تداول مؤشر الفرنك السويسري (SXY)

مؤشر الفرنك السويسري (SXY) عبارة عن سلة مرجحة من أزواج عملات الفرنك السويسري ، مصممة لتزويد المستثمرين بقيمة متوازنة للفرنك السويسري. يحقق المؤشر هذا الهدف من خلال الرسم على ثمانية أزواج من عملات الفرنك السويسري ، بما في ذلك الدولار الأمريكي (USD) واليورو (EUR).

تم إطلاق المؤشر في مايو 2007 بقيمة أولية 82.49. ومع ذلك ، ارتفع هذا السعر بسرعة فوق 100 وظل المؤشر فوق هذه القيمة لمعظم تاريخه.

ترجيح

تتكون قيمة مؤشر الفرنك السويسري من ثمانية أزواج من العملات. لذلك ، فإن المؤشر معرض بشدة لأسعار صرف اليورو والدولار الأمريكي.

يعتمد ترجيح المؤشر على الصيغة التالية:

• 40.0٪ - فرنك سويسري / يورو (يورو)
• 29.87٪ - CHF / USD (دولار أمريكي)
• 10.92٪ - CHF / CHN (اليوان الصيني)
• 8.84٪ - فرنك سويسري / جنيه إسترليني (جنيه إسترليني)
• 4.0٪ - CHF / JPY (ين ياباني)
• 2.85٪ - CHF / SGD (دولار سنغافوري)
• 2.05٪ - CHF / CAD (دولار كندي)
• 1.47٪ - CHF / AUD (دولار أسترالي)

تاريخ الفرنك السويسري

يتمتع الفرنك السويسري نفسه بتاريخ رائع ، وكان يُعتبر دائمًا ملاذًا آمنًا ضد القوى التضخمية بسبب دعمه الذهبي بنسبة 40٪. ومع ذلك ، في مايو 2020 ، ألغى استفتاء وطني هذا المطلب ، وأصبح الفرنك عملة ورقية.

في الآونة الأخيرة ، شهدت قيمة مؤشر الفرنك السويسري تقلبات كبيرة. كان أولها في أغسطس 2011 ، عندما شهد انهيار اليونان وصول المؤشر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 141.44 ، بزيادة قدرها 15 نقطة تقريبًا عن الشهر السابق.

في نهاية عام 2014 ، تأثرت قيمة مؤشر الفرنك السويسري بشكل كبير من خلال تطبيق سعر فائدة سلبي. مع وجود حد أقصى للقيمة مرتبط باليورو ، كان هذا محاولة لعكس المبالغة في تقييم العملة.

تبع ذلك فترة من التقلبات المتزايدة ، مع تحركات يومية تصل إلى 30٪ ، مما أدى إلى إفلاس بعض الوسطاء وخسائر فادحة للمؤسسات الكبيرة والبنوك المركزية.

مؤشر الفرنك السويسري اليوم

على الرغم من أن مؤشر الفرنك السويسري فقد ضماناته من الذهب ، إلا أنه يظل حاليًا أصلًا مستقرًا ومتداولًا بكثافة. مدعومة بنشاط الأعمال المرن والتجارة المستقرة ، تظل العملة مقاومة للتضخم نسبيًا ، حتى في مواجهة الزيادات العالمية الكبيرة.

على الرغم من هذا الاستقرار ، لا يزال بإمكان المستثمرين تحقيق مكاسب على مؤشر الفرنك السويسري سواء ارتفع السعر أو انخفض في القيمة.

مخطط سعر مباشر

محددات السعر

فيما يلي بعض المحددات الرئيسية التي يمكن للتجار تحليلها عند عمل تنبؤات بسعر مؤشر الفرنك السويسري:

الاستقرار السياسي العالمي

نظرًا لحياد سويسرا في النزاعات السياسية العالمية ، فقد يتسبب عدم الاستقرار العالمي في هروب المستثمرين من العملات المتأثرة والبحث عن ملاذ آمن تاريخي للفرنك السويسري. على العكس من ذلك ، في أوقات السلم والاستقرار ، يمكن للمستثمرين ترك الفرنك السويسري لاستكشاف الاقتصادات النامية أو الناشئة الأخرى وعملاتهم.

السياسة النقدية المحلية

يمكن للبنك الوطني السويسري إجراء تعديلات على السياسة النقدية التي تؤثر على قيمة مؤشر الفرنك السويسري. وتشمل هذه التدابير سياسة التيسير الكمي وأسعار الفائدة والمعدلات الأساسية.

