ما يجب على المتداولين المبتدئين معرفته قبل استثمار الأموال

لقد حققت ربحًا رائعًا آخر في حسابك التجريبي ... لقد مرت ثلاثة أشهر الآن وتشعر أنك مستعد للانتقال إلى حساب حقيقي. تشعر أنك على استعداد لتجربة يدك في التداول المباشر ، ولكن تظل الأسئلة والشكوك في ذهنك .....

يبدأ معظم المتداولين التداول مباشرة قبل وقت طويل من استعدادهم ، وهناك فرصة جيدة لأنك مذنب بذلك أيضًا. ولكن كيف تعرف "بالتأكيد" ما إذا كنت مستعدًا للمخاطرة بأموال حقيقية في الأسواق أم لا؟ حسنًا ، للأسف لا توجد طريقة مؤكدة بنسبة 100٪ لمعرفة ما إذا كنت مستعدًا للتداول بشكل مباشر أم لا ، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحضير نفسك للتداول في حساب حقيقي وهناك بالتأكيد بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها قبل التداول حي ...

نقول لأنفسنا كل أنواع الأشياء لنقنع أنفسنا أنه يمكننا البدء في المخاطرة بأموالنا في الأسواق ؛ من السهل أن تبرر نفسك إذا كنت تريد ذلك حقًا.

هناك خط رفيع بين المنطق والعاطفة يدفع العديد من المتداولين إلى الاستثمار في الأسواق المالية قبل أن يكونوا جاهزين حقًا. سيغطي درس اليوم العديد من النقاط المستندة إلى المنطق التي تحتاج إلى معرفتها قبل أن تبدأ في المخاطرة بأموالك المكتسبة بصعوبة في الأسواق. آمل أن ما تقرأه أدناه يوفر لك المال والوقت والتوتر.

خسائر تداول بمليارات الدولارات: هل البيولوجيا متورطة؟

جي بي مورجان. يو بي إس. سوسيتيه جنرال. وقد تعرضت هذه البنوك لخسائر تجارية هائلة بسبب الإفراط في المخاطرة (وتراجع الصفقات) من قبل واحد أو اثنين من المتداولين "المارقين".

كيف يمكن للقرارات الخاطئة التي يتخذها فرد واحد أن تؤدي إلى أضرار بمليارات الدولارات لمجتمعه؟ يقول جون كواتس ، المتداول السابق في وول ستريت ومؤلف كتاب The Hour Between Dog and Wolf ، إن علم الأحياء يلعب دورًا مركزيًا في فضائح سوق الأسهم الشائنة. غادر جون كوتس ، المتداول السابق في دويتشه بنك ، وول ستريت لدراسة علم الأعصاب والتمويل في جامعة كامبريدج. كان هدفها هو العثور على إجابة للسؤال الذي حير الخبراء لسنوات: لماذا يتخذ المتداولون القرارات التي يتخذونها؟

قال كوتس في مقابلة مع The Daily Ticker: "لست متأكدًا من أن الجشع هو الدافع الأساسي هنا". "هناك حوافز مؤسسية لتعظيم التباين في نتائج التداول الخاصة بك. لكن السلوك البشري هو أساس كل هذا."

يقول كوتس إن التجار قد يستسلموا لـ "التأثير الفائز" - وهو نموذج استخدمه العلماء لوصف سلوك الحيوان. يصبح "الفائز" أكثر ثقة ويسعى إلى تحمل المزيد من المخاطر بعد الفوز في معركة (للحيوانات ، إنها أرض ؛ بالنسبة للتجار ، إنها مخزون) وتغييرات بيولوجية ذلك الفرد (أو الحيوان) للاستعداد لمزيد من المنافسة.

"إنها في الواقع ظاهرة ذات أصل بيولوجي ،" يشرح. "عندما نكون في مرحلة الفوز ، فإن بعض المواد الكيميائية والإشارات الكهربائية في أدمغتنا تشجعنا على تحمل المزيد والمزيد من المخاطر. أي شخص قضى وقتًا في غرفة تجارية وخاطر ماليًا يعرف أنه عندما تتخذ هذه القرارات ، فإن جسدها يعرف أنه عندما تتخذ هذه القرارات يشارك بشكل كامل في صنع القرار ".

