عملات الفوركس الرئيسية

تتأثر عملات الفوركس بسلسلة من ظروف الاقتصاد الكلي الخاصة بكل بلد من بلدان المنشأ ، بالإضافة إلى حالة السوق العالمية. المؤشرات الاقتصادية (نمو الناتج المحلي الإجمالي ، الواردات / الصادرات) ، العوامل الاجتماعية (معدل البطالة ، ظروف سوق العقارات) وسياسة البنك المركزي للدولة هي العوامل التي تحدد قيمة العملة في السوق للتغييرات. العملات الرئيسية الست لها خصائصها الجوهرية:

الدولار الأمريكي (USD)

الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر تداولًا في سوق الفوركس ، فهو يمثل حوالي 86٪ من جميع المعاملات في سوق الفوركس. يتم استخدامه أيضًا كمقياس لتقييم العملات والسلع الأخرى.

يهيمن الدولار على احتياطيات النقد الأجنبي التي تحتفظ بها جميع البلدان - فهو يمثل حوالي 64 ٪ من الاحتياطيات العالمية. بشكل عام ، هناك العديد من العوامل الأساسية التي تؤثر على الدولار الأمريكي. يتم تداول النفط ومعظم المعادن بأسعار مقومة بالدولار الأمريكي ، لذا فإن التقلبات في العرض والطلب في هذه الأسواق لها تأثير فوري على قيمة العملة ، كما حدث في عام 2008 عندما انهار سعر النفط ، كان زوج يورو / دولار أمريكي وصلت 1.60.

كما يستفيد الدولار من مكانته كملاذ آمن ، حيث يتحول المستثمرون إلى الدولار عندما تتدهور الأوضاع الاقتصادية.

سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي له تأثير كبير على العملة. تتأثر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السعر القياسي بالتضخم والعمالة والناتج المحلي الإجمالي ، وبالتالي يتأثر الدولار أيضًا بهذه العوامل.

من العوامل المهمة الأخرى للدولار الأمريكي الميزان التجاري والديون الوطنية للولايات المتحدة. عادة ، تؤدي الزيادة في عجز الميزان التجاري وتزايد الديون الوطنية إلى تقليل جاذبية العملة الأمريكية. ومع ذلك ، قد يحدث العكس أحيانًا عندما يكون العجز التجاري والديون مرتفعًا ، ويسعى المستثمرون أحيانًا إلى الحصول على الأمان المتصور في الدولار.

اليورو (EUR)

يعتبر اليورو إلى حد بعيد أحدث عملة في أسواق الفوركس ، فقد حل محل المارك الألماني الذي كان يمثل قبل إنشاء اليورو 25٪ من معاملات فوركس. يتم استخدام اليورو من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي التسعة عشر ، وهو ثاني أكثر العملات تداولًا بحوالي 37٪ من عمليات تبادل العملات.

غالبًا ما تستند العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر اليورو إلى الاقتصادات القوية التي تستخدم هذه العملة المشتركة ، مثل فرنسا وخاصة ألمانيا. العوامل الرئيسية في أداء اليورو هي تضخم أسعار المستهلك وسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي الأوروبي. تميل مؤشرات معدل الصادرات والبطالة في البلدان أيضًا إلى التأثير على أداء العملة الموحدة ، حيث تُعد دولًا مثل ألمانيا من كبار المصدرين للمصنوعات والتكنولوجيا. لا تزال أوروبا تعتمد على الطاقة بالنسبة للغاز الروسي والنفط من الشرق الأوسط ، حيث أن المتطلبات المتزايدة لهذه المنتجات لها تأثير سلبي على العملة الأوروبية.

مشكلة أخرى مع اليورو هي الاختلاف بين اقتصاداتها ، والتي أبرزتها أزمة الديون في عام 2011. عندما تظهر المشاكل ، يواجه قادة الاتحاد الأوروبي صعوبة كبيرة في إيجاد حلول مفيدة لليورو ، سواء في الاقتصادات الكبيرة أو الصغيرة. كان ينظر إلى اليورو على أنه عملة احتياطي بديلة للدولار الأمريكي حتى أزمة الديون السيادية. لسوء الحظ ، أدت المشكلات المتعلقة بالاقتصادات الطرفية للاتحاد الأوروبي إلى تقويض الثقة في اليورو.

الين الياباني (JPY)

الين الياباني هو العملة الأقوى والأكثر تداولًا في السوق الآسيوية. يعتبر الين ثالث أكثر العملات تداولاً ، ويتم تداوله بشكل أساسي مقابل الدولار واليورو ، ويمثل 20٪ من التجارة العالمية. يأتي الطلب على الين الياباني بشكل أساسي من الشركات اليابانية التي تعيد أرباحها التجارية إلى الوطن. وبالتالي فإن الين حساس لربحية هذه الشركات ولسوق العقارات.

