيعات الذي تغطي فيه الشركة جميع تكاليفها وتبدأ في جني الأرباح.

ما هي الطرق الشائعة للتقييم النسبي؟

تشمل الطرق الشائعة المستخدمة للتقييم النسبي السعر إلى الأرباح (P / E) ، ونسبة السعر إلى المبيعات (P / S) ، ونسبة السعر إلى الدفتر (P / B) ، ونسبة قيمة المؤسسة. / EBITDA ( EV / EBITDA). تساعد هذه النسب المستثمرين على مقارنة قيمة الأسهم المختلفة بناءً على أدائهم المالي وتقييمات السوق.

هل يمكنك إعطاء مثال على صفقة حديثة في سوق رأس المال؟

قدِّم مثالًا ملموسًا. مثال معمم: "لفتت انتباهي صفقة حديثة في الأسواق المالية: إصدار شركة Z لسندات خضراء بقيمة مليار دولار. تستخدم السندات الخضراء في تمويل مشاريع صديقة للبيئة. البيئة ، وهذا الإصدار بالذات كان مقصودًا لتمويل استثمارات الشركة Z في مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. كان أجل السندات 10 سنوات ومعدل فائدة رمزي 3.5٪ ، وهذا يظهر الاهتمام المتزايد بالاستثمار المستدام واستخدام الأدوات المالية المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية. "

أسئلة المقابلة للمصرفيين الاستثماريين

يحتاج شركاء الخدمات المصرفية الاستثمارية عمومًا إلى أساس قوي في التحليل المالي والنمذجة والتقييم.

يجب أن يكون لديهم أيضًا فهم جيد للبيانات المالية ومبادئ المحاسبة.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكونوا على دراية بعمليات العمليات المصرفية الاستثمارية ، مثل عمليات الدمج والاستحواذ ، والاكتتابات العامة ، وإصدارات الديون وحقوق الملكية.

يجب أن يمتلك الزملاء أيضًا مهارات اتصال وعرض تقديمي ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين حيث سيتفاعلون مع العملاء وكبار المصرفيين وأصحاب المصلحة الآخرين.

خلال المقابلة ، من الضروري أن يكون شركاء الخدمات المصرفية الاستثمارية على استعداد لمناقشة خبراتهم ذات الصلة ، وإظهار مهاراتهم الفنية وقدرتهم على العمل بفعالية في بيئة موجهة نحو الفريق.

يمكن أيضًا طرح أسئلة سلوكية لتقييم قدرتهم على حل المشكلات والتعامل مع المواقف الصعبة.

تقليديا ، المقابلات مع شركاء i-Banking هم من خلفية كلية إدارة الأعمال ، وإجراء المقابلات لوظيفة محلل بدوام كامل في شركة أخرى ، ونادرا ما تكون في وظائف أخرى في المالية ، والتقييم ، والمحاسبة ، والتدقيق ، والاستشارات ، من بين أمور أخرى.

كيف تدير مهام ومواعيد نهائية متعددة في بيئة دائمة التغير؟

أقوم بترتيب أولويات المهام بناءً على إلحاحها وأهميتها ، وإنشاء جدول زمني مفصل ، وتخصيص وقتي بشكل فعال. أتواصل أيضًا بانتظام مع فريقي لضمان مواءمتنا مع الأولويات وتحديد الاختناقات المحتملة.

هل يمكنك إخبارنا عن صفقة الاندماج والاستحواذ الأخيرة التي وجدتها مثيرة للاهتمام وتوضيح السبب؟

أعط مثالا ملموسا. مثال مبسط: "كان الاستحواذ الأخير على الشركة" أ "من قبل الشركة" ب "جذابًا بسبب التآزر الاستراتيجي الذي تم إنشاؤه من خلال الجمع بين خطوط الإنتاج التكميلية والوفورات الكبيرة في التكاليف التي تحققت من خلال الكفاءات التشغيلية.