تنبض قلوب المتداولين بشكل أسرع ، وترتفع مستويات هرمون التستوستيرون ، ويمكن أن يصبح التجار في الواقع محصنين جسديًا ونفسيًا ضد المخاطر من خلال تطوير درجة تحمل عالية لها. وفقًا للسيد كوتس ، يفقد بعض التجار الاتصال بالخوف.

في نهاية المطاف ، يؤدي هذا الإفراط في المخاطرة إلى نتائج عكسية ، مما يترك الشركات المالية والمستثمرين مع خسائر فادحة. ولكن وفقًا لكواتس ، هناك طرق لتجنب هذه الآثار البيولوجية الكارثية في الأسواق العالمية. يجب على مديري المخاطر سحب المتداولين الفائزين عن طريق إخراجهم من غرفة التداول ، حتى لعدة أسابيع. يمكن للمديرين أن يحذوا حذو علماء الرياضة من خلال اللجوء إلى "التقوية الفسيولوجية" - أي ، أنظمة التدريب البدني التي تقوي مقاومة الشخص لذروة الوفرة والحيوية. التشاؤم.

ويضيف: "كل الانفجارات التي رأيتها في وول ستريت أو لندن ، مع خسائر تجاوزت مليار دولار ، كانت من عمل تاجر كان في نهاية سلسلة من المكاسب المتعددة السنوات". "التجار الفائزون - يجب أن يقلقك هؤلاء".

كن على علم بالبيولوجيا الخاصة بك

يكون البشر أقل ميلًا إلى المخاطرة بعد الفوز وأكثر ميلًا إلى المخاطرة بعد الخسارة ؛ بعبارة أخرى ، لقد ربطنا التطور أساسًا بأن نكون سيئين في التداول. في الواقع ، لا ينبغي أن يتغير إحساسك بالمخاطرة في السوق كثيرًا من التجارة إلى التجارة. على سبيل المثال ، بعد الفوز بخمس صفقات متتالية ، يشعر معظم الناس بأنهم "غير حساسين" قليلاً لأن التجارة التالية قد تخسر. على العكس من ذلك ، إذا خسرت 5 صفقات متتالية ، فإن إدراكك للمخاطرة في الصفقة التالية سيكون عادةً أعلى بكثير مما ينبغي ، لدرجة أنك قد تخاطر أقل بكثير من المعتاد أو قد تكون كذلك. - حتى لو كنت خائفًا جدًا من ذلك. أدخل تكوينًا جيدًا تمامًا.

ما تحتاج إلى فهمه هو أنه لأي استراتيجية أو نظام تداول معين ، هناك توزيع عشوائي للصفقات الرابحة والخاسرة. إذا اكتشفت بمرور الوقت أنه يمكنك ربح 55٪ من الوقت باستخدام استراتيجية التداول الخاصة بك ، فهذا يعني أنك ستضيع 45٪ من الوقت ... ولن تعرف أبدًا أي صفقة ستفوز وأيها ستخسر. يتم توزيعها بشكل عشوائي. لذا ، حتى إذا كانت لديك طريقة دخول إلى السوق تسمح لك بالربح من سلسلة من الصفقات ، فلا يمكنك الوقوع في فخ التفكير بأنك "تعرف على وجه اليقين" ما يمكن توقعه. سيحدث خلال معاملتك التالية. هذه العقلية هي التي تجعل التجار يشعرون بثقة زائدة بعد بضعة انتصارات ويخاطرون أكثر مما يفعلون عادة ، إذن ... بام! ؛ يتعثرون في صفقة خاسرة عندما تتضاعف مخاطرتهم بمقدار 2 أو 3. لا يتطلب الأمر الكثير لفهم كيف يمكن أن يؤثر ذلك على تداولك ... لقد حققت صفقة خاسرة بالمخاطرة كثيرًا لأنك كنت واثقًا جدًا ، فأنت تغضب لأنك خسرت أكثر من المعتاد وتحاول "إعادة" نفسك والقفز مرة أخرى إلى السوق على الرغم من عدم وجود استراتيجية الدخول الخاصة بك ... حتى تفجر حساب التداول الخاص بك.

