ضمانات Turbo - شهادة Turbo

تعتبر ضمانات Turbo ، والتي تسمى أيضًا شهادات Turbo أو عقود الثور / الدب القابلة للاستدعاء ، شكلاً من أشكال المنتجات المشتقة ، ويتم تداولها بشكل أساسي في أوروبا وهونغ كونغ. في هذا البرنامج التعليمي ، نشرح ماهية مذكرة التوربو ، وكيف تعمل ، وسعرها ، ومزاياها وعيوبها ، واستراتيجياتها النموذجية ، بالإضافة إلى خطوات بدء التداول. نقوم أيضًا بإدراج أفضل الوسطاء لتداول التوربينات.

وأوضح أوامر توربو

مذكرة التوربو هي ضمان أمان ونوع من خيارات الحاجز. مثل الأنواع الأخرى من الخيارات ، إذا تحركت قيمة الأصل في الاتجاه المتوقع قبل انتهاء الصلاحية ، فسيتم إصدار عائد محدد مسبقًا. من المهم ملاحظة أن سعر ضمان التوربو يتوافق مع قيمة الأصل المالي الأساسي ، على سبيل المثال السهم.

تتمتع عقود Turbo عمومًا برافعة مالية عالية وتقلب منخفض ومستوى استبعاد داخلي حيث يجب أن يصل سعر الأصل عند الشراء (السعر الفوري) إلى قيمة معينة (سعر الإضراب) لوضع حد وإلغاء التوربو. تُستخدم ضمانات Turbo بشكل أساسي للشراء أو البيع وللتحوط.

كيف تعمل Turbos

تعمل ضمانات التداول التوربيني عن طريق شراء ورقة مالية قابلة للتحويل بناءً على قيمة الأصل الأساسي. هذا يعني أنك تتخذ مركزًا عند الزيادة أو النقصان في سعر الأصل. يستخدم المتداولون معرفتهم وخبراتهم بالسوق لتوقع التقلبات.

كما هو مذكور أعلاه ، لكل معاملة تختار مستوى استبعاد. هذه هي النقطة الفاصلة حيث سينتهي عقد التوربو عند الوصول إلى سعر الإضراب. هذا يحد من أرباح البائع وخسائر المشتري.

مثل خيارات الحاجز الأخرى ، تعتمد ضمانات التوربو على المسار. يجب أن ينخفض ​​السعر إلى مستوى الحاجز أو الضربة القاضية الذي يساوي سعر إضراب التاجر. هذا يعني أن المشترين والبائعين لأوامر التوربو لديهم توقعات معاكسة.

هناك نوعان رئيسيان من أوامر التوربو:

• Long Turbos - المتداول الذي يعتقد أن سعر الأصل الأساسي سيرتفع إذا قام بشراء توربو طويل. أوامر التوربو الطويلة لها مستوى استبعاد أقل من سعر السوق الحالي للأصل الأساسي لحماية المتداولين من هبوط السوق.
• Short Turbos - المتداول الذي يعتقد أن سعر الأصل الأساسي قد ينخفض ​​سيشتري توربو قصير. التوربينات القصيرة لها مستوى خروج المغلوب أعلى من سعر السوق الحالي للأصل الأساسي لحماية المتداولين من ارتفاع السوق.

التسعير

يحدد مستوى الضربة القاضية سعر ضمان التوربو ورافعتك المالية الإجمالية ، لأنه يعتمد بشكل أساسي على الفرق بين سعر السوق الأساسي ومستوى خروج المغلوب المحدد. هذا السعر هو أقصى خسارتك. يتم دفع هذه التكلفة بالكامل مقدمًا وتسمح للمتداولين بوضع حد أقصى لخسائرهم والتحكم في مخاطرهم.

كلما انخفض سعر ضمان التوربو ، ارتفعت الرافعة المالية النموذجية. الرافعة المالية الأعلى تعني أن أي حركة في السعر الأساسي ستزيد من ربحك أو خسارتك. الأهم من ذلك ، هذا يعني أن جميع التكاليف مضمنة في مذكرة التوربو.