تاريخياً ، كان لهذه السياسات تأثير ملحوظ على العملة ، كما هو الحال في ديسمبر 2014 عندما قدم البنك المركزي سعر صرف سلبي على الودائع المصرفية.

التعرض لليورو

مع ترجيح أكثر من 40٪ مخصص لزوج العملات EUR / CHF ، فإن التقلبات الكبيرة في قيمة اليورو سيكون لها تأثير ملحوظ على مؤشر الفرنك السويسري.

الاستقرار الاقتصادي الأوروبي

كما حدث في عام 2011 مع أزمة الديون اليونانية ، فإن التهديدات التي يتعرض لها الاستقرار الاقتصادي لليورو قد تخيف المستثمرين في اتجاه الفرنك السويسري ، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة المؤشر.

ومع ذلك ، قد يتسبب الاقتصاد الأوروبي القوي في جعل المستثمرين أقل حذرًا وبعيدًا عن الفرنك السويسري ، مما قد يتسبب في انخفاض قيمة المؤشر.

الاقتصاد السويسري

تؤثر قوة الاقتصاد السويسري أيضًا على سعر مؤشر الفرنك السويسري. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم المنخفض يجعل المستثمرين أكثر ميلًا للاستثمار في العملة ، مما يترجم إلى قيمة أعلى.

يمكن أن يكون للميزان التجاري أيضًا تأثير على سعر الفرنك السويسري. تقليديا ، كانت سويسرا منطقة كثيفة التصدير للغاية ، موطنًا لأحدث الشركات العالمية ولكن أيضًا شديدة التنوع. تشمل بعض أكبر صادرات البلاد شركات البنوك والتمويل والأدوية وشركات التصنيع الدقيق والبحث والتطوير.

فوائد تداول مؤشر الفرنك السويسري

• عملة عالمية قوية - تعني قوة الفرنك السويسري أن المستثمرين سيظل لديهم فرص تداول مربحة حيث يتأرجح الاقتصاد العالمي من الازدهار إلى الانهيار.
• التقلبات التاريخية - حتى في التاريخ القصير لمؤشر الفرنك السويسري ، كانت هناك عدة فترات تقلب كبيرة ، مثل في عام 2011 وأوائل عام 2015. يوفر التقلب إمكانية تحقيق مكاسب ملحوظة ، خاصة عند تداول السلع مع المشتقات المالية مثل العقود مقابل الفروقات والخيارات .
• الأدوات السائلة - نظرًا لأن الفرنك السويسري هو عملة عالمية رئيسية ، فإن أزواج العملات التي يتكون منها مؤشر الفرنك السويسري تتمتع بسيولة عالية. هذا يضمن عدم ركود السعر ويمكن للمستثمرين تحليل أسعار الصرف التاريخية لعمل تنبؤات بالأسعار.

عيوب تداول مؤشر الفرنك السويسري

• سوق غير متوقعة - نظرًا لوضع الملاذ الآمن للفرنك السويسري ، قد لا يتفاعل سعر المؤشر عادةً مع الأخبار والتغيرات الضريبية والأحداث الأخرى.
• التعرض العالي لليورو - 40٪ من مؤشر الفرنك السويسري يتكون من زوج عملات EUR / CHF. على الرغم من أنه أكثر تنوعًا من مؤشرات العملات الأخرى ، مثل مؤشر الدولار الأمريكي ، إلا أن هذا الترجيح يمكن أن يعني أن المؤشر معرض بشدة للتغيرات في قيمة اليورو.
• أدوات محدودة - في حين أن مؤشرات الفوركس الرئيسية مثل مؤشر اليورو ومؤشر الدولار الأمريكي لديها مجموعة واسعة من أدوات التداول ، يتم تداول مؤشر الفرنك السويسري بشكل أساسي من خلال العقود مقابل الفروقات والخيارات والعقود الآجلة.

كيف تستثمر في مؤشر الفرنك السويسري

ابحث عن وسيط

تتمثل الخطوة الأولى في تداول مؤشر الفرنك السويسري في إيجاد وسيط موثوق وآمن وغير مكلف. يجب أن يدعم هذا الوسيط أداة تداول مؤشر الفرنك السويسري التي اخترتها.

إلى جانب دعم هذه الأدوات ، ابحث عن الوسطاء الذين:

• يتم تنظيمها من قبل هيئة مرموقة مثل FCA أو CySEC أو ASIC.
• عرض أسعار تداول وعمولات تنافسية
• دعم طرق الدفع الشائعة والسريعة ، مثل PayPal.
• تقديم منصة تداول سهلة الوصول ومختصة
• تقديم دعم العملاء الواعي

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	DFSA, FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، FSPR - FMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، IIROC: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

الآلات والمركبات

في حين أن مؤشرات الفوركس الكبيرة مثل مؤشر الدولار الأمريكي بها العديد من أدوات التداول بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المشتركة والخيارات ، فإن خيارات مؤشر الفرنك السويسري محدودة للغاية.