ما هو الحل ؟

إن الحل لمشكلة "إعاقات" التداول التطورية لدينا هو أن نقبل أولاً أننا ولدنا مجهدين مسبقًا لنكون أقل اهتمامًا بالمخاطرة بعد الفوز ونهتم بشدة بالمخاطرة بعد الخسارة.

بمجرد أن تتصالح مع عيوب التداول البيولوجية الخاصة بك ، يمكنك البدء في العمل للتغلب عليها ببساطة من خلال أن تكون واقعيًا ومنطقيًا ومنضبطًا. ولكن من الأهمية بمكان أن تكون على دراية بقضايا التجارة البيولوجية الخاصة بك قبل أن تبدأ التداول الحي ، حيث من الصعب جدًا تحديدها أثناء التداول وخاصة إذا لم يخبرك أحد عنها. يتعلق الأمر فقط بإدراك ما تفعله في الأسواق طوال الوقت ، وتسأل نفسك دائمًا عما إذا كان ما أنت على وشك فعله هو قرار قائم على العاطفة أو قرار قائم على المنطق.

تأكد من أنك تريد أن تصبح تاجرًا لأنك تحب التداول حقًا

على السطح ، يبدو التداول سهلاً بشكل مخادع ، لكن الأمر يتطلب حقًا شخصًا متحمسًا ومهتمًا ليكون جيدًا فيه. يجب أن تكون محصنًا ضد الخسارة وأن تكون قادرًا على ممارسة الانضباط والصبر ... لا يستطيع الكثير من الناس القيام بهذه الأشياء بسهولة بالغة. قبل أن تبدأ في المخاطرة بأموالك المكتسبة بصعوبة في الأسواق ، عليك أن تجلس وتسأل نفسك بصدق ، هل تعتقد أنه يمكنك العمل في عالم من الإغراءات المستمرة؟ هل أنت شخص يستطيع النظر إلى الإغراء في العين وتجاهلها؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد تجد صعوبة في التداول بشكل مفرط والمخاطرة كثيرًا في كل تداول.

هل لديك ما يكفي من الصبر لانتظار استراتيجية التداول الخاصة بك لتظهر نفسها قبل الاستثمار؟ هل انت منضبط؟ ليس من المستحيل تحقيق هذه الأهداف ، لكن بعض الناس يجدون أن تحقيقها أسهل من غيرهم. إذا كان لديك ما يكفي من الشغف والرغبة في أن تصبح تاجرًا ناجحًا ، يمكنك العمل على السمات النفسية التي تعمل ضدك. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث فقط عن "المال السهل" ولا تريد التعامل مع المشكلات النفسية أو العقلية التي تتداخل مع نشاط التداول الخاص بك ، فمن المحتمل أن تنسى التداول والمضي قدمًا.

تعلم كيفية استخدام منصة التداول

قبل التداول المباشر ، يجب عليك استخدام حساب تجريبي لتتعرف على كيفية عمل المنصة ، وكيفية تنفيذ الصفقات وإعداد الرسوم البيانية لتحليلك ، وما إلى ذلك. أنت لا تريد أن تخسر المال لمجرد أنك لم تأخذ الوقت الكافي لتعلم كيف تعمل منصة التداول الخاصة بك.

لكي تكون ناجحًا في التداول ، لا يتعلق الأمر بكونك "على حق" أو الحصول على نسب ربح عالية

يعتقد العديد من المتداولين المبتدئين أنه يتعين عليهم محاولة كسب كل صفقة حتى تكون مربحة. ومع ذلك ، هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. بالنسبة لبعض المتداولين ، تصبح التداولات الخاسرة مسألة غرور ؛ يعتقدون أنهم "أذكى" أو "أفضل" من معظم المتداولين الآخرين ، أو أن لديهم قدرة خاصة على تحليل الأسواق لا يمتلكها أي شخص آخر. هذا يجعلهم يقلقون كثيرًا بشأن النسب المئوية للفوز ومحاولة الحصول على أقل عدد ممكن من التداولات الخاسرة.