كيف تتعامل مع تقييم شركة تواجه صعوبة؟

في المواقف العصيبة ، قد لا تعكس طرق التقييم التقليدية قيمة الشركة بالكامل. سأفكر في استخدام مجموعة من الأساليب ، مثل قيمة التصفية ، وتحليل التدفق النقدي المخصوم ، والتقييم النسبي ، مع مراعاة هيكل ديون الشركة ، والتحسين التشغيلي المحتمل والبدائل الاستراتيجية.

ما هو العهد المقيد ولماذا يتم استخدامه؟

العهد هو بند تعاقدي في اتفاقية قرض يتطلب من المقترض تلبية شروط مالية أو تشغيلية محددة. تستخدم التعهدات لحماية المقرضين من خلال ضمان أن يحافظ المقترضون على مستوى معين من الصحة المالية وتقليل مخاطر التخلف عن السداد.

كيف تقيم الجدارة الائتمانية للمقترض المحتمل؟

لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترض ، أقوم بتحليل أدائه المالي وتاريخه الائتماني واتجاهات الصناعة والغرض من القرض ، وأقوم بتقييم أي ضمان أو ضمان مقدم.

كيف تحسب متوسط ​​التكلفة المرجح لرأس المال (WACC)؟

يتم احتساب تكلفة رأس المال المقدر بضرب تكلفة كل مكون من مكونات رأس المال (الدين وحقوق الملكية) في نسبته في هيكل رأس المال ، ثم إضافة النتائج.

عادة ما يتم تقدير تكلفة الدين باستخدام العائد حتى استحقاق سندات الشركة ، ويمكن تقدير تكلفة حقوق الملكية باستخدام نموذج تسعير الأصول المالية (WACC).

ما الفرق بين "اكتساح النقود" و "اكتساح الديون"؟

اكتساح الديون هو شرط في اتفاقية القرض يتطلب من المقترض استخدام أي نقود زائدة ناتجة عن عملياته لسداد الدين ، في حين أن اكتساح الديون هو شرط مماثل يتطلب من المقترض استخدام أي عائدات من بيع الأصول أو إصدار سندات دين لسداد القرض.

كيف يتم حساب قيمة المؤسسة (EV) للشركة؟

يتم حساب قيمة المؤسسة عن طريق إضافة القيمة السوقية للشركة وإجمالي الديون وحقوق الأقلية ، ثم طرح النقد وما يعادله. تمثل قيمة المؤسسة القيمة الإجمالية لعمليات الشركة وتستخدم بشكل شائع في التقييم والتحليل الماليين.

هل يمكنك شرح مفهوم "الحملة الترويجية" في سياق الاكتتاب العام؟

الحملة الترويجية هي سلسلة من العروض التقديمية التي يقدمها فريق إدارة الشركة والمصرفيون الاستثماريون للمستثمرين المحتملين استعدادًا للاكتتاب العام. الهدف من الحملة الترويجية هو إثارة الاهتمام بالاكتتاب العام وتوفير معلومات حول الشركة والمساعدة في النهاية في تحديد سعر الطرح النهائي وحجم الشركة.

ما هو دور شريك البنك الاستثماري في إصدار الديون؟

يتمثل دور المساعد المصرفي الاستثماري في إصدار الدين في إجراء تحليل الائتمان ، وإعداد مستندات العرض ، والمساعدة في هيكلة وتسعير الإصدار ، والتنسيق مع النقابة في تسويق وتوزيع الأوراق المالية.

كيف ستتعامل مع موقف لا يتفق فيه العميل مع تحليلك أو توصياتك؟

سأبدأ بالاستماع إلى مخاوف العميل ، وتقديم أي معلومات أو تحليل إضافي قد يعالج اعتراضاتهم ، ثم العمل بشكل تعاوني لإيجاد حل أو بديل يلبي احتياجاتهم وأهدافهم.

[كلما كنت أعلى ، ستركز المقابلات على اتصالاتك بدلاً من معرفتك التقنية].

كيف تشرح مفهوم الرافعة المالية لغير المالي؟

تشير الرافعة المالية إلى استخدام الأموال المقترضة (الديون) لتمويل عمليات الشركة أو استثماراتها.