يتجه الاقتصاد الياباني بشكل أساسي نحو الصادرات الصناعية. يحظى الين بتقدير كبير من قبل التجار على أنه عملة آمنة في الأوقات التي تضرب فيها معنويات النفور من المخاطرة الأسواق ، ولكن يتم استخدام العملة أيضًا من قبل متداولي الشراء المحمول عندما تظهر الرغبة في المخاطرة. تسمح أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان لهؤلاء المشغلين باقتراض العملات بتكلفة منخفضة للاستثمار في بلدان أخرى.

في بعض الأحيان ، يكون لقرب اليابان والتوترات مع الصين تأثير كبير على الين. تتمثل مشاكل الين الياباني في الانخفاض المستمر في قيمة العملة وتدخلات البنك المركزي للدولة. يشعر بنك اليابان بالقلق إزاء الارتفاع المفرط في قيمة الين (تميل العملة اليابانية إلى كسب الكثير في الوقت الحالي بسبب عدم اليقين الاقتصادي) مما قد يضر بصادرات البلاد والاقتصاد ، وبالتالي ، تحاول اليابان باستمرار إضعاف عملتها. ضرب الانكماش اليابان في أوائل التسعينيات ، بعد انفجار فقاعة الإسكان عام 1980 ، ولا يزال يمثل أحد أكبر التهديدات لمستقبل اليابان.

مع تزايد عدد كبار السن مقارنة بالشباب بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة بشأن المستقبل ، من الصعب على الحكومة التعامل مع الانكماش.

جنيه إسترليني (GBP)

الجنيه البريطاني هو العملة الوطنية للمملكة المتحدة. الجنيه الإسترليني هو العملة الأكثر تداولًا مقابل الدولار الأمريكي واليورو ، والرابع عالميًا بنسبة 17٪ من التجارة. تمر 34٪ من معاملات الفوركس عبر مدينة لندن التي تعد المركز المالي الرئيسي لسوق الصرف الأجنبي.

العوامل الأساسية التي تؤثر على الجنيه معقدة ومتغيرة مثل اقتصاد المملكة المتحدة نفسها وتأثيرها في جميع أنحاء العالم. لا يزال من الممكن اعتبار لندن عاصمة مالية في العالم ، كما يلعب سوق السلع فيها دورًا أساسيًا في تطور الجنيه الإسترليني. يميل التضخم والناتج المحلي الإجمالي إلى التأثير بقوة على الجنيه ، لكن سوق الإسكان مهم أيضًا للعملة البريطانية.

يستخدم تجار الفوركس أحيانًا الجنيه الإسترليني كبديل لليورو في وقت تزداد فيه مشكلات الاتحاد الأوروبي خطورة. يميل الجنيه الإسترليني أيضًا إلى التأثر بالأحداث السياسية ، وعادة ما تتفاعل العملة بشكل سلبي مع حالة عدم اليقين بشأن الأحداث ، مثل الانتخابات.

فرنك سويسري (CHF)

سويسرا بلد صغير يقع في جبال الألب الأوروبية ، ومع ذلك ، فإن تجارته الدولية القوية وتدفق الأموال تجعل الفرنك السويسري أحد العملات الرئيسية المتداولة في فوركس.

الفرنك السويسري هو عملة شائعة أخرى في أوقات النفور من المخاطرة ، كما أن الاقتصاد السويسري واحتياطيات الذهب الضخمة (سابع أكبر احتياطي في العالم ، على الرغم من صغر حجم سويسرا) تضيف إلى مصداقية العملة.

كما هو الحال مع الين الياباني ، يعاني الفرنك السويسري من تدخلات البنك المركزي. ذهب البنك الوطني السويسري إلى حد تثبيت الفرنك السويسري مقابل اليورو في 6 سبتمبر 2011 ، مما خلق ضغطًا هبوطيًا مستمرًا على العملة.

يُنظر إلى الفرنك السويسري على أنه ملاذ آمن. اقتصادها مستقر ولكن لا يبرر مكانتها بين العملات الرئيسية. بفضل السمعة القوية لنظامها المصرفي ، يؤمن المستثمرون أصولهم عن طريق شراء الفرنك السويسري. يميل الفرنك السويسري إلى أن يكون أكثر تقلبًا بسبب نقص السيولة مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

الدولار الكندي (CAD)

يعتبر الدولار الكندي "عملة سلعة" لأن الاقتصاد الكندي موجه للتصدير. تذهب معظم صادرات كندا إلى الولايات المتحدة ، ويعتمد اقتصاد كندا وعملتها على البلد المجاور. منتج التصدير الرئيسي هو النفط الخام ، الدولار الكندي وبالتالي يتأثر بأسعار النفط الخام.