إذا خرجت في نفس اليوم وتجنبت الضربة القاضية ، فسيتم استرداد التكلفة الكاملة ، زائدًا أو ناقصًا ربحك أو خسارتك. تظهر الرسوم الإضافية عندما تحتفظ بمركز لأكثر من 24 ساعة ، ولكن يتم تحصيلها من خلال تغييرات صغيرة في مستوى خروج المغلوب ، مما يعني أن المتداولين لا يحتاجون إلى الاستمرار في إضافة أموال في حساب التداول الخاص بهم للحفاظ على المركز.

بشكل عام ، يكون سعر ضمانات التوربو أقل من سعر الضمانات العادية ، لأن مستوى إلغاء تنشيط التوربو يعرض حامله لمخاطر إضافية. هذا يعني أنه إذا تحرك السعر الأساسي في اتجاه معاكس لسعر الإضراب المحدد مسبقًا للحامل ، فسوف تنتهي صلاحية التوربو ولن يتم تحقيق أي ربح.

مثال على الصفقة

هنا مثال على سيناريو التداول ...

• يرغب مستثمر في تداول أسهم أمازون التي تبلغ قيمتها حاليًا 100 دولار في السوق الأساسية.
• يتوقع أن يرتفع السعر ، لذلك يشتري مذكرة توربو طويلة.
• اختار مستوى خروج المغلوب عند 80 دولارًا (تذكر أنه بالنسبة إلى التوربينات الطويلة ، يجب أن يكون هذا المستوى أقل من السعر الفوري) ، وبالتالي فإن تكلفة التوربو هي 20 دولارًا (100 دولار - 80 دولارًا). هذه هي المدفوعات الأولية وأقصى خسارة محتملة.
• ارتفع سعر سهم أمازون 20 دولارًا إلى 120 دولارًا. يتبع محرك التوربو هذه الزيادة في الأسعار ويصنف الآن عند 40 دولارًا (120 دولارًا - 80 دولارًا).
• يحقق المتداول ربحًا بنسبة 100٪ عند إنفاق 20 دولارًا.

مزايا وعيوب

كما هو الحال مع أي شكل آخر من أشكال التداول ، من المهم مراعاة فوائد ومخاطر الأداة المالية التي اخترتها.

مزايا

• تقلب منخفض - سعر الضمان التوربيني أقل تأثراً بالتقلب الضمني في سوق الأسهم ، على سبيل المثال.
• الرافعة المالية العالية - يتعين على المستثمرين التبرع بجزء بسيط من التكلفة الإجمالية لمراكزهم ، مما يعني أن ضمانات التداول التوربينية أرخص من تداول الأصل الأساسي مباشرة. هذا يسمح بالوصول إلى مواقع أكبر ويضخم العوائد.
• وقف الخسارة المدمج - يعني مستوى الضربة القاضية لضمانات التوربو أنه بمجرد الوصول إلى سعر الإضراب ، تنتهي صلاحية التوربو. هذا يعني أيضًا أن الخسائر ليست غير محدودة ويمكن للمتداولين التحكم في مخاطرهم.
• 24/5 التداول - Turbo24 هو ضمان توربو مدرج في الطيف الترددي ومتداول يسمح بالوصول إلى الأسواق المالية على مدار 24 ساعة في اليوم ، من الاثنين إلى الجمعة ، حتى عندما يكون السوق الأساسي مغلقًا.

سلبيات

• الأدوات المعقدة - تحتوي ضمانات Turbo على مكونات معقدة ومكافآت معقدة تتطلب مستوى عالٍ من الخبرة التجارية لتحقيق الأرباح.
• مخاطر الخسائر العالية - على الرغم من مستويات الربح المرتفعة ، فإن الرافعة المالية المستخدمة لتداول الضمانات التوربينية تعني أن هناك خطر خسارة الأموال بسرعة.
• الوصول المحدود إلى جميع الأصول - على الرغم من أن الضمانات التوربينية توفر الوصول إلى عدد من الأسواق المختلفة ، إلا أنها تقتصر على الأسواق عالية السيولة ، مثل أزواج العملات الرئيسية والأسهم الشعبية.