إلى جانب العقود مقابل الفروقات ، يمكن للمستثمرين تداول مؤشر الفرنك السويسري في شكل خيارات وعقود آجلة من خلال بورصة شيكاغو التجارية وناسداك على التوالي.

الاستراتيجيات

غالبًا ما تكون إستراتيجية المتداول فردية وتستند إلى عوامل مثل رأس المال المتاح وتحمل المخاطر وفترات التداول. ومع ذلك ، هناك بعض الاعتبارات المفيدة التي يمكن أن تساعدك في إنشاء نهجك الخاص:

التداول القائم على الحدث

تداول الحدث هو الاستثمار على أساس الشائعات أو الأخبار. بالنسبة لمؤشر الفرنك السويسري ، قد تكون هذه تغييرات في السياسة الضريبية للبنك الوطني السويسري أو التطورات الاقتصادية في الأسواق وثيقة الصلة ، مثل اليورو.

هذه إستراتيجية قصيرة المدى ، ويحتاج المستثمرون إلى التحرك بسرعة للاستفادة منها. ومع ذلك ، فقد ثبت أن التداول في الحدث يحقق مكاسب ملحوظة في سعر صرف مؤشر الفرنك السويسري.

التحوط

يتمتع الفرنك السويسري بسمعة طيبة كملاذ آمن بسبب استقرار الاقتصاد السويسري والحياد الجيوسياسي لحكومته.

تؤدي هذه العوامل ، إلى جانب معدلات التضخم المنخفضة ، إلى تحول العديد من المتداولين إلى الفرنك السويسري في أوقات عدم اليقين الاقتصادي للحماية من التقلبات المالية.

التحليل الفني

يعتمد العديد من المتداولين على التحليل الفني لتحديد الاتجاهات والأنماط في أسعار الصرف التاريخية لأسواق الصرف الأجنبي ، مثل مؤشر الفرنك السويسري. من خلال البحث عن إشارات محددة ، يمكن للمتداولين في كثير من الأحيان وضع تنبؤات حول تحركات الأسعار المستقبلية للأصل.

هناك الآلاف من الأدوات المتاحة لتحليل الرسم البياني لأسعار مؤشر الفرنك السويسري ، والعديد منها مدمج في برامج التداول الشائعة مثل MetaTrader 5 أو برامج الرسوم البيانية المجانية مثل TradingView.

انظر إلى المؤشرات التي تقدم إشارات ذروة الشراء أو ذروة البيع لمؤشر الفرنك السويسري كطريقة جيدة لبدء صفقات قصيرة إلى متوسطة الأجل.

ساعات التداول

بينما تعمل أسواق الصرف الأجنبي التي يعتمد عليها مؤشر الفرنك السويسري على مدار 24 ساعة في اليوم ، 5 أيام في الأسبوع ، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الأدوات في مؤشر الفرنك السويسري ستفعل الشيء نفسه. في الواقع ، لا توجد منتجات مؤشر CHF تعمل 24/5.

على سبيل المثال ، يتم تداول مؤشر SXY CFD فقط من الساعة 13:00 بالتوقيت العالمي المنسق إلى الساعة 22:15 بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الجمعة.

الكلمة الأخيرة حول تداول مؤشر الفرنك السويسري

هناك عدد قليل جدًا من العملات التي تجمع بين الاستقرار طويل الأجل والتقلبات قصيرة الأجل مثل الفرنك السويسري.

نظرًا للحياد الجيوسياسي الفريد لسويسرا والاقتصاد المحلي المرن ، فإن هذه العملة مثيرة للاهتمام وربما مربحة للمتداولين. يقدم مؤشر الفرنك السويسري طريقة مثيرة للاهتمام لتداول قيمة الفرنك السويسري بشكل شامل.

ومع ذلك ، فإن التعرض الكبير لليورو ، بسبب وزن 40٪ لليورو / فرنك سويسري ، يعني أن مؤشر الفرنك السويسري قد لا يكون متنوعًا كما يود البعض. أيضًا ، لا يوجد العديد من أدوات التداول المتاحة مقارنة بمؤشرات الفوركس الأخرى مثل مؤشر اليورو أو الدولار الأمريكي.

أسئلة وأجوبة - مؤشر الفرنك السويسري