بعبارات أبسط ، يشبه استخدام قرض لشراء منزل لمستثمر عقاري ، حيث يأمل المالك أن يدر المنزل عائدًا أكبر من تكلفة القرض. بنفس الطريقة ، تستخدم الشركات الرافعة المالية لزيادة عوائدها المحتملة ، ولكن هذا يأتي أيضًا مع مخاطر مدفوعات الفائدة المرتفعة وإمكانية التخلف عن السداد إذا لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم.

ما هي العوامل التي يجب مراعاتها عند تقديم المشورة للعميل للمضي قدمًا في الاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص؟

العوامل التي يجب مراعاتها هي آفاق نمو الأعمال ، وتوقعات التقييم ، والحاجة إلى رأس المال ، والمتطلبات التنظيمية والإفصاح ، والتأثير المحتمل على السيطرة والملكية ، بالإضافة إلى السيولة وقابلية تداول الأوراق المالية.

هل يمكنك وصف العناصر الرئيسية لاتفاقية الاندماج؟

تشمل العناصر الرئيسية لاتفاقية الاندماج سعر الشراء وهيكل المعاملة ، والإقرارات والضمانات ، وشروط الإغلاق ، وأحكام التعويض ، وحقوق الإنهاء وأي عدم تنافس أو الاحتفاظ بالموظفين.

ما هو الاستحواذ بالرافعة المالية (LBO) ولماذا يمكن للشركة استخدامه؟

LBO هو الاستحواذ على شركة تستخدم مبلغًا كبيرًا من الأموال المقترضة ، حيث تعمل أصول الشركة المستهدفة كضمان. غالبًا ما يتم تنفيذ عمليات LBO بواسطة شركات الأسهم الخاصة أو فرق الإدارة التي تتطلع إلى الحصول على شركة خاصة ، أو فتح القيمة من خلال التحسينات التشغيلية ، أو الاستفادة من الأصول المقومة بأقل من قيمتها.

أسئلة مقابلة نائب الرئيس للخدمات المصرفية الاستثمارية

يجب أن يكون نائب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية (IB VP) على دراية بالمسؤوليات الرئيسية لمنصبه ، بما في ذلك إدارة العلاقات مع العملاء ، وقيادة فرق الصفقات ، وتنفيذ الصفقات ، وتوجيه الموظفين.

كما يجب أن يكونوا على دراية باتجاهات الصناعة والتحليل المالي وطرق التقييم ، ولديهم مهارات اتصال وقيادة قوية.

في مقابلة،يجب أن يكون نائب رئيس البكالوريا الدولية على استعداد للتحدث عن خبرته في إدارة المعاملات المعقدة ، وبناء العلاقات مع العملاء والحفاظ عليها ، وإظهار القيادة في بيئة الفريق..

يجب أن يكون قادرًا أيضًا على تقديم معرفته بالأسواق والأدوات المالية ، فضلاً عن قدرته على تحليل البيانات المالية ، وإنشاء النماذج المالية وتقديم فرص الاستثمار للعملاء.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون نائب رئيس البكالوريا الدولية على دراية بثقافة وقيم الشركة وأن يكون قادرًا على إثبات التزامه بهذه القيم.

يجب أن يكون قادرًا أيضًا على مناقشة أهدافه المهنية طويلة المدى وكيف يعتقد أنه سيساهم في نجاح الشركة.

ستركز مقابلة مع نائب رئيس i-Banking بدرجة أقل على القضايا الفنية مقارنة بمستوى المحلل والشريك ، وستركز بشكل أكبر على العلاقات مع العملاء وتجربة المعاملات.

كيف تتأكد من أن فريقك يعمل بفعالية وكفاءة على صفقة؟

أضع توقعات وأهدافًا واضحة ، وأتواصل بانتظام مع أعضاء الفريق لمراقبة التقدم وحل أي مشاكل ، وتقديم التوجيه والدعم عند الحاجة ، وتفويض المهام بشكل مناسب لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

هل لك أن تخبرنا عن حالة صعبة عملت عليها وكيف تغلبت على العقبات التي واجهتها؟

لقد عملت على عملية استحواذ عبر الحدود حيث واجهت الشركة المستهدفة عقبات تنظيمية كبيرة.