مفتاح النجاح في السوق ليس أن يكون لديك عدد قليل من التداولات الخاسرة ، ولكن لتقليل التداولات الخاسرة لديك ، لاحتوائها. يعتمد النجاح في التداول على مهارات الحفاظ على رأس المال وإدارة المخاطر أكثر من أي شيء آخر: إذا تمكنت من الحفاظ على نسبة مخاطر / عوائد جيدة والتداول فقط عندما تكون تقنية الدخول موجودة بالفعل ، فستضع نفسك أمام العديد من المتداولين. كل ما عليك فعله هو الجمع بين قدرتك على إدارة المخاطر مع استراتيجية تداول ذات احتمالية عالية وستكون لديك وصفة للنجاح.

بمجرد أن تبدأ في التركيز على التحكم في المخاطر الخاصة بك والحفاظ على خسائرك بدلاً من تجنبها ، ستكون حقًا في طريقك إلى النجاح. وهذا ما يسمى بكونك "مدير مخاطر" وهي طريقة أكثر فائدة لرؤية نفسك من كونك "متداول" أو "مضارب". الفكرة من وراء ذلك هنا أنه ليس عليك أن تكون "على صواب" أو أن يكون لديك نسبة دفع عالية لكسب المال.

إذا لم تتمكن من شرح إستراتيجية التداول الخاصة بك بسهولة لعمر 10 سنوات ، فهي معقدة للغاية

قبل أن تبدأ التداول الحي ، عليك التأكد من أنك تعرف ما تفعله. إذا لم يكن لديك ما يلي ، أقترح بشدة أن تظل في الوضع التجريبي حتى تحصل عليها:

1) إستراتيجية تداول ليست معقدة للغاية ويمكنك شرحها بسهولة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات. من الواضح أن تداول حركة السعر يؤدي الحيلة هنا ، وهي حقًا الطريقة الأقل إجهادًا للتداول. لا تحتاج إلى مؤشرات أو رياضيات معقدة أو موجات إليوت أو أي شيء شديد التعقيد.

2) خطة تداول قمت بإنشائها من إستراتيجية التداول التي أتقنتها. أعلم أن هذا كليشيه وأعلم أنك ربما تفكر في أنك لا تحتاج حقًا إلى خطة تداول مكتوبة أو مكتوبة ، لكنك تحتاج إلى ذلك. حتى لو كانت خطة التداول الخاصة بك هي تقديم تعليق أسبوعي أو يومي على السوق ، فهذا أفضل بكثير من العديد من المتداولين الذين ليس لديهم خطة. تحتاج إلى دمج أفكارك واستراتيجية التداول الشاملة في نوع من الدليل اليومي ، وبهذه الطريقة تكون مستعدًا وتساعدك على منطق التداول بدلاً من العاطفة.

3) مجلة تداول لتتبع تقدمك. يكفي وجود دفتر يومية بسيط في شكل جدول بيانات ؛ لا يجب أن تكون معقدة. أنت فقط بحاجة إلى دفتر يوميات لتتبع تقدمك بمرور الوقت. ستساعدك المجلة في إظهار كيف أن الانضباط والصبر يؤتي ثماره بمرور الوقت ، والذي بدوره سيعزز عادات التداول الإيجابية. من الضروري أيضًا أن يكون لديك تاريخ دقيق إذا كنت تريد أن يمنحك شخص ما الأموال للتداول في المستقبل.

4) خذ النقاط من 1 إلى 3 وتداول في الوضع التجريبي معهم حتى تثق وترى أرباحًا ثابتة في حسابك التجريبي. سيحتاج بعض الأشخاص فقط شهرًا من التداول التجريبي ، وسيحتاج البعض الآخر إلى 6 أشهر ؛ يختلف كل تاجر عن غيره. خلاصة القول هي أنك تأخذ إستراتيجية التداول الخاصة بك وتمارسها على حساب تجريبي قبل تنفيذها. لا تنخدع ، إذا لم تكن مستعدًا ، فسوف تضيع المال ، وإهدار المال هو إضاعة للوقت ، والوقت ثمين كما نعلم جميعًا ، لذا افعل ما بوسعك لتجنب ضياعه دون داع. سيكون لديك صفقات خاسرة بغض النظر عن أي شيء ، ولكن الهدف من التداول هو تقليلها وليس تجنبها. أنت تقلل منهم من خلال الاستعداد.