استراتيجيات التداول

يتم تداول ضمانات Turbo بشكل عام في الأسواق مع دفتر أوامر متاح بالكامل ، والذي يسمح للمستثمرين بالاستناد إلى اتجاهات السوق والتخطيط لاستراتيجيتهم. على سبيل المثال ، يستخدم العديد من المستثمرين الضمانات التوربينية كخيارات كوسيلة أرخص للتحوط من الخسائر. نظرًا للرافعة المالية العالية للتوربينات ، فإن التحوط أرخص من شراء خيار عادي.

وبالمثل ، يمكن لمستثمري Turbo24 استخدام تداولاتهم الليلية كوسيلة فعالة للتغلب على الضربة القاضية. هذا لأنه إذا تم تعطيل التربو عندما يكون السوق الأساسي مغلقًا ، فلن تنتهي صلاحيته إلا عند إعادة فتح السوق ، مما يمنح المتداول مزيدًا من الوقت حتى يتحرك السوق لصالحه.

كيف تبدأ

الآن بعد أن عرفت كل شيء عن ضمانات التوربو ، قمنا بإدراج الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها لبدء التداول ، بالإضافة إلى المخاطر التي يجب تجنبها:

اختر وسيطًا

أولاً ، ستحتاج إلى فتح حساب مع وسيط عبر الإنترنت. من المهم اختيار علامة تجارية تثق بها. لذا تحقق من وضعه التنظيمي ومستوى دعم العملاء والرسوم. بعض الوسطاء الموثوق بهم الذين يقدمون ضمانات التوربو يشملون DEGIRO.

حلل السوق

تأكد من أن لديك فهمًا شاملاً لكيفية تقلب سعر الأصل الذي اخترته. إن تداول التوربينات هو أمر تخميني ، لكن دراسة بيانات واتجاهات السوق يمكن أن تعزز وضعك.

حدد السوق والمركز الخاص بك

إذا كنت تتوقع انخفاض سعر الذهب ، فاختر أمرًا قصيرًا للتوربو ، بينما إذا كنت تتوقع ارتفاع قيمة سهم Apple ، فقم بشراء توربو طويل.

اختر نوع الطلب الخاص بك وانتهاء الصلاحية

يمكنك الاختيار من بين مجموعة من أوامر السوق وأوامر الحد وأوامر الإيقاف بخيارات انتهاء صلاحية مختلفة. سيتم تفصيل هذه من قبل الوسيط الخاص بك.

حدد حجم تجارتك

حجم التداول هو عدد التوربينات التي ترغب في شرائها. سيساعدك حجم مركزك على تحديد المصاريف التي تساوي الحد الأقصى للخسارة. تأكد من ممارسة الإدارة الرشيدة لأموالك.

حدد مستوى الضربة القاضية

تذكر أنه كلما اقترب خروج المغلوب من السعر الفوري للأصل الأساسي ، زادت الرافعة المالية لضمان التوربو الخاص بك. هذا يمكن أن يؤدي إلى خسائر أكبر.

راقب موقعك

من المهم مراقبة السوق بعد شراء مذكرة التوربو الخاصة بك. خلاف ذلك ، قد يفوتك خروج مبكر وتتكبد المزيد من الخسائر إذا فشلت في ملاحظة التحركات المتناقضة. كن حذرًا أيضًا عند الإمساك بوقفتك طوال الليل ، لأن هذا قد يغير مستوى خروج المغلوب.

اترك منصبك

يمكنك الخروج من مركزك يدويًا للحصول على الأرباح أو الحد من الخسائر. ولكن إذا تم الوصول إلى مستوى الضربة القاضية الخاصة بك ، فسوف تنتهي صلاحية مركزك وسيتم إلغاء أمر التوربو تلقائيًا.

الأفكار النهائية حول تداول أوامر Turbo

يمكن أن تكون ضمانات Turbo إضافة رائعة للمحفظة التقليدية. يقابل تعقيدها ومخاطرها عائدات عالية محتملة. يجب أن يكون المستثمرون حذرين من تحركات السوق لأن الرافعة المالية تخلق احتمال حدوث خسائر أكبر. ومع ذلك ، فإن نظام خروج المغلوب المدمج الخاص بهم يعد ميزة رائعة لأي متداول ، لأنه بغض النظر عن المخاطر ، فأنت تعرف دائمًا ما قد تخسره.

وسطاء ضمان توربو

أسئلة مكررة