للتغلب على هذه التحديات ، قمنا بإجراء العناية الواجبة المكثفة ، وتعاوننا مع محامين ومستشارين محليين ، وصممنا هيكلًا للعمليات يعالج المخاوف التنظيمية مع تلبية الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

كيف تدير وتحد من تضارب المصالح في العمليات المصرفية الاستثمارية؟

لإدارة وتخفيف تضارب المصالح ، أود التأكد من أن جميع الأطراف على دراية بأي تضارب محتمل ، وسأضع حواجز المعلومات أو "الجدران الصينية" إذا لزم الأمر ، وسأطلب المشورة من الفرق القانونية والامتثال وسأضع مصالح العميل أولاً في جميع الأوقات.

كيف يمكنك مواكبة اتجاهات السوق والتغيرات في البيئة التنظيمية؟

أقرأ بانتظام أخبار الصناعة ، وأحضر المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت ، وأشارك في الشبكات المهنية ، وأتفاعل مع الزملاء والعملاء للبقاء على اطلاع باتجاهات السوق والتغيرات التنظيمية.

[ملاحظة: تأكد من إمكانية الاستشهاد بالمؤتمرات التي تحضرها].

كيف تقيم نجاح عملية مصرفية استثمارية؟

يمكن تقييم نجاح أي معاملة مصرفية استثمارية على أساس عوامل مختلفة ، بما في ذلك تحقيق أهداف العميل الاستراتيجية والمالية ، وسعر وشروط المعاملة ، وعملية التنفيذ ورضا العميل بشكل عام.

هل يمكنك مناقشة التغيير التنظيمي الأخير الذي أثر على صناعة الخدمات المصرفية الاستثمارية؟

أحد التغييرات التنظيمية الأخيرة هو تنفيذ إطار عمل بازل IV ، والذي يؤثر على متطلبات رأس مال البنوك وممارسات إدارة المخاطر.

يهدف هذا الإطار إلى زيادة الاتساق والقابلية للمقارنة بين نسب رأس مال البنوك وتعزيز الاستقرار العام للنظام المالي.

كيف تدير العلاقات مع العملاء ، خاصة عندما يكون لديهم أولويات أو أهداف مختلفة؟

أقدر التواصل المفتوح والاستماع النشط والتعاطف لفهم الأولويات والأهداف الفريدة للعميل.

كما أنني أسعى لتقديم المشورة والحلول المصممة خصيصًا والتي تتناسب مع احتياجاتهم وتكييف نهجي عند الضرورة للحفاظ على علاقة عمل قوية.

ما هو دور نائب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في إدارة المخاطر أثناء الصفقة؟

نائب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية مسؤول عن تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بالمعاملة ، مثل الائتمان أو السوق أو المخاطر التشغيلية أو التنظيمية ، وتنفيذ استراتيجيات لتخفيف أو إدارة هذه المخاطر.

قد يشمل ذلك إجراء العناية الواجبة الشاملة ، وتنظيم الصفقة لتقليل التعرض للمخاطر ، والعمل مع الفرق القانونية والامتثال ، ومراقبة عوامل الخطر طوال عملية الصفقة.

كيف يمكنك تحفيز وتطوير أعضاء الفريق المبتدئين في بيئة الخدمات المصرفية الاستثمارية؟

أؤمن بضرورة تقديم ملاحظات منتظمة ، إيجابية وبناءة ، لمساعدة أعضاء الفريق الشباب على النمو والتحسن.

كما أنني أشجعهم على تولي مهام صعبة ، وتقديم التوجيه والإرشاد لهم ، وخلق فرص لهم للتعلم من تجاربهم وتطوير مهارات جديدة.

هل يمكنك التفكير في وقت كان عليك فيه التعامل مع عضو فريق صعب الأداء أو ضعيف الأداء؟

ذات يوم ، كان أحد أعضاء فريقي يكافح من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية وإنتاج عمل جيد.

لقد تناولت هذه القضية من خلال إجراء محادثة صريحة حول أدائه ، ومناقشة مجالات التحسين ، وتزويده بدعم وموارد إضافية.

كما أنني وضعت توقعات واضحة وراقبت تقدمه بانتظام للتأكد من قدرته على العودة إلى المسار الصحيح.