يميل النمو الاقتصادي العالمي والريادة الناتجة في السلع إلى جعل الدولار الكندي جذابًا للمستثمرين. من ناحية أخرى ، يمكن أن تضر مشاكل الاقتصاد العالمي والاقتصاد الوطني لجنة المساعدة الإنمائية.

دولار أسترالي (AUD)

أستراليا بلد كبير ، وتحتل المرتبة السادسة في العالم من حيث المساحة ، ولكنها فقط 50 في العالم من حيث عدد السكان. ومع ذلك ، فإن الدولار الأسترالي (AUD) يحتل المرتبة الخامسة في قائمة العملات الأكثر تداولًا في العالم ، على الرغم من أنه لم يصبح حتى عام 1983 عملة عائمة.

ترتبط شعبية الدولار الأسترالي لدى المستثمرين ارتباطًا وثيقًا بالجغرافيا والسياسات الحكومية والجيولوجيا. أنتجت جيولوجيتها العديد من الموارد الطبيعية المفيدة والمطلوبة ، مثل الذهب والبترول والماس والمنتجات الزراعية والفحم والنيكل وخام الحديد واليورانيوم.

يتم إصدار الدولار الأسترالي والتحكم فيه من قبل RBA (بنك الاحتياطي الأسترالي) ، وهو البنك المركزي في البلاد. نادراً ما تتدخل هذه المؤسسة المحافظة في سوق العملات ، مما يسمح لأسعار الفائدة بالبقاء من بين أعلى المعدلات في العالم المتقدم.

بالمقارنة مع البلدان الأخرى من حيث الناتج المحلي الإجمالي ، فإن أستراليا هي فقط في المرتبة 13 من حيث أكبر اقتصاد في العالم ، ومقارنة بالدول المتقدمة الأخرى ، فهي تعتمد بشكل كبير على المواد الخام ، حيث يساهم التعدين بأكثر من 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. تعتبر الزراعة أيضًا مهمة جدًا ، حيث يمثل هذا القطاع 12 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يتم تصدير العديد من السلع الأسترالية إلى أسواق في جنوب شرق آسيا والصين ، وأستراليا في وضع جيد للاستفادة من هذه الاقتصادات القوية والنامية.

دولار نيوزيلندي (NZD)

العملة النيوزيلندية هي الدولار النيوزيلندي ، والتي يرمز لها بالفوركس NZD.

نيوزيلندا دولة مكونة من عدة جزر: الجزيرتان الرئيسيتان في الشمال والجنوب ، بالإضافة إلى عدد من الجزر الأصغر. الدولة قليلة السكان نسبيًا ، حيث يبلغ عدد سكانها 4.9 مليون نسمة فقط على مستوى البلاد. وأقرب جيرانها هم أستراليا وتونجا وفيجي ، وهم أيضًا شركاؤها التجاريون الرئيسيون.

يشار إلى NZD أحيانًا باسم Kiwi ، في إشارة إلى طائر محلي وهو الرمز الوطني. البنك المركزي النيوزيلندي هو بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) ، وهو المسؤول عن السياسات المالية والنقدية للبلاد. وتعقد هذه الهيئة ثمانية اجتماعات لمناقشة السياسة النقدية خلال العام وهي مسؤولة عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتحديد معدل التضخم ومراقبة أسعار الصرف والإنتاج.

نظرًا لأن نيوزيلندا بها عدد سكان صغير فقط ، فإن اقتصاد البلاد صغير جدًا أيضًا ، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 210 مليار دولار فقط. تتمتع نيوزيلندا باقتصاد تجاري قوي ، حيث تذهب معظم صادراتها إلى جارتها القريبة ، أستراليا ، وكذلك الولايات المتحدة واليابان.

اقتصاد نيوزيلندا موجه نحو التصدير ، حيث يتكون ثلث ناتجها المحلي الإجمالي من صادراتها الأولية ، بما في ذلك المعادن والصوف والمعادن ومنتجات الألبان والثروة الحيوانية. الصناعات الرئيسية في نيوزيلندا هي السياحة والزراعة ، حيث يمثل التصنيع والتكنولوجيا حصة اقتصادية أقل بكثير. تشمل الواردات الأساسية للبلاد السيارات والإلكترونيات والآلات والمعدات الثقيلة.

أزالت حكومة نيوزيلندا معظم الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي ، الأمر الذي جعل البلاد صديقة للأعمال التجارية وتحتل المرتبة الثانية بعد سنغافورة في هذا الصدد.

العملات الأكثر تداولًا في الفوركس في عام 2020

أزواج العملات الرئيسية الأكثر تداولاً هي EUR / USD (حوالي 28٪ من الحجم الإجمالي) ، USD / JPY (حوالي 13٪) ، GBP / USD (حوالي 11٪) ، AUD / USD (حوالي 6٪) ، USD / CAD (حوالي 5٪)

العملات الأكثر تداولا في عام 2020

أزواج العملات الأكثر تقلبًا في عام 2020