حتى أفضل استراتيجية تداول لن توفر عليك

تبدو الإستراتيجيات والأنظمة وأساليب التداول رائعة دائمًا على الورق ، ولكن عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في العالم الحقيقي ، فإن فوضى السوق وعدم القدرة على التنبؤ البشري تجعل حتى أفضل استراتيجيات التداول تبدو غير مناسبة للمهمة في كثير من الأحيان. الحقيقة الصعبة التي يتعلمها جميع المتداولين في نهاية المطاف هي أن التداول يكون أكثر صعوبة عندما تنخفض الرموز المميزة الخاصة بك ويزداد الضغط ، حتى لو كان لديك إستراتيجية تداول فعالة للغاية.

في حين أن طريقة التداول التي تستخدمها مهمة للغاية ، فهي ببساطة ليست كافية بمفردها. هناك ثلاثة مكونات أساسية للنجاح في التداول: العقل ، وإدارة المخاطر ، والاستراتيجية ، وإذا لم تكن لديك الأجزاء الثلاثة من اللغز في حالة عمل جيدة ، فستكون مثل الخروف الضائع ، الذي يفتقر إلى الاتساق طويل الأجل في تداولك.

لاحظ ، على الرغم من أنني قلت أن استراتيجية التداول الفعالة ليست كافية ، فأنا لا أحاول أن أقترح أنك لست بحاجة إلى استراتيجية جيدة ، لأنه من الواضح أننا بحاجة إلى ذلك. "ميزة التداول الفعال لبدء التداولات ذات الاحتمالية العالية من النجاح. ومع ذلك ، إذا كان هذا هو كل ما تبحث عنه ، فسوف ينتهي بك الأمر إلى الانهيار والفقير والإفلاس والاكتئاب ، لأن الجزأين الآخرين ، العقل وإدارة المخاطر ، لا تقل أهمية عن استراتيجية التداول.

عقل التاجر

إذا لم يكن لديك العقل السليم ، فلن تساعدك أفضل استراتيجية تداول في العالم. العديد من تجار التجزئة لديهم عقلية خاطئة للنجاح في السوق. إنهم مفتونون بمقدار المال الذي يمكن أن يكسبوه إذا استخدموا إستراتيجية تداول جيدة. يعتقد معظم المتداولين المبتدئين والمتداولين ذلك ، وهذا النوع من العقلية ، المهتم بمقدار الأموال التي يمكنهم جنيها ، هو الذي يتسبب حرفياً في خسارة المال.

النجاح في التداول فن ومهارة ، وما لم تصطدم بكل الأسطوانات ؛ عقل المتداول وإدارة المخاطر والطريقة لن تنجح. عندما تكون أموالنا الحقيقية على المحك ، فإنها تثير مشاعرنا ، وكلما زاد المال الذي يحتمل أن تحصل عليه ، زادت ردود أفعالك العاطفية. لذلك ، فإن الطريقة الأسهل والأكثر فعالية لإبقاء عواطفك تحت السيطرة هي التأكد من أن مكون "العقل" للتداول الناجح يعمل بشكل صحيح ، وأنك تدير المخاطر في كل صفقة بشكل صحيح.

ستساعدك إدارة مخاطرك بشكل صحيح على تحقيق عقلية تداول مناسبة لأنها ستحافظ على ارتباطك بالتداول منخفضًا وتساعدك على تجاهل المشاعر التي لديك بعد الخسارة أو جني الأموال. ومع ذلك ، هذا للأسف ليس الجزء الوحيد من لغز العقل. يميل المتداولون دائمًا إلى الإفراط في التداول ، حتى لو كانوا يديرون مخاطرهم بشكل صحيح. لذا ، إذا كنت تريد حقًا التأكد من أن لديك الجزء العقلي في حالة عمل جيدة ، فأنت تحتاج فقط إلى ممارسة الإدارة السليمة للمخاطر ، ولكنك تحتاج أيضًا إلى التحلي بالصبر والانضباط لمتابعة خطة / إستراتيجية التداول الخاصة بك. تحتاج أيضًا إلى معرفة كيفية التداول في أوقات عدم اليقين وتقلبات السوق وألا تصبح مهووسًا بالأخبار الاقتصادية.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي العنصر التالي الذي نحتاج إلى مناقشته. يعرف جميع المتداولين هذا الجانب من التداول ، لكن القليل منهم يرغبون في مناقشته أو أن يكونوا صادقين. بعد كل شيء ، التعامل مع حقيقة أنه يجب عليك المخاطرة بدولار واحد فقط لكل نقطة لأن لديك حساب تداول بقيمة 2000 دولار فقط ليس شيئًا يثير حماسة العديد من المتداولين. لكن الحقيقة هي أنك إذا لم تمارس الإدارة الجيدة للمخاطر ، فلن تنجح أبدًا في سوق الأوراق المالية ، حتى لو كان لديك عقلك وطريقتك بالترتيب.

الإدارة الجيدة للمخاطر تجعل التحكم في حالتك الذهنية وعواطفك أقل صعوبة ، وبهذه الطريقة فإن إدارة المخاطر تشبه "الغراء" الذي يجمع كل شيء معًا في تداولك. إذا لم يكن لديك إدارة جيدة للمخاطر ، فمن غير المرجح أن تكون عقليتك هادئة ومتسقة بما يكفي لكسب المال ، حتى لو كنت قد أتقنت طريقة التداول الخاصة بك.

غالبًا ما يدرك المتداولون الجدد أهمية إدارة المخاطر ، ولكن نظرًا للجشع والأخطاء العاطفية الأخرى ، يعتقدون أنهم يستطيعون الإفلات من تأجيل تنفيذها إلى تاريخ لاحق بعد ربحهم مبلغ XYZ من المال في السوق ، ولن يأتي ذلك اليوم أبدًا. سواء كان لديك حساب بقيمة 1،000 دولار أو 1،000،000 دولار ، إذا لم تقم بإدارة مخاطرك بشكل صحيح ، فلن تكسب المال أبدًا على المدى الطويل ، حتى لو نجحت في إتقان عقلك وكانت طريقتك قوية.

استراتيجية التداول

من الواضح أن الطريقة أو الإستراتيجية أو نظام التداول الذي تستخدمه مهم ، ولكن كما قلت أعلاه ، لن تكافئك بالطريقة التي يُفترض بها إذا لم يكن لديك عقلك ومهاراتك الإدارية. ضع ذلك في الاعتبار.

أنا من أشد المؤمنين بتبسيط الإستراتيجية ، لمجرد أنها منطقية وتعمل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حقيقة التداول بطريقة بسيطة لها تأثير إيجابي للغاية على العقل وإدارة المخاطر.

عادة ما يبالغ المتداولون الذين يستثمرون بالاستراتيجيات أو الأنظمة التي تتطلب أن يكون لديهم مؤشرات وغير ذلك من الهراء العالق في الرسوم البيانية الخاصة بهم في تحليل تداولهم والإفراط في التفكير. من الواضح أن هذه مشكلة تتعلق بالجانب العقلي.

استنتاج

العقل وإدارة المخاطر والاستراتيجية مترابطة. يجب أن يكونوا دائمًا في حالة عمل جيدة ، وهو أقرب شيء إلى "الكأس المقدسة" في التجارة.