ما العوامل التي يجب مراعاتها عند تقديم المشورة للعميل بشأن هدف الاستحواذ المحتمل؟

تشمل العوامل التي يجب مراعاتها التوافق الاستراتيجي والتآزر بين الأعمال التجارية ، والأداء المالي وآفاق النمو للأعمال المستهدفة ، وتقييم وشروط الصفقة ، والمسائل التنظيمية المحتملة ومكافحة الاحتكار ، بالإضافة إلى عملية التكامل والمخاطر المرتبطة بها.

كيف تتعامل مع المعلومات السرية في معاملة مصرفية استثمارية؟

تتطلب معالجة المعلومات السرية الالتزام الصارم بالمعايير القانونية والأخلاقية ، بما في ذلك تنفيذ حواجز المعلومات ، وتقييد الوصول إلى البيانات الحساسة ، والحفاظ على قنوات الاتصال الآمنة ، والتأكد من أن جميع أعضاء الفريق يفهمون التزاماتهم ومسؤولياتهم لحماية المعلومات السرية.

كيف تدير عبء عمل فريقك وتضمن توازنًا جيدًا بين العمل والحياة؟

أحاول تحديد أولويات المهام بشكل فعال ، وتخصيص الموارد بكفاءة ، وتفويض المسؤوليات بشكل مناسب لضمان عبء عمل يمكن التحكم فيه لكل عضو في الفريق.

كما أشجع التواصل المفتوح حول قضايا عبء العمل وتعزيز ثقافة المرونة والدعم للمساعدة في الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة.

ما هو دور نائب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في عملية العناية الواجبة؟

يشرف نائب رئيس البنك الاستثماري على عملية العناية الواجبة ، والتي تتضمن جمع وتحليل المعلومات حول شركة متورطة في صفقة.

قد يشمل ذلك مراجعة البيانات المالية ، والمستندات القانونية وغيرها ، والتنسيق مع المستشارين والخبراء ، وتحديد المخاطر والقضايا المحتملة التي يجب معالجتها أو أخذها في الاعتبار في المعاملة.

[يجب أن تكون مستعدًا لإعطاء أمثلة محددة من تجربتك الخاصة بدلاً من الصياغات العامة].

كيف تتعامل مع التسعير وهيكل المعاملات المالية المعقدة؟

يتطلب تسعير أي معاملة معقدة وهيكلها فهماً شاملاً لأهداف العميل وتحمل المخاطر وظروف السوق.

سأعتمد على النماذج المالية ومعايير الصناعة وآراء الخبراء لتطوير تحليل شامل والتوصية باستراتيجية تسعير وهيكلية تتفق مع أهداف العميل وتعظيم نجاح الصفقة.

هل يمكنك إخبارنا عن حدث أو اتجاه في السوق أثر على المعاملات المصرفية الاستثمارية؟

على سبيل المثال ، تمثل الزيادة في السبل البديلة للشركات للاكتتاب العام ، مثل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) ، اتجاهًا متطورًا في السوق.

وقد أثر هذا الاتجاه على العمليات المصرفية الاستثمارية من خلال خلق فرص جديدة للخدمات الاستشارية وخدمات الاكتتاب ، وزيادة المنافسة والابتكار في السوق.

[إذا كان لديك خبرة في هذا المجال ، بل أفضل].

كيف تدير العلاقات مع المستشارين وأصحاب المصلحة الآخرين في الصفقة؟

أعطي الأولوية للاتصال المفتوح والتعاون والمهنية في إدارة العلاقات مع المستشارين وأصحاب المصلحة الآخرين.

من خلال تعزيز بيئة تعاونية ومواءمة الأهداف ، أهدف إلى تسهيل عملية المعاملات السلسة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة لجميع الأطراف المعنية.

ما هو دور نائب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في إدارة النقابة؟

في إدارة النقابة ، يكون نائب رئيس البنك الاستثماري مسؤولاً عن تنسيق أنشطة البنوك المشاركة ، وضمان التواصل الفعال بين أعضاء النقابة ، والإشراف على تخصيص الأوراق المالية وتوزيعها ، ومراقبة أوضاع السوق من أجل تحقيق النجاح الأمثل للصفقة. .

هل يمكنك التحدث عن وقت كان عليك فيه التفاوض بشأن قضية خلافية في صفقة؟

في صفقة الاندماج والاستحواذ الأخيرة ، كان هناك خلاف بين المشتري والبائع فيما يتعلق بتقييم أصول معينة.

قمت بتسهيل عملية التفاوض التي تضمنت تقديم تحليل إضافي ، واستكشاف هياكل المعاملات البديلة ، وفي النهاية إيجاد حل وسط يرضي الطرفين ويسمح باستمرار الصفقة.

كيف تتعامل مع موقف لا تسير فيه المعاملة كما هو مخطط لها أو تواجه تحديات غير متوقعة؟

عندما أواجه صعوبات غير متوقعة في إحدى المعاملات ، أبدأ بتقييم الموقف وتحديد الأسباب الجذرية للمشكلات.

ثم أضع خطة لحل المشكلات ، والتي قد تتضمن مراجعة هيكل الصفقة ، أو البحث عن معلومات أو خبرة إضافية ، أو تعديل الجدول الزمني.

ثم أنقل هذه الخطة إلى العميل وأصحاب المصلحة الآخرين وأعمل عن كثب مع الفريق لتنفيذ أي تغييرات ضرورية.

كيف تتأكد من أن فريقك يقدم أفضل مستوى من الخدمة والمشورة للعملاء؟

أقوم بتعزيز ثقافة التميز والتحسين المستمر داخل الفريق ، مع التأكيد على أهمية البحث الشامل والتحليل الثاقب وحل المشكلات الاستباقي.

أشجع أيضًا على التواصل المفتوح وردود الفعل لضمان أننا نتعلم باستمرار ونتكيف لتقديم خدمة أفضل لعملائنا.

هل يمكنك إخبارنا عن موقف كان عليك فيه إدارة توقعات العميل أثناء المعاملة؟

في إصدار دين حديث ، تغيرت ظروف السوق ، مما أدى إلى تسعير أقل ملاءمة للعميل مما كان متوقعًا في الأصل.

كان عليّ إدارة توقعات العملاء من خلال شرح العوامل الكامنة وراء هذا التغيير ، وتقديم تحليل السوق المحدث وتقديم خيارات أخرى للمعاملة للمضي قدمًا.

ما هو دور نائب الرئيس للخدمات المصرفية الاستثمارية في مرحلة ما بعد إغلاق الصفقة؟

في مرحلة ما بعد الإغلاق ، قد يكون نائب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية مسؤولاً عن ضمان الانتقال السلس والتكامل للأصول أو الأعمال المكتسبة ، ومراقبة أداء المعاملات ، ومعالجة القضايا أو الحالات الطارئة المعلقة ، والحفاظ على العلاقات المستمرة مع العميل وأصحاب المصلحة الآخرين .

[ملاحظة: كن مستعدًا لشرح تجربتك في هذه المراحل كشريك أو نائب رئيس سابق].

كيف تتعامل مع بناء شبكة قوية من جهات الاتصال والعملاء المحتملين والحفاظ عليها؟

أشارك بنشاط في أحداث الصناعة والمؤتمرات والمنظمات المهنية للقاء جهات اتصال جديدة والبقاء على اطلاع باتجاهات السوق.

أعطي الأولوية أيضًا لتنمية العلاقات مع العملاء الحاليين وجهات الاتصال من خلال التحقق بانتظام معهم ومشاركة المعلومات ذات الصلة وتقديم المساعدة عند الحاجة.

كيف تتعامل مع موقف يكون فيه العميل غير راضٍ عن نتيجة المعاملة؟

إذا كان العميل غير راضٍ عن نتيجة المعاملة ، فسأبدأ بالاستماع بعناية إلى مخاوفهم والعمل على فهم المشكلات الأساسية.

ثم أراجع عملية المعاملة ، وأجمع معلومات أو تحليلات إضافية إذا لزم الأمر ، وأعمل بشكل تعاوني مع العميل لتحديد الحلول المحتملة أو الدروس المستفادة للمعاملات المستقبلية.